Einen Ausnahmesatz für Verträge hinzufügen, bearbeiten oder kopieren

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Verträge & Rückbuchung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Ausnahmesätze für Verträge sind wiederverwendbare Ausnahmekonfigurationen für Verträge. Weitere Informationen finden Sie unter Ausnahmesätze für Verträge verwalten.

Um einen neuen Ausnahmesatz für Verträge hinzuzufügen oder zu bearbeiten:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie im Kontextmenü des Ausnahmesatzes auf Neu oder Bearbeiten.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen ein oder aktualisieren Sie sie:
Feld Definition
Allgemein
Name* Der Ausnahmesatz für Verträge erfordert einen einmaligen Namen.
Beschreibung Geben Sie eine optionale Beschreibung des Ausnahmesatzes ein.
Kontrollkästchen „Aktiv“ Das Kontrollkästchen Aktiv ist per Standardeinstellung markiert. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben, deaktivieren Sie den neuen Ausnahmesatz für Verträge.

HINWEIS  Sie können bis zu 100 aktive Ausnahmesätze haben. Wenn Sie einen Ausnahmesatz deaktivieren, wird dieser nicht von vorhandenen Verträgen entfernt, und Ausnahmen werden weiterhin berücksichtigt.
Zugewiesene Verträge (insgesamt) Zeigt die Anzahl der Verträge insgesamt an, die mit dem Ausnahmesatz verbunden sind.
Zugewiesene Verträge (aktuell & aktiv) Zeigt die Anzahl der Verträge an, die mit dem Ausnahmesatz verbunden und sowohl aktiv als auch aktuell sind.
Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien

Verfügbare Rollen

Verfügbare Tätigkeitsarten

Mögliche Unterkategorien

 Diese Listen zeigen alle aktiven Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien sowie alle deaktivierten Einträge an, die nach dem Erstellen des Ausnahmesatzes deaktiviert wurden.

Ausgeschlossene Rollen

Ausgeschlossene Tätigkeitsarten

Ausgeschlossene Unterkategorien

In diesen Fenstern werden die Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien angezeigt, die anstelle oder zusätzlich zum Ausschlusssatz individuell vom Vertrag ausgeschlossen wurden. Wählen und klicken Sie oder doppelklicken Sie auf eine Rolle, Tätigkeitsart oder Ticketunterkategorie. Dadurch wird sie von der Liste Ausgeschlossen in die Liste Verfügbar verschoben.
  1. Wählen Sie eine Rolle, Tätigkeitsart oder Ticketunterkategorie aus und doppelklicken Sie darauf, um sie von der Liste Verfügbar in die Liste Ausnahme zu verschieben. Führen Sie diesen Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durch, um Rollen, Tätigkeitsarten oder Ticketunterkategorien aus den Listen Ausnahme zu entfernen.

HINWEIS  Sie können bis zu 500 Einträge jeder Art zum Ausschließen pro Ausnahmesatz auswählen.

HINWEIS  Sie können mithilfe der gedrückten Strg.- oder Umschalttaste mehrere Rollen auswählen und dann auf den Richtungspfeil klicken, um Ihre Auswahl in eine andere Liste zu verschieben.

  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen, um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern.
  1. Klicken Sie im Kontextmenü des Ausnahmesatzes für Verträge, den Sie kopieren möchten, auf Kopieren.
  2. Das Fenster „Neuer Ausnahmesatz für Verträge“ wird geöffnet, wobei alle Felder die Inhalte aus dem ursprünglichen Ausnahmesatz enthalten.
  3. Bearbeiten Sie den Ausnahmesatz je nach Bedarf.
  4. Klicken Sie auf Speichern & Schließen, um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Weitere Informationen zum Verwalten von Ausnahmesätzen für Verträge finden Sie unter Ausnahmesätze für Verträge verwalten.