Meilensteinkategorien

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Benötigen Sie Meilensteinkategorien?

Sie benötigen mindestens eine Meilensteinkategorie, wenn Sie Pauschalverträge verwenden. Meilensteinkategorien sind Abrechnungsgruppen für Projektmeilensteine (die mit Pauschalverträgen verknüpften Abrechnungsobjekte für Projekte).

Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation. Füllen Sie die folgenden Felder aus oder bearbeiten Sie sie:

Feld Beschreibung
Name (erforderlich) Geben Sie einen einmaligen Namen ein.
Aktiv Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Abrechnungsgruppe zu aktivieren. Heben Sie die Markierung auf, um sie zu deaktivieren.
Externes Sachkonto

Wählen Sie das entsprechende externe Sachkonto aus, das in Ihrer Buchhaltungssoftware verwendet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der mit dieser Abrechnungsgruppe verknüpfte Posten beim Export in eine externe Buchhaltungssoftware auf das korrekte externe Sachkonto verweist. Siehe Externe Sachkonten.
Externer Schlüssel

Geben Sie eine Referenznummer oder das externe Sachkonto ein, das in Ihrer Buchhaltungssoftware verwendet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Rechnungsposition auf das korrekte externe Sachkonto bezieht, wenn es in eine externe Buchhaltungssoftware exportiert wird.

Einige Integrationen verwenden den externen Schlüssel, andere das Feld Externes Sachkonto für die Integration mit Autotask.
Steuerkategorie Wählen Sie die entsprechende Steuerkategorie aus der Dropdown-Liste aus.
Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.