Ausnahmesätze für Verträge verwalten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Verträge & Rückbuchung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Was sind Ausnahmesätze für Verträge?

Ausnahmesätze für Verträge sind wiederverwendbare Gruppierungen von Ausschlussregeln für Tätigkeitsarten, Rollen und Ticketunterkategorien, die mit mehreren Verträgen verbunden werden können.

Warum sollte ich Ausnahmesätze für Verträge verwenden?

Ausnahmen bei Verträgen sind oftmals bei vielen Verträgen gleich oder ähnlich. Sie können diese wiederverwendbaren Konfigurationen an einer Stelle erstellen und verwalten, um das Einrichten von Vertragsausnahmen zu vereinfachen und Konfigurationsfehler zu vermeiden.

Muss ich Ausnahmesätze für Verträge verwenden?

Nein, jedoch erleichtern sie das Einrichten von Verträgen. Sie können weiterhin Ausnahmen auf individueller Basis auf Verträge anwenden. Siehe Vertragsausnahmen.

Funktionen der Seite

Auf der Seite Ausnahmesätze für Verträge wird eine Tabellenliste aller vertraglichen Ausnahmesätze angezeigt, die in Ihrer Autotask-Instanz verfügbar sind. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Funktion Beschreibung
Schaltfläche Neu (über dem Raster) Öffnet die Seite „Neuer Ausnahmesatz für Verträge“. Siehe Einen Ausnahmesatz für Verträge hinzufügen, bearbeiten oder kopieren.
Spalte Sortierung (Drag & Drop) Die Spalte ganz links im Raster zeigt die nummerierte Reihenfolge in der Liste an. Die Ausnahmesätze werden in allen Menüs für vertragliche Ausnahmesatzfelder in derselben Reihenfolge wie im Raster angezeigt.

Um die Reihenfolge der Liste zu ändern, ziehen Sie die Sortierungszelle der Zeile per Drag & Drop an eine neue Stelle in der Liste.
Kontextmenü Weitere Informationen finden Sie unter Menüoptionen weiter unten.
Zuletzt geändert Zeigt das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderungen am Ausnahmesatz an.
Zuletzt geändert von Zeigt den Namen des Mitarbeiters an, der die letzte Änderung am Ausnahmesatz vorgenommen hat.
Zugewiesene Verträge Zeigt die Anzahl der Verträge an, die dem Ausnahmesatz zugewiesen sind.
Aktiv

Ein Haken in dieser Spalte zeigt an, dass der Ausnahmesatz aktiv ist und zur Auswahl zur Verfügung steht. Sie können bis zu 100 aktive Ausnahmesätze zur gleichen Zeit haben.

Wenn Sie einen Ausnahmesatz deaktivieren, wird dieser nicht von vorhandenen Verträgen entfernt, und Ausnahmen werden weiterhin berücksichtigt.
Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Kopieren, Kopieren [Objektname]

Erstellt eine Kopie der ausgewählten Option. Der Name entspricht dem ursprünglichen Namen gefolgt von „(Kopie)“.

Aktivieren/Deaktivieren, Aktivieren/Deaktivieren [Objektname]

Neue Optionen sind standardmäßig aktiv.

  • Wenn eine Option deaktiviert wird, steht es nicht länger zum Verwenden zur Verfügung, allerdings bleiben vorhandene Verbindungen mit anderen Objekten bestehen und in Kraft.
  • Sie können keine Option deaktivieren, auf die an anderer Stelle verwiesen wird.

HINWEIS  Manchmal ist die Verbindung, die das Deaktivieren verhindert, nicht offensichtlich. Um zum Beispiel eine Queue oder einen Ticketstatus zu deaktivieren, der mit der eingehenden E-Mail-Verarbeitung verbunden ist, müssen Sie zuerst eine(n) andere(n) auswählen.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.