Einen Vertrag erstellen

Vertragsname

Geben Sie einen beschreibenden Vertragsnamen ein. Eventuell haben Sie mehrere Verträge für einen Kunden eingerichtet, und der Name sollte die Auswahl des richtigen Vertrags erleichtern. Wenn Sie den gleichen Vertrag bei vielen Firmen kopieren, sollte der Firmenname Teil des Vertragsnamen sein.

HINWEIS  Geben Sie die ersten Buchstaben des Firmennamens ein, bevor Sie auf das Symbol klicken, um Ihre Suche einzugrenzen.

Sobald der Vertrag erstellt ist, kann er nicht auf eine andere Firma übertragen werden. Wenn Sie den Vertrag für die falsche Firma erstellt haben, verwenden Sie den Assistenten: Vertrag kopieren. Siehe Einen vorhandenen Vertrag kopieren.

Wählen Sie optional eine Person als Kontakt für diesen Vertrag aus. Die Dropdown-Liste enthält alle aktiven Kontakte, die mit der ausgewählten Firma verbunden sind.

• Wenn die Firma mehr als 50 aktive Kontakte hat, wird die Dropdown-Liste durch ein Datenauswahlfeld ersetzt.
  
• Wenn die Firma eine Tochterfirma einer anderen Firma ist, können Sie einen Kontakt aus der Liste der Kontakte der übergeordneten Firma auswählen, die unterhalb der gestrichelten Linie erscheinen.
  

Art des Vertragszeitraums

Das Feld Art des Zeitraums erscheint bei Objekten, bei denen Sie die Zeitschritte zwischen Zahlungen festlegen können. Es bestimmt die Abrechnungshäufigkeit. Wählen Sie nur bei Serviceverträgen unter: monatlich (Standard), vierteljährlich, halbjährlich und jährlichaus.

WICHTIG  Sie können die Art des Vertragszeitraums nicht mehr ändern, nachdem Sie diesen Vertrag speichern.

Startdatum

Geben Sie den ersten Tag für den Datumsbereich ein, an dem das Objekt aktiv oder gültig ist. Es ist standardmäßig das heutige Datum, kann jedoch modifiziert werden.

Verträge

Das Startdatum des Vertrags wird zum Abrechnungsdatum für alle Posten, die unter dem Vertrag abgerechnet werden.

BEISPIEL  Wenn das Startdatum der 21. des Monats ist, findet die Abrechnung für alle vertraglichen Rechnungspositionen jeweils am 21. statt. Wenn Sie möchten, dass das Abrechnungsdatum auf den Monatsanfang oder das Monatsende fällt, Sie die Services für den Rest des Monats jedoch anteilig verrechnen möchten, beziehen Sie sich auf Abrechnung für einen laufenden ersten Monat.

HINWEIS  Liegt das Startdatum auf einem Tag, der nicht im aktuellen Zeitraum vorkommt (wenn zum Beispiel das Startdatum der 31. ist und der nächste Monat nur 30 Tage hat), wird der letzte Tag des Monats für die Abrechnung verwendet.

WICHTIG  Sie können das Startdatum für einen Servicevertrag nicht länger bearbeiten, sobald der erste Service-/Servicepaketzeitraum hinzugefügt und der Vertrag gespeichert wurde.

Verkaufschancen

Das Startdatum wird verwendet, um die Anzahl der Tage zu berechnen, die sich die Verkaufschance in der Pipeline befindet.

Projekte

Das Startdatum für alle Projektphasen, Aufgaben und Projektprobleme muss >= dem Startdatum sein.

Abrechnungsregeln

Das Startdatum ist der Start des ersten Abrechnungszeitraums und das erste Abrechnungsdatum. Des Weiteren gibt es den Zeitplan für alle nachfolgenden Abrechnungsdaten vor. Es muss größer oder gleich dem Startdatum für den Vertrag sein.

BEISPIEL  Wenn das Startdatum der 3. Januar ist, dann ist das nächste Abrechnungsdatum der 3. Februar. Wenn Sie ein Datum am Tag 29, 30 oder 31 eingeben und ein Monat nicht so viele Tage hat, ist das Startdatum für diesen Zeitraum der letzte Tag des Monats. Wenn Sie einen Tag eingeben, der der letzte Tag dieses Monats ist, wird nach diesem Monat der letzte Tag bei allen Monaten verwendet.

Jeder Warenposten für einen Zeitraum wird mithilfe der neuesten Anzahl von Einheiten erstellt, die am im Feld Einheiten festlegen/Warenposten erstellen am: eingegebenen Datum ermittelt wird. Das Datum für die Zählung kann dasselbe Datum wie das Abrechnungsdatum sein oder davor liegen.

Falls keine Anzahl von Einheiten am Startdatum des ersten Abrechnungszeitraums vorhanden ist (weil der ausgewählte Tag für die Zählung nach dem Tag des Startdatums liegt), zählt Autotask die Einheiten dann, wenn die Regel zur Verwendung für diesen ersten Abrechnungszeitraum erstellt wird.

Wenn das Enddatum nicht der geplante letzte Tag eines Abrechnungszeitraums ist (bei einem teilweisen letzten Monat), wird die Gebühr für den letzten Abrechnungszeitraum anteilig verrechnet.

HINWEIS  Wenn Sie einen wiederkehrenden Vertrag erstellen, bearbeiten, kopieren oder erneuern, darf die Vertragsdauer nicht mehr als 20 Jahre betragen.

Sie müssen die Vertragsdauer festlegen, indem Sie Am ausgewählten Datum auswählen und ein Datum festlegen oder auf x Instanzen setzen und eine Anzahl von Instanzen angeben (wie viele Vertragszeiträume erfolgen sollen, bevor der Vertrag endet). Wenn Sie Anzahl der Instanzen auswählen, wird das Enddatum des Vertrags berechnet, indem die Länge der Vertragszeiträume mit der Anzahl der Instanzen multipliziert wird. Das Enddatum des letzten Zeitraums wird das Enddatum des Vertrags.

Das Enddatum des Vertrags legt fest, wann das letzte Abrechnungsereignis stattfindet. Wenn Sie den Vertrag verlängern, werden zusätzliche Service-Rechnungspositionen erstellt. Wenn Sie den Vertrag verkürzen, werden bereits erstellte Rechnungspositionen gelöscht.

Wenn Sie den Vertrag verlängern und das Abrechnungsdatum für die Verlängerung des ersten Monats bereits verstrichen ist, wird für diesen Monat keine Rechnungsposition erstellt. In diesem Fall werden nur für zukünftige Monate Rechnungspositionen erstellt.

Service Desk-Standardvertrag

Jeder Kunde kann einen festgelegten Standardvertrag haben, der automatisch auf alle Tickets angewandt wird, die innerhalb des Vertragsdatumsbereichs für die Firma erstellt werden.

• Sie können den Standardvertrag ändern, wenn Sie ein Ticket erstellen oder bearbeiten. Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen können den Standardvertrag für Zeiteinträge ebenfalls ändern.
• Wenn es sich bei der Firma um eine Muttergesellschaft handelt, wird dieser Vertrag zum Standardvertrag für alle Tochterfirmen, die keinen eigenen Standardvertrag haben.
• Wenn Ihr Administrator die Systemeinstellung Service Desk-Standardvertrag für alle Kundenportal-Tickets verwenden aktiviert hat, wird dieser Vertrag automatisch auf alle eingehenden Kundenportal-Tickets angewandt.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diesen Vertrag als Standard zu markieren. Wenn die Firma bereits über einen Standardvertrag mit einem sich überschneidenden Zeitraum verfügt, klicken Sie auf OK, um den neuen Vertrag als Standard zu markieren, oder klicken Sie auf Abbrechen. Der neue Vertrag wird zum Standard für alle neuen Tickets.

HINWEIS  Das Kontrollkästchen ist für Serviceverträge deaktiviert, falls für diese Firma bereits ein anderer Standardvertrag vorhanden ist.

Beschreibung

Das Feld Beschreibung erscheint bei zahlreichen Autotask-Objekten. Bei Objekten wie Tickets, Aufgaben, Notizen und To-Dos ist das Feld Beschreibung ein zentraler Bestandteil des Datensatzes. Wo immer es verfügbar ist, werden damit wesentliche Informationen zum Datensatz erfasst. Oftmals steht der Objektname vor diesem Feld. Zum Beispiel Angebotsbeschreibung.

Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Objektinstanz, des Problems, bei dem der Kunde Hilfe benötigt, oder des angefragten Dienstleistung ein.

Vertragstyp

Die Vertragsart wird beim Erstellen des Vertrags ausgewählt und kann nicht bearbeitet werden. Bei allen Objekten, bei denen dies angezeigt wird, ist dies schreibgeschützt.

Vertragstypen werden verwendet, um unterschiedliche Abrechnungszwecke zu unterstützen. Optionen umfassen Stundenkontingent, Pauschal, Ticket, Service, Vorauszahlung und Zeit und Material.

Beispiele, wann die einzelnen Vertragstypen zu nutzen sind, finden Sie unter Geschäftsfälle und Vertragstypen.

Vertragskategorie

Vertragskategorien können komplett individuell angepasst werden, und ihre Verwendung ist optional. Sie werden zum Anzeigen, Filtern und Gruppieren in LiveReports sowie zum Filtern auf der Seite "Posten zur Rechnungsstellung " verwendet. Siehe Vertragskategorien.

Geschäftssparte

Mithilfe von Geschäftssparten können Sie Finanzen klassifizieren und Daten segmentieren. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Organisationsstruktur (Geschäftssparte) aktiviert ist. Dies ist bei den folgenden Objekten verfügbar: Vertrag, Verkaufschance, Auftrag, Projekt und Ticket. Siehe Einführung in Geschäftssparten.

Wenn ein Vertrag einer anderen Geschäftssparte zugeordnet ist als das Ticket oder das Projekt, übernehmen die Rechnungspositionen immer die Geschäftssparte aus dem Vertrag und nicht vom übergeordneten Objekt. Siehe Übernahmeregeln für Geschäftssparten bei untergeordneten Objekten.

Wählen Sie eine Kombination von Bereich > Geschäftssparte aus.

Klicken Sie auf das Dropdown-Steuerelement und wählen Sie ein Service Level Agreement (SLA) aus. Das ausgewählte SLA ist der Standard für alle Projekte und Tickets, die mit dem Vertrag verbunden sind. Weitere Informationen über SLAs finden Sie unter Einführung in das Service Level-Management und Service Level Agreements anwenden.

HINWEIS  Sie können ein individuelles Ticket bearbeiten, wenn Sie das Vertrags-SLA nicht auf dieses Ticket anwenden möchten.

HINWEIS  Das SLA wird nicht auf Tickets angewandt, die unter dem Vertrag erstellt wurden, bevor das SLA dem Vertrag hinzugefügt wurde.

Externer Schlüssel

Dieses Feld ist optional und kann bearbeitet werden. Es ist bei mehreren Objekten verfügbar und bietet einen Querverweis auf ein externes Nummerierungssystem.

Verkaufschance

Eine Verkaufschance ist ein potenzieller Verkauf, der von Ihnen identifiziert wurde. Das Feld wird bei Objekten angezeigt, die mit einer Verkaufschance verbunden sind. Abhängig von den Berechtigungen wird der Name der Verkaufschance oder ein Link zur Verkaufschance angezeigt.

Wählen Sie eine Verkaufschance aus oder klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine neue Verkaufschance hinzuzufügen. Sie müssen zunächst eine Firma auswählen. Alle aktiven Verkaufschancen, die mit einer Firma verbunden sind, stehen zur Verfügung.

CRM-Notizen und To-Dos:

CRM-Notizen und To-Dos, die über das Firmen- oder Kontaktobjekt erstellt werden, können optional auf eine aktive Verkaufschance für die Firma verweisen. Wenn Sie eine Notiz über die Seite Verkaufschancendetails hinzufügen, wird das Feld Verkaufschancenname standardmäßig übernommen.

Verträge:

Wenn der Vertrag beim Ausführen der Assistenten „Gewonnene Verkaufschance“ oder „Gewonnenes Angebot“ erstellt wird, wird hier auf die Verkaufschance verwiesen.

Projekte:

Sie können eine Verkaufschance mit dem Projekt verbinden und Folgendes tun:

• Wenn dies ein Projektierungsprojekt ist, konvertieren Sie die Projektierung in ein Projekt, während Sie den Assistenten: Gewonnene Verkaufschance ausführen. Angebotene Warenposten werden zu Projektwarenposten. Die Umsatzerwartung der Verkaufschance und die prognostizierten Gesamtkosten werden in die Felder Geschätzte(r) Umsatz/Kosten des Projekts übernommen (falls diese Felder keine Werte enthalten). Siehe Gewonnene Verkaufschancen abschließen.
• Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder der verknüpften Verkaufschance, um die benutzerdefinierten Felder des Projekts zu aktualisieren. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Verkaufschancen in benutzerdefinierte Felder für ein Projekt kopieren.
• Wenn das Projekt abgeschlossen ist, können Sie die Verkaufschance im Assistenten: Projekt abschließen auf Implementiert aktualisieren. Siehe Ein Projekt abschließen.

Angebote:

Wählen Sie eine aktive Verkaufschance aus, erstellen Sie eine neue Verkaufschance oder lassen Sie die Verkaufschance automatisch erstellen. Wenn die Verkaufschance automatisch erstellt wird, hat sie den gleichen Namen wie der Auftrag, und die restlichen Felder übernehmen standardmäßig die Werte, wie unter Standardwerte für automatisch erstellte Verkaufschancen beschrieben.

Aufträge:

Wenn die Beschaffung aktiviert ist, werden aus Verkaufschancen automatisch Aufträge generiert, sobald der Assistent: Gewonnene Verkaufschance ausgeführt wird. Das Feld ist schreibgeschützt.

Tickets:

In diesem Feld wird eine Verkaufschance angezeigt, wenn der Assistent: Gewonnene Verkaufschance ausgeführt wurde und das Kontrollkästchen Dieses Ticket mit dieser Verkaufschance verbinden aktiviert wurde, sodass dieses Ticket in der Queue „Nach dem Verkauf“ erstellt wird.

Vertragsstatus

Der Vertragsstatus bestimmt, ob ein Vertrag aktiv ist.

• Verträge werden mit dem Status Aktiv erstellt.

• Sie deaktivieren sie auf der Seite Vertrag bearbeiten. Inaktive Verträge können nicht mit neuen Tickets oder Projekten verbunden werden, jedoch werden alle Abrechnungsereignisse weiterhin eintreffen, bis das Enddatum des Vertrags erreicht ist.
  

WICHTIG  Um die Abrechnung von zukünftigen Services zu stoppen, müssen Sie das Enddatum des Vertrags auf das Datum des letzten Abrechnungsereignisses setzen.

Arbeitsaufwand genehmigen & buchen

Dieses Feld legt fest, ob Sie Arbeitsaufwand auf dem Zeiteintrag manuell, nach Freigabe des Stundenzettels oder sofort genehmigen und buchen.

HINWEIS  Lediglich die Option Manuell ermöglicht Ihnen, einen separaten Genehmigungsschritt für die Abrechnung von Arbeitsaufwand zu durchlaufen, Fehler zu korrigieren, Anpassungen vorzunehmen, fehlende Informationen hinzuzufügen, Rechtschreibfehler zu korrigieren usw. Aus diesem Grund wird mit Nachdruck empfohlen, dass Kunden die Einstellung Manuell verwenden.

Dieses Feld kann bei Ticketverträgen nicht bearbeitet werden. Die Abrechnungseinstellung für Arbeitsaufwand bei Ticketverträgen lautet immer Manuell. Mit diesen Abrechnungseinstellungen bleiben alle Zeiteinträge unter „Genehmigen & Buchen“, bis der Ticketstatus auf abgeschlossen gesetzt wird, um sicherzustellen, dass der Ticketkauf verfügbar bleibt, bis alle Ticketarbeiten abgeschlossen wurden.

Siehe Abrechnungseinstellungen zum Genehmigen von Arbeitsaufwand.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeiterfassungsmethode für durch diesen Vertrag abgedeckte Projekte von Dezimalzeit (Anzahl der Stunden) zur Eingabe von Start/Stoppzeit zu ändern.

• Tickets verwenden standardmäßig Start-/Stoppzeit, daher hat diese Einstellung keinen Einfluss auf sie.
  
• Dezimalzeit (Standard für Projekte) erfasst Zeit nach Stunden und Bruchteilen von Stunden, beispielsweise 1,5 Stunden.
• Bei Start-/Stoppzeit werden Mitarbeiter aufgefordert, die Zeiten einzugeben, zu denen sie mit der Arbeit an einer Aufgabe anfingen und aufhörten (zum Beispiel Start 8:30 Uhr - Ende 10:05 Uhr).

Geschätzter Umsatz

Den Umsatzbetrag, den Sie voraussichtlich generieren werden. Wir empfehlen Ihnen dringend, dieses Feld auszufüllen, da viele Berichte den geschätzten Umsatz, den tatsächlichen Umsatz und die Kosten vergleichen. Wenn Sie dieses Feld auf 0,00 setzen lassen, werden in diesem Bericht keine nützlichen Informationen generiert.

Geschätzte Kosten

Der Betrag, den Sie von den vertragsarbeits- oder Projektwarenposten erwarten. Wenn Sie nicht berechtigt sind, interne Kostendaten anzuzeigen, dann ist dieses Feld nicht sichtbar.

HINWEIS  Wenn Sie angebotene Artikelwarenposten aus QuoteWerks importieren, wird der angebotene Betrag in dieses Feld importiert.

Geschätzter Zeitaufwand

Die Anzahl der Stunden, die Ihrer Schätzung nach für den Abschluss der Arbeit benötigt werden.

Projektaufgaben:

Geschätzt (h) und das Feld Pro Mitarbeiter (h) sind voneinander abhängig.

• Wenn Sie Festgelegte Arbeit auswählen, wird das Feld Geschätzt (h) aktiviert, und das Feld Pro Mitarbeiter (h) wird berechnet.
• Wenn Sie Festgelegte Dauer auswählen, wird das Feld Pro Mitarbeiter (h) aktiviert, und das Feld Geschätzt (h) wird berechnet.

HINWEIS  Der geschätzte Zeitaufwand auf Tickets und Aufgaben wird im Auslastungsbericht eingetragen.

Phasen:

Der gesamte geschätzte Zeitaufwand, der für alle Aufgaben in der Phase angegeben wird.

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn das Feld Einrichtungsgebühr auf 0 gesetzt ist oder leer gelassen wird.

Abrechnungsgruppe für Einrichtungsgebühr

Dies ist ein Servicecode bei Serviceverträgen, der verwendet wird, um Steuern auf die Vertragseinrichtungsgebühr zu berechnen. Stellen Sie sicher, dass diese Abrechnungsgruppe mit der korrekten Steuerkategorie verbunden ist. Siehe Steuerkategorien.

HINWEIS  Wenn die Vertragsfirma steuerbefreit ist oder die ausgewählte Gruppe nicht mit einer Steuerkategorie verbunden ist, werden keine Steuern erhoben.

HINWEIS  Auf der Seite Vertrag bearbeiten wird dieses Feld schreibgeschützt, sobald die Gebühr genehmigt und gebucht wurde.

Überschussabrechnung aktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld Kostensatz für Überschussabrechnung zu aktivieren.

Kostensatz für Überschussabrechnung

Bei Stundenkontingenverträgen wird dieser Stundensatz verwendet, wenn alle verfügbaren Stundenkontingente aufgebraucht wurden. Wenn dieses Feld aktiviert ist, ist dies erforderlich und erstellt immer einen Vertragswarenposten von 0,00 oder den eingegebenen Betrag.

HINWEIS  Wenn Sie die Gebühren für einen Stundenkontingentzeitraum begrenzen möchten, geben Sie einen Überschusssatz von 0,00 ein. Sobald das Stundenkontingent aufgebraucht ist, wird der Arbeitsaufwand mit einem Überschusssatz von 0,00 ausgeführt.

Überschusssatz pro Ticket

Bei Ticketverträgen wird dieser Satz als pauschaler Vertragswarenposten verwendet, sobald alle Ticketkäufe aufgebraucht wurden. Dieses Feld ist erforderlich und erstellt immer einen Vertragswarenposten von 0,00 oder den eingegebenen Betrag.

HINWEIS  Wenn Sie keine Käufe zum Vertrag hinzufügen, können Sie den Überschusssatz verwenden, um einmalige Tickets für die Abrechnung an Ihren Kunden zu erstellen.

Wenn Sie eine Anzahlung, Vorauszahlung oder einen Vorschuss erhalten haben, geben Sie den Zahlungsbetrag ein. Autotask erstellt einen Meilenstein und markiert diesen als genehmigt, gebucht und in Rechnung gestellt.

HINWEIS  Das Buchungsdatum und das Rechnungsdatum der ersten Vertragszahlung für den bereits eingegangenen Betrag sind das Erstellungsdatum des Vertrags, nicht das Startdatum des Vertrags!
Wenn zum Beispiel ein Vertrag am 25.8. erstellt wird, das Startdatum des Vertrags jedoch der 1.8. ist, wird der für „Bereits eingegangener Betrag“ erstellte Meilenstein den 8.1. als Fälligkeitsdatum haben. Er wird jedoch am 25.8. gebucht und in Rechnung gestellt.

Wenn Sie noch keine Zahlung erhalten haben und Ihr Kunde eine Rechnung für die erste Zahlung benötigt, geben Sie den Zahlungsbetrag hier ein. Die Informationen erscheinen unter „Genehmigen & Buchen“, und Sie können die Rechnung in Autotask oder in Ihrer Buchhaltungssoftware generieren.

Meilensteinkategorien wenden Abrechnungskategorien auf Umsätze aus Pauschalverträgen an.

Klicken Sie auf das Dropdown-Steuerelement und wählen Sie eine Standardmeilensteinkategorie für diesen Vertrag aus. Die ausgewählte Meilensteinkategorie wird auf jeden Meilenstein angewandt, wenn dieser erstellt wird, kann jedoch überschrieben werden.

Die Verwendung von Meilensteinkategorien ist optional. Weitere Informationen zu Meilensteinkategorien finden Sie unter Meilensteinkategorien.

Das Kontrollkästchen Steuern berechnen wird angezeigt, wenn Ihre Firma das Modul für die Installation von Vorauszahlungssteuern angefordert hat. Mit diesem Modul können Sie nicht nur Arbeitsaufwand und Warenposten vom Vorauszahlungskauf abziehen, sondern auch die darauf erhobenen Steuern.

Das Modul muss von Datto Support aktiviert werden. Details über diese Funktion finden Sie unter Steuer auf Warenposten bei Vorauszahlungsverträgen hinzufügen.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Steuern (für relevante Arbeitsaufwandseinträge, Warenposten und Spesen) von Vorauszahlungskäufen in diesem Vertrag abziehen möchten.

Abrechnungsfirma

Wenn Sie die Rechnung für von diesem Vertrag generierte Rechnungspositionen an eine andere Drittfirma als die Muttergesellschaft für diesen Kunden senden möchten, wählen Sie sie hier aus. Jede Firma in Ihrer Autotask-Instanz kann ausgewählt werden. Umsatz und Kosten werden über die Firma erfasst, für die der Vertrag eingerichtet ist, jedoch werden alle genehmigten und gebuchten Posten für den Vertrag der Abrechnungsfirma in Rechnung gestellt.

Siehe Verträge für die Abrechnung mit einer anderen Firma verwenden.

Benachrichtigungskontakt für Abrechnungsfirma

Dieser rollenbasierte Benachrichtigungsempfänger bei der Abrechnungsfirma ist eine Einzelperson, die Workflow-Regel-Benachrichtigungen erhalten kann, wenn der automatische Nachkauf von Stundenkontingenten, Vorauszahlungen und Tickets aktiviert ist.

Ausnahmevertrag

Der Ausnahmevertrag ist der Vertrag, der anstelle des aktuellen Vertrags verwendet wird, wenn die nachfolgend ausgeschlossenen Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien (falls vorhanden) auf Tickets und Ticket-Zeiteinträge angewandt werden (und falls vorhanden im Ausnahmesatz enthalten). Dies wird automatisch für den ursprünglichen Vertrag ersetzt, wenn ein Benutzer einen Zeiteintrag mit einer ausgeschlossenen Rolle, Tätigkeitsart oder Ticketunterkategorie speichert.

Wenn der Ausnahmevertrag selbst über einen Ausnahmevertrag verfügt, verwenden Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien, die nicht vom Ausnahmevertrag abgedeckt sind, den Ausnahmevertrag des Ausnahmevertrages. Die Kette von Ausnahmeverträgen wird auf der Seite Vertragsübersicht angezeigt.

• Um einen anderen Vertrag für die ausgeschlossenen Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol rechts neben dem Feld und wählen Sie einen Vertrag aus. Alle aktiven Verträge, die für die Firma zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
• Um keinen Vertrag anzuwenden (das heißt, standardmäßige Admineinstellungen anzuwenden), lassen Sie das Feld leer.

HINWEIS  Ticketverträge können nicht als Ausnahmeverträge ausgewählt werden, da sie auf das Ticket und einen Zeiteintrag angewandt werden müssen, damit die Abrechnung komplett abgeschlossen werden kann.

Wenn Sie über das Vertragsmenü auf die Seite Ausnahmen zugegriffen haben, können Sie den ausgewählten Ausnahmevertrag öffnen, indem Sie rechts neben dem Feld auf das Symbol Vertrag anzeigen klicken.

Ausnahmesatz

Ein Ausnahmesatz ist eine vordefinierte Liste von Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien, die nicht vom aktuellen Vertrag abgedeckt werden. Ausnahmesätze können in mehreren Verträgen verwendet werden. Sie erhöhen die Genauigkeit und sparen Zeit.

BEISPIEL  Die meisten Ihrer Kunden haben einen Fernwartungsvertrag, der der Standardvertrag ist, da Sie zunächst versuchen werden, Probleme telefonisch oder über Bildschirmfreigabe zu lösen. Dieser Vertrag umfasst Rollen wie beispielsweise Support-Techniker und Tätigkeitsarten wie den Remote-Support. Alle anderen Rollen und Tätigkeitsarten werden zu einem Ausnahmesatz namens Nicht Remote hinzugefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Vertrag des Tickets oder Projekts nicht auf Zeiteinträge angewandt wird, die die ausgeschlossenen Rollen und Tätigkeitsarten verwenden. Sie verwenden den Ausnahmevertrag oder überhaupt keinen Vertrag.

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und nehmen Sie eine Auswahl vor. Alle bisher erstellten Ausnahmesätze sind verfügbar. Siehe Ausnahmesätze für Verträge verwalten. Um einen neuen Ausnahmesatz zu erstellen und auf den Vertrag anzuwenden (falls verfügbar), klicken Sie auf das Pluszeichen. Die Seite Neuer Ausnahmesatz für Verträge wird geöffnet. Siehe Einen Ausnahmesatz für Verträge hinzufügen, bearbeiten oder kopieren.

In diesen Fenstern werden die Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien angezeigt, die anstelle oder zusätzlich zum Ausschlusssatz individuell vom Vertrag ausgeschlossen wurden. Wählen und klicken Sie oder doppelklicken Sie auf eine Rolle, Tätigkeitsart oder Ticketunterkategorie. Dadurch wird sie von der Liste Ausgeschlossen in die Liste Verfügbar verschoben.