Einen vorhandenen Vertrag kopieren

Mit dem Assistenten: Vertrag kopieren können Sie eine Kopie eines vorhandenen Vertrags erstellen und ihn mit Informationen aus dem ursprünglichen Vertrag ausfüllen. Sie können einen Vertrag für dieselbe Firma oder eine andere Firma kopieren.

HINWEIS  Erstellen Sie Ihre Standardverträge unter Ihrer eigenen Firma und kopieren Sie sie bei Bedarf zu Kunden. Beachten Sie, dass Sie einen Vertrag nicht zu einer Firma mit einer anderen Währung kopieren können.

HINWEIS  Nur bei Serviceverträgen: Wenn Sie einen Servicevertrag haben, der bald abläuft, und Sie den gleichen Vertrag für denselben Kunden erneut verwenden möchten, können Sie den Vertrag erneuern, anstatt ihn zu kopieren. Siehe Einen Servicevertrag erneuern.

Um einen Vertrag zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie die Vertragssuche, um den Vertrag zu finden, den Sie kopieren möchten. Siehe Verträge suchen und verwalten.
2. Wählen Sie im Kontextmenü Assistent: Vertrag kopieren aus.
3. Wenn der von Ihnen kopierte Vertrag einen oder mehrere Ausnahmeverträge hat, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, welche (falls überhaupt) zugewiesenen Ausnahmeverträge auch kopiert werden sollen.
   
   
4. Klicken Sie auf Weiter.
   Wenn der Vertrag Abrechnungsregeln enthält, erhalten Sie eine Warnung in roter Schrift, die darauf hinweist, dass sie auf inaktiv gesetzt werden, damit Sie sie durchgehen können.
   
5. Schließen Sie den Assistenten: Vertrag kopieren ab. Bearbeiten Sie die Daten nach Bedarf oder übernehmen Sie sie.
   • Alle Seiten der Assistenten sind mit den Seiten des Vertragsassistenten identisch. Feldbeschreibungen finden Sie unter Einen Vertrag erstellen.
   • In den meisten Feldern des Assistenten sind die Werte aus dem ursprünglichen Vertrag eingetragen, dies kann jedoch bearbeitet werden. Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle:

Vertragstyp/Name des Felds	Kopiert?
Alle Vertragstypen
Vertragsname	[Kopie von] ursprünglicher Vertragsname.
Organisationseinheit
Kontaktname	Wenn der Firmenname geändert wird, wird dieses Feld gelöscht.
Startdatum
Enddatum
Service Desk-Standardvertrag
Vertragsbeschreibung
Vertragskategorie
Geschäftssparte (Abrechnung)
Service Level Agreement
Externe Vertragsnummer
Verkaufschance	Wenn der Firmenname geändert wird, wird dieses Feld gelöscht.
Benutzerdefinierte Felder
Arbeitsaufwand genehmigen & buchen
Benutzer müssen Start- und Stoppzeit bei Projektaufgaben eingeben
Abrechnungsfirma
Kontakt für Abrechnungsbenachrichtigungen
Ausnahmevertrag	Der Ausnahmevertrag wird nur für dieselbe Firma wie das ursprüngliche Unternehmen oder deren Tochterfirma kopiert.
Ausnahmesatz
Andere ausgeschlossene Rollen und Tätigkeitsarten
Benachrichtigungsregeln
Benachrichtigungsempfänger
Vorlage und Betreff
Vertragliche Warenpostenvorgaben
Interne Arbeitsaufwandskosten
Abrechnungsregeln	Abrechnungsregeln werden als inaktiv kopiert, damit Sie sie durchsehen können. Bei allen Regeln entspricht das Startdatum dem Startdatum des neuen Vertrags ohne Enddatum.
Service
Art des Vertragszeitraums
Ende nach X Instanzen	(Wenn diese Option im ursprünglichen Vertrag ausgewählt ist, wird der Wert im ursprünglichen Vertrag für die Anzahl der Instanzen kopiert.)
Einrichtungsgebühr
Abrechnungsgruppe für Einrichtungsgebühr
Services, Serviceeinheiten, angepasster Preis für Services, Servicepakete, Einheiten des Servicepakets, angepasster Preis für Servicepaket	Die Rechnungsbeschreibungen sowie interne Beschreibungen und der Preis werden kopiert. Der Preis wird vom letzten Vertragspreis des Services oder Servicepakets kopiert. WICHTIG  Wenn die ursprünglichen Vertragspreise angepasst wurden, verwendet der Assistent die letzten angepassten Preise, selbst wenn das Startdatum des kopierten Vertrags vor dem Datum der Preisanpassung liegt. Wenn Sie den Preis eines Services am 2. März von 10 € zu 20 € ändern und dann den Vertrag am 1. März kopieren, ist der Preis im kopierten Vertrag 20 €.
Service-/Servicepaket-Anpassungen	(dieses Feld wird nicht im Assistenten angezeigt).
Individual
Geschätzter Umsatz
Geschätzte Kosten
Geschätzter Zeitaufwand
Eingeschlossene Rollen
Vertraglicher Stundensatz	HINWEIS  Der kopierte Vertrag beinhaltet alle ursprünglichen Stundensätze des Vertrags, selbst wenn die Rolle eines vertraglichen Rollen-/Stundensatzpaares von allen neuen Verträgen ausgeschlossen wurde. Siehe Von neuen Verträgen ausgeschlossen.
Stundenkontingent
Geschätzter Umsatz
Geschätzte Kosten
Geschätzter Zeitaufwand
Überschussabrechnung aktivieren
Kostensatz für Überschussabrechnung
Eingeschlossene Rollen
Vertraglicher Stundenkontingentfaktor
HINWEIS  Die folgenden Felder werden nicht im Assistenten angezeigt, jedoch halten sie sich an das beschriebene Kopierverhalten. Auf der letzten Seite des Assistenten werden Sie aufgefordert, den soeben erstellten Vertrag zu öffnen und Stundenkontingentkäufe zu erstellen.
(Stundenkontingent) Startdatum	Das Datum wird relativ zum Startdatum des Vertrags kopiert.
(Stundenkontingent) Enddatum	Das Datum wird relativ zum Startdatum des Vertrags kopiert.
(Stundenkontingent) Gekaufte Stunden
(Stundenkontingent) Genehmigte Stunden
(Stundenkontingent) Verbleibende Stunden
(Stundenkontingent) Status	Alle Stundenkontingente sind unbezahlt.
(Stundenkontingent) Bezahlt
(Stundenkontingent) Zahlungsnummer
(Stundenkontingent) Rechnungsnummer
(Stundenkontingent) Zahlungsmethode
Benachrichtigungsregeln
Pauschal
Geschätzter Umsatz
Geschätzte Kosten
Geschätzter Zeitaufwand
Bereits eingegangener Betrag
Zu berechnender Betrag
Standard-Meilensteinkategorie
Eingeschlossene Rollen
Vertraglicher Stundensatz
Name (des Meilensteins)
Betrag (des Meilensteins)
(Meilenstein) Name der Abrechnungsgruppe
(Meilenstein) Fälligkeitsdatum	Wird relativ zum Startdatum des Vertrags berechnet.
(Meilenstein) Bereit zur Abrechnung
Beschreibung (des Meilensteins)
Status (des Meilensteins)	Alle Meilensteine haben den Status In Bearbeitung.
(Meilenstein) Projekt	Diese Zuweisung muss manuell vorgenommen werden.
Vorauszahlung
Geschätzter Umsatz
Geschätzte Kosten
Geschätzter Zeitaufwand
Steuer für relevanten Arbeitsaufwand und Warenposten berechnen
Eingeschlossene Rollen
Vertraglicher Stundensatz
E-Mail-Betreff/-E-Mail-Nachricht
Vorauszahlungskäufe	Auf der letzten Seite erhalten Sie die Aufforderung: Öffnen Sie den soeben erstellten Vertrag und erstellen Sie Vorauszahlungskäufe.
Benachrichtigungsregeln
Ticket
Geschätzter Umsatz Geschätzte Kosten Geschätzter Zeitaufwand
Überschusssatz pro Ticket
Eingeschlossene Rollen
Vertraglicher Stundensatz
Ticketkäufe	Auf der letzten Seite erhalten Sie die Aufforderung: Öffnen Sie den soeben erstellten Vertrag und erstellen Sie Ticketkäufe.