Ihre Steuertabelle konfigurieren

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

NAVIGATION   > Admin > Funktionen & Einstellungen > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Steuerregionen & -kategorien

Die Steuer auf eine Rechnungsposition wird durch zwei Faktoren bestimmt:

• Den Standort Ihres Unternehmens und den Standort Ihres Kunden. Der Standort Ihres Kunden bestimmt die Steuerhoheit und die geltenden Steuerregeln.

• Das Produkt oder der Service, das/den Sie an einen Kunden verkaufen. Viele Steuerjurisdiktionen haben einen Standardsatz für die Mehrwert- oder Umsatzsteuer, einen oder mehrere niedrigere Sätze und möglicherweise Posten, die steuerfrei sind.

Da es nicht möglich ist, Autotask in Bezug auf sich ständig ändernde Steuerregeln und -sätze in tausenden von Steuergebieten auf dem aktuellen Stand zu halten, ermöglichen wir Ihnen, Ihre eigene Steuermatrix aufzubauen, die zwei komplett konfigurierbare Dimensionen enthält:

• Steuerregionen - Sie konfigurieren eine separate Steuerregion für jede Steuerjurisdiktion, in die Sie verkaufen. Jede Steuerregion wird durch eine Zeile im Raster dargestellt. Siehe Steuerregionen.
• Steuerkategorien – Sie richten alle Steuerkategorien ein, die in den Steuerjurisdiktionen Ihrer Kunden vorhanden sind. Jede Steuerkategorie wird durch eine Spalte im Raster dargestellt. Siehe Steuerkategorien.

Sobald die Tabelle für Steuerregionen und Steuerkategorien konfiguriert ist, geben Sie die geltenden Steuersätze für jede Kombination von Region und Kategorie ein. Siehe Ihr benutzerdefiniertes Steuerraster ausfüllen.

Beziehen Sie sich auf die nachfolgenden Bilder als Einrichtungsbeispiele für die USA, Kanada und Europa. Beachten Sie, dass die Steuersätze nur der Veranschaulichung dienen. Um aktuelle Umsatz- oder Mehrwertsteuersätze zu erhalten, setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung.

Eine Steuerregion identifiziert die Steuerjurisdiktion, in der dieselben Steuersätze für dieselben Rechnungspositionen gelten.

• Steuerregionen können ganze Länder umfassen, wie es in Europa üblich ist. In Deutschland gelten dieselben Steuersätze im ganzen Land, sodass Autotask-Kunden in Deutschland mit Kunden lediglich in Deutschland nur eine einzige Steuerregion einrichten müssen.
• In Kanada gelten dieselben Steuersätze in einer gesamten Provinz. Wenn Sie ein kanadisches Unternehmen sind, das in mehrere Provinzen verkauft, müssen Sie für jede Provinz eine separate Steuerregion einrichten.
• In den USA wird die Umsatzsteuer von den meisten Bundesstaaten, vielen Landkreisen und sogar einigen Gemeinden veranlagt.

BEISPIEL  Beispiele:
Ihre Firma befindet sich in Deutschland und verkauft an Kunden in Deutschland, Belgien und Finnland. Sie müssen drei separate Steuerregionen einrichten (eine für jedes der drei Länder), da die Mehrwertsteuersätze in diesen Ländern unterschiedlich sind. Dann müssen Sie Ihre Kunden in diesen Ländern mit der entsprechenden Steuerregion verknüpfen.
Der Staat New York erhebt 4 % Umsatzsteuer, und der Landkreis Westchester County erhebt 3,375 %. Das ergibt insgesamt 7,375 %. Wenn Sie jedoch in den Gemeinden Yonkers, Mount Vernon oder New Rochelle leben, zahlen Sie zusätzlich 1 % kommunale Umsatzsteuer und kommen damit auf insgesamt 8,375 Prozent Steuern. In diesem Fall würden Sie eine Steuerregion für „NY – Westchester County“ und eine weitere für „NY – Westchester County – Yonkers/Mount Vernon/New Rochelle“ erstellen.

HINWEIS  Es ist möglich, eine Steuerregion für mehrere Steuerjurisdiktionen zu erstellen. Wenn Sie in mehrere US-Bundesstaaten verkaufen, in denen Sie nicht präsent sind und daher auch keine Umsatzsteuer berechnen müssen, könnten Sie eine Vertriebsregion namens Außerhalb des Bundesstaates erstellen und sie auf alle Kunden anwenden, die sich außerhalb Ihres eigenen Bundesstaates befinden.

Wenn Sie Steuern auf Angebote und Rechnungen berechnen möchte, muss jeder Kunde in Ihrer Autotask-Datenbank mit der korrekten Steuerregion verbunden sein. Sie können das Feld Steuerregion ausfüllen, wenn Sie Firmen hinzufügen, bearbeiten oder importieren.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Steuerberater zu kontaktieren, um herauszufinden, wo Sie Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer erheben müssen.

Alle Autotask-Artikel und -Services sind mit einer Abrechnungsgruppe verknüpft, die wiederum mit einer Steuerkategorie verbunden ist. Wenn Sie die Abrechnungsgruppe anwenden, wenden Sie also auch die Steuerkategorie an.

Sobald Ihre Regionen und Kategorien definiert sind, muss jede Steuerkategorie für jede Steuerregion in Ihrem Raster ausgefüllt werden.

1. Gehen Sie zu > Admin > Funktionen & Einstellungen > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Steuerregionen & -kategorien und klicken Sie auf die Registerkarte Steuern nach Region und Kategorie.
2. Klicken Sie auf eine Zelle im Raster. Die Seite Steuern nach Region und Kategorie bearbeiten wird geöffnet. Der Abschnitt Allgemeine Informationen auf der Seite zeigt die Region, Kategorie und Kategoriebeschreibung an, die Sie hier definieren.

3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

HINWEIS  Das Limit beträgt acht Steuern pro Region/Kategorie-Kombination.

Feld	Beschreibung
Steuer hinzufügen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dem Raster eine Zeile hinzuzufügen. Sie können den effektiven Steuersatz in einer Zeile eingeben oder für jede Komponente einer Steuer eine separate Zeile verwenden. Zum Beispiel: Umsatzsteuer Bundesstaat New York, Umsatzsteuer Landkreis Rensselaer usw. Siehe Komponentensätze versus effektive Steuersätze.
Name	Geben Sie einen Steuernamen ein.
Satz %	Geben Sie einen Steuersatz ein. Wenn der Steuersatz 4,25 % beträgt, geben Sie 4,25 ein. HINWEIS   Wenn Sie einen Steuersatz von 0 % auf Ihren Rechnungen anzeigen wollen, geben Sie im Steuersatzfeld 0 ein. Der Steuersatz von 0 % wird im Rechnungsfuß und in der Spalte für den Steuersatz angezeigt.
Kompoundiert	Wenn der Steuersatz kompoundiert ist (d. h., Sie zahlen Steuern auf die Steuern, wie es in einigen kanadischen Provinzen der Fall ist), markieren Sie das Kontrollkästchen Kompoundiert für jeden der Komponentensteuersätze. Sie können nur eine Steuer markieren, und die kompoundierte Steuer wird zuletzt angewandt. Siehe Normale versus kompoundierte Steuern.
Speichern/Abbrechen	Klicken Sie auf Speichern, um die Steuer zu speichern, oder klicken Sie auf „Abbrechen“.
Symbol „Löschen“	Klicken Sie darauf, um eine Steuer zu löschen.
Steuersatz gesamt	Berechnetes Feld, das den effektiven Steuersatz angezeigt.

4. Schließen Sie die Seite. Der effektive Steuersatz erscheint im Raster.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Kombinationen aus Region und Kategorie, die steuerpflichtig sind.

HINWEIS  Sie müssen keine Zellen ausfüllen, wenn die Steuerkategorie in einer Region nicht steuerpflichtig ist, es sei denn, Sie möchten einen Steuersatz von 0 % auf der Rechnung anzeigen.

Manchmal ändert eine Steuerjurisdiktion Steuersätze an einem bestimmten Datum. Es kann sich um eine befristete Steuerbefreiung oder eine Steuererhöhung zum 1. Januar handeln.

Wenn dies geschieht, müssen alle Posten, die mit den alten Steuersätzen in Rechnung gestellt werden müssen, abgerechnet werden, bevor die Steuersätze im Raster geändert werden. Autotask hat keine Möglichkeit, ein Gültigkeitsdatum zu berücksichtigen.

Wenn eine Rechnung storniert wird und die Posten rückgebucht und dann erneut gebucht werden, werden die neuen Steuersätze angewandt. Um dies zu vermeiden, müssten Sie die Steuersätze im Raster zurück auf die alten Sätze setzen.