Einführung in Geschäftssparten

Sollte ich Geschäftssparten aktivieren?

Geschäftssparten unterstützten zwei verschiedene Arten von Zielen: die finanzielle Klassifizierung und die Segmentierung von Daten.

  • Wenn Sie auf finanzieller Seite einen Rechnungs- oder Spesenposten einem Profit-Center zurechnen oder Posten QuickBooks-Klassen zuordnen möchten, können Sie dies mithilfe von Geschäftssparten vornehmen. Einige Musterbeispiele für Anwendungsfälle sowie einen Überblick über die finanziellen Funktionen finden Sie unter Abrechnung und Geschäftssparten.
  • Wenn Sie in Bezug auf Sicherheit oder Datensegmentierung mehrere Unternehmen über eine Autotask PSA-Instanz leiten oder freie Mitarbeiter mit einer Autotask PSA-Lizenz einrichten möchten, ohne sich Gedanken um die Sicherheit machen zu müssen, können Sie Datenzugriff basierend auf Geschäftssparten gewähren oder unterbinden. Einige Beispiele für Anwendungsfälle finden Sie unter Datensegmentierung.

Was sind Geschäftssparten?

„Geschäftssparten“ steht für ein Tag-System, bei dem die Tags auf Autotask-Objekte angewandt werden und dann von ihren entsprechenden Rechnungspositionen übernommen werden.

Die Sichtbarkeit der folgenden Objekte wird von Geschäftssparten beeinflusst:

  • Verträge
  • Vertragswarenposten
  • Meilensteine
  • Vertragliche Servicezeiträume
  • Vertragliche Service-Anpassungen
  • Vertragliche Servicepaketzeiträume
  • Vertragliche Servicepaket-Anpassungen
  • Tickets
  • Ticket-Zeiteinträge
  • Ticket-Zeiteintragsanpassungen
  • Ticketwarenposten
  • Projekte
  • Aufgaben
  • Aufgaben-Zeiteinträge
  • Aufgaben-Zeiteintragsanpassungen
  • Projektwarenposten
  • Ratenzahlungen
  • Zeiträume von Ratenzahlungen
  • Spesenberichte
  • Speseneinträge
  • Verkaufschancen
  • Angebote
  • Aufträge

Die Tags oder Attribute können komplett individuell angepasst werden. Sie richten diese auf der Seite „Organisationsstruktur“ ein. Es gibt zwei Ebenen, und Sie können die am besten geeignete Bezeichnung für jede Ebene auswählen:

  • Die erste Ebene Bereich (alternative Bezeichnungen: Geschäftseinheit, Zweig, Sektor, Segment), assoziiert das Objekt mit der höchsten Untereinheit Ihrer Organisation.

BEISPIEL  Eine große Firma verfügt über die Bereiche Haushaltsgeräte und Turbinen.

  • Abteilungen organisieren Mitarbeiter, die bestimmte Arten von Tätigkeiten erledigen, z. B. Vertrieb oder Kundensupport. In Autotask sind sie mit Mitarbeitern und Tätigkeitsarten verbunden.
  • Bereiche sind eigenständige Unternehmenseinheiten, die Mitarbeiter aus mehreren Abteilungen umfassen. Jeder Bereich könnte über Mitarbeiter verfügen, die zur Vertriebs- oder zur Supportabteilung gehören. Sie sind die höchste Untereinheit einer Firma. Sie werden eingerichtet, um Umsatzströme und Aufwendungen zu kategorisieren. Mit ihnen können Sie abteilungsübergreifende und bereichsumfassende Profit-Center und Kostenstellen festlegen.
  • Die zweite Ebene Geschäftssparte ist ein Sektor oder eine Kernkompetenz einer Organisation. Sie verbindet das Objekt mit etwas, das von Ihrer Organisation angeboten oder geleistet wird.

BEISPIEL  Geschäftssparten sind Vertrieb und Installation & Schulung.

  • Die erste und zweite Ebene der Organisationsstruktur werden unabhängig von einander eingerichtet und dann miteinander kombiniert. Diese Verbindung wird Kombination genannt. Eine einzelne Geschäftssparte kann mit mehreren Bereichen kombiniert werden und umgekehrt.

BEISPIEL  Beide Bereiche sind mit beiden Geschäftssparten kombiniert.

WICHTIG  Es ist immer die Kombination von Bereich und Geschäftssparte, die auf Objekte angewandt wird. Wenn wir der Einfachheit halber von Geschäftssparten sprechen, beziehen wir uns immer auf die Kombination „Bereich > Geschäftssparte“.

HINWEIS  In dieser Dokumentation werden die Standardbezeichnungen Bereich und Geschäftssparte verwendet.