Meilensteine

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Informationen über die Seite „Abrechnungsmeilensteine“

Auf der Seite Abrechnungsmeilensteine können Sie die mit einem Pauschalvertrag verbundenen Abrechnungsereignisse hinzufügen, bearbeiten und löschen. Feldbeschreibungen finden Sie unter Einen Meilenstein hinzufügen oder bearbeiten.

So können Sie ...

Ein Vertrag kann beliebig viele Meilensteine beinhalten.

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Um einen neuen Meilenstein hinzuzufügen, klicken Sie auf Neuer Abrechnungsmeilenstein. Um einen vorhandenen Meilenstein zu bearbeiten, klicken Sie auf eine Zeile oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Meilenstein bearbeiten aus.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus oder ändern Sie sie.

Feld Beschreibung
Allgemeine Informationen
Name Der Name des Meilensteins. Er muss aussagekräftig sein, sodass Mitarbeiter den richtigen Meilenstein in einem Projekt auswählen und diesen einer Projektaufgabe oder -phase zuordnen können.
Betrag Der Rechnungsbetrag, wenn der Meilensteinstatus auf Bereit zur Abrechnung gesetzt wird und das Fälligkeitsdatum erreicht wurde.
Fälligkeitsdatum Das voraussichtliche Fälligkeitsdatum des Meilensteins. Beachten Sie, dass der Meilenstein nur dann an diesem Tag abrechenbar wird, wenn der Status auf Bereit zur Abrechnung lautet.
Abrechnungsgruppe Die Abrechnungsgruppe für Meilensteine legt die Steuerkategorie für den Meilenstein fest. Wenn auf Seite 2 des Assistenten eine Standard-Meilensteinkategorie ausgewählt wurde, wird diese automatisch im Feld Abrechnungsgruppe für jeden Meilenstein eingetragen. Klicken Sie auf das Auswahlsymbol, um eine andere Abrechnungsgruppe auszuwählen.
Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung der Zielvorgabe ein, die erreicht werden muss, bevor der Meilenstein abrechenbar wird.
Status

Der Status des Meilensteins in Kombination mit dem Fälligkeitsdatum legt fest, wann der Meilenstein abrechenbar wird.

Die Datenbank enthält die folgenden Meilensteinstatus des Systems:

  • In Bearbeitung: Dies ist der Standardstatus. Er zeigt an, dass das Abrechnungsziel noch nicht erreicht wurde. Selbst wenn das Fälligkeitsdatum erreicht ist, wird der Meilenstein noch nicht in Rechnung gestellt.

  • Bereit zur Abrechnung: Dieser Status wird ausgewählt, wenn das Abrechnungsziel erreicht wurde. Wenn auch das Fälligkeitsdatum erreicht wurde, steht der Meilenstein nun auf der Seite Genehmigen & Buchen> Meilensteine zur Abrechnung zur Verfügung. Wenn Sie einen Meilenstein hinzufügen, der sofort abrechenbar sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bereit zur Abrechnung.

  • Abgerechnet: Meilensteine werden automatisch auf diesen Status gesetzt, sobald sie genehmigt und gebucht werden. Bis auf das Feld Beschreibung werden dann alle Felder schreibgeschützt.

HINWEIS  Sie können unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Verträge & Rückbuchung > Abrechnungsmeilensteinstatus weitere Meilensteinstatus hinzufügen.
Zuweisung zu Phase / Aufgabe

HINWEIS  Diese Felder sind deaktiviert, wenn der Vertrag nicht über zugehörige Projekte verfügt oder der angemeldete Mitarbeiter keinen Projektzugriff über sein Zugriffsrecht hat.
Projekt Wählen Sie ein beliebiges Projekt für die Firma des Vertrags oder deren Tochterfirmen aus. Unabhängig von den Ansichtsberechtigungen sehen Sie das aktuell ausgewählte Projekt sowie alle Projekte, zu deren Ansicht Sie berechtigt sind.
Phase oder Aufgabe (erforderlich, wenn Projekt ausgewählt wurde) Wählen Sie eine Phase oder Aufgabe aus, die mit dem ausgewählten Projekt verbunden ist.

HINWEIS  Eine einzelne Phase oder Aufgabe kann mit mehr als einem Meilenstein verbunden werden, jedoch kann ein einzelner Meilenstein nur mit einer Phase oder einer Aufgabe verbunden werden.
Meilensteinstatus auf „Bereit zur Abrechnung“ setzen, wenn Phase oder Aufgabe abgeschlossen ist Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn Sie den Meilenstein automatisch auf Bereit zur Abrechnung setzen möchten, nachdem die Aufgabe oder die letzte Aufgabe in der Phase (wenn der Meilenstein mit einer Phase verbunden ist) als Abgeschlossen markiert wurde.
  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Sie können eine Meilenstein zu jeder Zeit mithilfe des Rechtsklickmenüs bearbeiten oder löschen, es sei denn, der Meilenstein wurde bereits in Rechnung gestellt.

Wenn ein Abrechnungsmeilenstein an einem bestimmten Datum auf Bereit zur Abrechnung gesetzt werden soll, setzen Sie das Fälligkeitsdatum des Meilensteins auf dieses Datum, und erstellen Sie den Meilenstein mit dem Status Bereit zur Abrechnung. Der Datumsfilter auf der Registerkarte Genehmigen & Buchen > Meilensteine ist standardmäßig auf die letzten 30 Tage gesetzt, und der Meilenstein erscheint in den Suchergebnissen, sobald das Fälligkeitsdatum erreicht wurde.

Wenn Sie einen Meilenstein mit einem Projekt und einer Phase oder Aufgabe verbinden, können Sie ein Kontrollkästchen markieren, um den Status automatisch auf Bereit zur Abrechnung zu setzen, sobald die Phase oder Aufgabe abgeschlossen ist.

HINWEIS  Sie sollten ein frühes Fälligkeitsdatum eingeben, sodass es keine Verzögerung bei der Abrechnung gibt.

Meilensteinstatus Status für Genehmigen & Buchen Dann ...

Meilensteinstatus auf Bereit zur Abrechnung setzen = wahr und neue Aufgabe wird zur Phase hinzugefügt

 Noch nicht genehmigt & gebucht Meilensteinstatus wird zurück auf In Bearbeitung gesetzt.

Der Meilenstein hat die Einstellung Meilensteinstatus auf „Bereit zur Abrechnung“ setzen, wenn Phase oder Aufgabe abgeschlossen ist aktiviert und alle Änderungen an der Phase oder den zugehörigen Aufgaben werden vorgenommen, einschließlich ihrer Fertigstellung

 Noch nicht genehmigt & gebucht Meilensteinstatus wird zurück auf In Bearbeitung gesetzt.
Bereit zur Abrechnung und eine zuvor abgeschlossene Aufgabe wird erneut geöffnet Noch nicht genehmigt & gebucht Meilensteinstatus wird zurück auf In Bearbeitung gesetzt.
Abgerechnet und eine zuvor abgeschlossene Aufgabe wird erneut geöffnet Genehmigt & gebucht Meilensteinstatus bleibt Abgerechnet.