Abrechnungseinstellungen zum Genehmigen von Arbeitsaufwand

Abrechnungseinstellungen legen fest, ob und wie abrechenbarer Arbeitsaufwand genehmigt wird, bevor er auf einer Rechnung erscheint.

Es gibt drei Abrechnungseinstellungen: Manuell, Nach Freigabe des Stundenzettels und Sofort ohne Prüfung. In Autotask PSA wird bei Arbeitsaufwand nur dann die manuelle Option verwendet, wenn diese Einstellung durch eine Vertragseinstellung überschrieben wird.

Sie legen die Abrechnungseinstellungen des Vertrags fest, wenn Sie den Vertrag erstellen. Siehe Seite 2: Umsatz und Abrechnung.

In der Autotask-Hilfe gehen alle Themen über das Genehmigen und Buchen von Arbeitsaufwandsposten davon aus, dass die erste Option Manuell angewandt wird, und zwar entweder als Standardeinstellung zum Genehmigen & Buchen oder durch Angabe in einem Vertrag.

Manuell

Alle Verträge verwenden standardmäßig Manuell.

Wenn diese Einstellung ausgewählt wird, ist die Genehmigung von Stundenzetteln separat und unabhängig von der Abrechnungsgenehmigung. Alle Arbeitsaufwandsposten müssen unter > Verträgen > Genehmigen & Buchen > Arbeitsaufwand genehmigt und gebucht werden, bevor sie in Rechnung gestellt werden können. Der Abrechnungsgenehmiger kann alle Aspekte des Arbeitsaufwandseintrags bearbeiten, die beeinflussen, wie dieser dem Kunden in Rechnung gestellt wird (beispielsweise Rolle, Tätigkeitsart und Vertragseinstellungen).

Nach Freigabe des Stundenzettels

Mit dieser Einstellung wird der Arbeitsaufwand dem Kunden gebucht, sobald der Stundenzettel des Mitarbeiters genehmigt wird. Diese Einstellung kann kleineren Firmen, bei denen der Zeiterfassungsgenehmiger auch gleichzeitig der Abrechnungsgenehmiger ist, einen Arbeitsschritt sparen.

Wenn Ihre Firma Nach Freigabe des Stundenzettels abrechnen verwendet, empfehlen wir Ihnen, die ZeiteintragsberechtigungSystemeinstellung für die Zeiteintragsberechtigung zu aktivieren und dem Zeiterfassungsgenehmiger das Zugriffsrecht für die Zeiteintragsberechtigung zu gewähren, so dass er die Arbeitsaufwandseinträge auf dem Stundenzettel bei Bedarf ändern kann.

Sofort ohne Prüfung

Mit dieser Einstellung Arbeitsaufwand dem Kunden gebucht, sobald er eingetragen ist. Hierbei findet keinerlei Fehlerprüfung statt. Diese Option sollte nur von sehr kleinen Firmen verwendet werden, in denen Techniker ihren eigenen Arbeitsaufwand genehmigen.

Wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden vor Ort erstellen müssen, sollten Sie die Option Jetzt abrechnen unter Eine Rechnung aus einem Ticket erstellen verwenden.

HINWEIS  Das Outsourcing-Modul unterstützt die Option Sofort ohne Prüfung für Zeiteinträge der Service-Partner nicht. Wenn das outgesourcte Ticket mit einem Vertrag verbunden ist, der auf Sofort ohne Prüfung gesetzt ist, werden die Zeiteinträge von Service-Partnern zum Genehmigen und Buchen weitergeleitet.