Einen angebotenen Artikel hinzufügen oder bearbeiten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und Objektberechtigungen zum Hinzufügen oder Bearbeiten von „Alle Verkaufschancen und Angebote“ oder zum Bearbeiten von „Meine“, wenn Sie der Verantwortliche für die Verkaufschance sind, die mit dem Angebot verbunden ist.

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Sie können einem Angebot einen oder mehrere der folgenden Postenarten hinzufügen: Arbeitsaufwand, Artikel, Service, Warenposten, Spesen, Einmalrabatt und Versand.

Es gibt drei Möglichkeiten, um Ihrem Angebot Posten hinzuzufügen:

  • Nutzen Sie die Option Neuer Posten auf der Seite Angebotene Artikel.
  • Importieren Sie Posten aus einem vorhandenen Angebot. Siehe Posten aus einem bestehenden Angebot importieren.
  • Wenn ein Auftrag mit Ihrem Angebot verknüpft wird, können Sie außerdem Posten zum Auftrag hinzufügen. Posten werden über die Registerkarte Posten auf der Seite Auftragsdetails hinzugefügt. Diese Posten werden automatisch zum Angebot hinzugefügt. Informationen zu Aufträgen finden Sie unter Aufträge suchen und verwalten.

Auf der Seite Angebotene Artikel können Sie außerdem weitere Angebote zu einer Verkaufschance hinzufügen, die bereits ein oder mehrere Angebote hat, das Hauptangebot ändern und festlegen, wie die Einträge in der Liste der angebotenen Artikel zu gruppieren sind. Siehe Die Seite „Angebot (Angebotener Artikel)“.

So können Sie ...

Um einen Posten zu einem Angebot hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf Neuer Posten und wählen Sie die Postenart aus, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten. Ein Fenster wird für die von Ihnen gewählte Postenart geöffnet.
  3. Klicken Sie auf eines der Auswahlsymbole rechts neben dem Feld Postenname und wählen Sie einen angebotenen Artikel über die Seite Suchen oder Auswahlaus.
  4. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
Feldname Beschreibung
Kosten: Durchschnittlich | Hoch

Kosten: Durchschnittlich | Hoch

Dieses Feld erscheint bei angebotenen Artikeln vom Typ „Artikel“, wenn die Beschaffung aktiviert ist. Es zeigt sowohl die durchschnittlichen als auch die hohen Lieferantenkosten für den angebotene Artikel an. Dieses Feld ist schreibgeschützt und wird für Benutzer ausgeblendet, die keine Zugriffsrechte mit der Berechtigung zum Anzeigen von internen Kostendaten haben.
Rabatt %

Rabattprozentsatz

Dieses Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören und ist immer optional. Damit können Sie einen Rabatt als einen Prozentsatz des Einzelpreises anwenden.

Dieses Feld ist mit zwei anderen Feldern verknüpft: Stückrabatt und Positionsrabatt. Die Eingabe eines Werts in diesem Feld berechnet die Werte für die verknüpften Felder.

Auf der Seite „Angebotener Artikel“ wird der Rabatt sowohl als Geldbetrag als auch als Prozentsatz angezeigt. Auf der Angebotsvorschau und im veröffentlichten Angebot wird nur der Geldbetrag angezeigt.
Gesamtpreis

Gesamtpreis

Dieses Feld erscheint bei Objekten, bei denen die Anzahl und eventuell ein Rabatt berücksichtigt werden müssen. Es ist ein berechnetes Feld, das nicht bearbeitet werden kann. Der Wert in diesem Feld = ((Einzelpreis - Rabatt)*Anzahl).
Bruttogewinn

Bruttogewinn

Der Bruttogewinn ist der Umsatzbetrag, den Sie nach Abzug der Kosten für den von Ihnen verkauften Service oder Artikel erzielen. Dieses Feld erscheint in Angeboten und Verkaufschancen. Es ist ein berechnetes Feld, das nicht bearbeitet werden kann. Der Wert in diesem Feld = ((Einzelpreis - Einkaufspreis) x Anzahl) oder (Umsatzerwartung - Gesamtkosten). Dieses Feld kann nur für Posten berechnet werden, für die Einkaufspreisinformationen vorliegen.
Postenbeschreibung

Beschreibung

Das Feld Beschreibung erscheint bei zahlreichen Autotask-Objekten. Bei Objekten wie Tickets, Aufgaben, Notizen und To-Dos ist das Feld Beschreibung ein zentraler Bestandteil des Datensatzes. Wo immer es verfügbar ist, werden damit wesentliche Informationen zum Datensatz erfasst. Oftmals steht der Objektname vor diesem Feld. Zum Beispiel Angebotsbeschreibung.

Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Objektinstanz, des Problems, bei dem der Kunde Hilfe benötigt, oder des angefragten Dienstleistung ein.
Postenname

Postenname

Dieses Feld erscheint in Objekten bzw. ist bei ihnen aktiviert, die zum Workflow für „vom Verkauf zur Abrechnung“ gehören und ist immer erforderlich. Es kann manuell ausgefüllt werden, jedoch wird empfohlen, den Postennamen wenn möglich über eine Postenauswahl auszuwählen. Mehrere Felder, einschließlich Beschreibung, Steuerkategorie, Einkaufspreis und Einzelpreis können automatisch eingetragen werden und bieten somit schnellere und einheitlichere Eingaben.

Um einen Posten auszuwählen, fahren Sie mit der Maus über das Dropdown-Menü Neuer Posten und wählen Sie eine Postenart aus. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Arbeitsaufwand

 

Mithilfe dieser Option können Sie eine(n) Rolle/Stundensatz aus der Suchtabelle für Rollen auswählen. Sie sollten dies nutzen, wenn Sie Arbeitsaufwand stundenweise abrechnen oder einen Individualvertrag nutzen möchten. Siehe Abrechnungsrollen hinzufügen.

Sie können Arbeitsaufwand nicht nur stundenweise im Angebot beinhalten, sondern auch den gesamten Arbeitsaufwand in einer Projektprojektierung, die mit dem Angebot verknüpft ist, zusammenfassen und als einen angebotenen Artikel zum Angebot hinzufügen. Markieren Sie das Kontrollkästchen Projektierungsprojekt verwenden. Alle Arbeitsaufwandsposten des Projektierungsprojekts, das Sie auf der Seite „Angebot bearbeiten“ mit diesem Angebot verbunden haben, wird in einer Projektierungssumme zusammengefasst. Die Projektierungssumme wird im Feld Einzelpreis eingetragen.

HINWEIS  Hie eingegebener Arbeitsaufwand ist ein Vorschlag und erstellt keinen Zeiteintrag.

Artikel

Mithilfe dieser Option können Sie einen oder mehrere Artikel oder Abrechnungsartikel auswählen.

Wenn der Artikel, den Sie zu Ihrem Angebot hinzufügen möchten, nicht in der Artikelliste ist, klicken Sie auf das Symbol neben dem Feld Posten, um den Artikel zur Liste hinzuzufügen. Bestandsberechtigungen sind erforderlich, um Artikel hinzuzufügen. Siehe Artikel suchen und verwalten.

WICHTIG  Sie können einen Abrechnungsartikel für ein Angebot auswählen. Gestaffelte Preise funktionieren jedoch nicht: Die Kosten und der Preis betragen immer 0,00 USD. Auch Abrechnungsartikel können nicht aus einem Angebot zum Vertrag hinzugefügt werden, sie müssen immer manuell hinzugefügt werden. Daher wird davon abgeraten, einem Angebot Abrechnungsartikel hinzuzufügen.

Service

Mithilfe dieser Option können Sie einen Service oder ein Servicepaket auswählen. Siehe Ihre Services einrichten und Servicepakete einrichten.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Vertragseinrichtungsgebühr klicken, können Sie manuell eine Vertragseinrichtungsgebühr eingeben.

Warenposten

Mithilfe dieser Option können Sie über die Seite Artikelgruppen einen allgemeinen Posten hinzufügen. Artikelgruppen beinhalten Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- und Ticketkäufe, sodass Sie im Voraus bezahlten Arbeitsaufwand zu Ihrem Angebot hinzufügen können.

Spesen

Wählen Sie diese Option, um Spesen über Abrechnungsgruppen > Registerkarte „Spesenkategorien“ zu Ihrem Angebot hinzuzufügen. Damit können Sie Fahrtkosten an Ihren Kunden weiterleiten.

Einmalige Positionsrabatte

Mithilfe dieser Option können Sie einen Einmalrabatt nur auf einmalige Posten anwenden. Der Rabatt gilt nicht für Services, da diese auf wiederkehrender Basis abgerechnet werden.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie Posten aus einem Auftrag hinzufügen.

Versand

Wählen Sie diese Option, um Versandkosten zu Ihrem Angebot hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Auswahlsymbol, um die Seite „Versandartsuche“ zu öffnen.
Positionsrabatt

Positionsrabatt

Dieses Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören und ist immer optional. Damit können Sie einen Rabatt als einen Pauschalbetrag pro Belegzeile anwenden.

Dieses Feld ist mit zwei anderen Feldern verknüpft: Stückrabatt und Rabatt %. Die Eingabe eines Betrags in diesem Feld berechnet die Werte für die verknüpften Felder.

Auf der Seite „Angebotener Artikel“ wird der Rabatt sowohl als Geldbetrag als auch als Prozentsatz angezeigt. Auf der Angebotsvorschau und im veröffentlichten Angebot wird nur der Geldbetrag angezeigt.
Markup

% Markup

Das Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören. Es wird für Benutzer ausgeblendet, die keine Zugriffsrechte mit der Berechtigung zum Anzeigen von internen Kostendaten haben. Es zeigt den Unterschied zwischen Einkaufspreis und Einzelpreis als Prozentsatz an.

Wenn Sie den Postennamen auswählen, wird das Feld % Markup ausgefüllt, kann aber bearbeitet werden.
UVP (unverbindliche Preisempfehlung)

UVP (unverbindliche Preisempfehlung)

Die unverbindliche Einzelpreisempfehlung des Herstellers. Dieses Feld erscheint bei angebotenen Artikeln, wird jedoch für Benutzer ausgeblendet, die keine Zugriffsrechte mit der Berechtigung zum Anzeigen von internen Kostendaten haben. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Optional

Optional

Dieses Kontrollkästchen erscheint bei angebotenen Artikeln. Es zeigt an, ob ein angebotener Artikel optional ist. Optionale Posten werden auf dem veröffentlichten Angebot separat gruppiert und nicht in Warenposten oder Rechnungspositionen umgewandelt, wenn Sie den Assistent: Gewonnene Verkaufschance ausführen.

HINWEIS  Sie können außerdem das Rechtsklickmenü im Raster für angebotene Artikel verwenden, um Posten optional zu machen oder die Einstellung Optional zu entfernen.
Art des Zeitraums

Art des Zeitraums

Dieses Feld erscheint bei Objekten, bei denen Sie die Zeitschritte zwischen Zahlungen festlegen können. Es bestimmt die Abrechnungshäufigkeit.

Verträge:

Wählen Sie bei Serviceverträgen unter folgenden Optionen aus: monatlich (Standard), vierteljährlich, halbjährlich und jährlich.

WICHTIG  Sie können die Art des Vertragszeitraums nicht mehr ändern, nachdem Sie diesen Vertrag speichern.

Artikel:

Bei Artikeln ist die Art des Zeitraums üblicherweise einmalig.

Services:

Bei einem angebotenen Artikel, wird die Art des Zeitraums aus dem Service oder Servicepaket übernommen und kann nicht bearbeitet werden.

Die Auswahlmöglichkeiten sind Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich und Jährlich.

Wenn der Service/das Servicepaket einem Vertrag zugewiesen wird, wird die Art des Zeitraums zusammen mit der Art der Vertragslaufzeit verwendet, um das Zeitintervall für die Abrechnung des Services festzulegen.

HINWEIS  Sobald ein Service/Servicepaket gespeichert ist, kann die Art des Zeitraums nicht mehr bearbeitet werden.

• Wenn der Service/das Servicepaket über einen längeren Abrechnungszeitraum verfügt als der Vertrag, wird der Service/das Servicepaket als Ganzes abgerechnet. Wenn der Abrechnungszeitraum für den Service/das Servicepaket vierteljährlich und der Vertragszeitraum monatlich ist, wird der Service/das Servicepaket für das gesamte Quartal am nächsten Abrechnungsdatum des Vertrags in Rechnung gestellt.

• Wenn der Abrechnungszeitraum des Vertrags länger ist, wird der Service/das Servicepaket so viele Male abgerechnet, wie seit der letzten Abrechnung angefallen wären. Ist zum Beispiel der Zeitraum für den Service/das Servicepaket vierteljährlich und der Vertragszeitraum halbjährlich, wird der Service am nächsten vertraglichen Abrechnungsdatum zwei Mal abgerechnet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kombinationen von monatlichen und vierteljährlichen Zeiträumen für Services/Servicepakete und Verträge an.

Abrechnungszeitraum Preis pro Zeitraum Vertraglicher Abrechnungszeitraum Fällig am 1. Juli Fällig am 1. August Fällig am 1. September Fällig am 1. Oktober
Monatlich 10 € Monatlich 10 € 10 € 10 € 10 €
Vierteljährlich 10 € Monatlich 10 € - - 10 €
Monatlich 10 € Vierteljährlich 30 € - - 30 €
Vierteljährlich 10 € Vierteljährlich 10 € - - 10 €

Ratenzahlungen:

Es ist möglich, einen einmaligen Ratenzahlungszeitraum für einen reinen Artikelverkauf zu nutzen, jedoch wird empfohlen, Artikel als einen Ticket-, Vertrags- oder Projektwarenposten abzurechnen. Siehe Einen Ticketwarenposten hinzufügen oder bearbeiten.
Anzahl

Anzahl

Das Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören. Es zeigt die Anzahl der angebotenen oder abgerechneten Einheiten an und ist standardmäßig 1.
Steuerkategorie

Steuerkategorie

Mithilfe von Steuerkategorien können Sie berücksichtigen, dass selbst in derselben Steuerjurisdiktion nicht alle Artikel und Services gleichermaßen besteuert werden. Sie sind mit Abrechnungsgruppen verbunden oder (wenn Arbeitsaufwand im Angebot enthalten ist) mit der Rolle, und werden vom angebotenen Artikel übernommen.

Zusammen mit der auf dem Angebot oder der Rechnung ausgewählten Steuerregion legt die von der Abrechnungsgruppe vorgegebene Steuerkategorie den Steuersatz für die einzelnen Rechnungspositionen fest.

Wenn Ihre Firma Steuern für Artikel und Services berechnet und Ihre Abrechnungsgruppen vollständig eingerichtet sind, wird dieses Feld bis auf die folgende Ausnahme automatisch eingetragen:

  • Vertragseinrichtungsgebühren werden nicht mit einer Abrechnungsgruppe eingerichtet, daher fehlt ihnen eine Steuerkategorie. Sie können manuell eine Steuerkategorie für die Einrichtungsgebühr auswählen. Diese Steuerkategorie wird nicht an die Abrechnung weitergeleitet. Wenn Sie den Vertragsassistenten ausführen (nachdem die Verkaufschance gewonnen wurde), können Sie eine steuerpflichtige Abrechnungsgruppe auswählen, sodass dann die entsprechende Steuerkategorie auf die Einrichtungsgebühr angewandt wird.

Siehe Ihre Steuertabelle konfigurieren.
Einkaufspreis

Einkaufspreis

Der Einkaufspreis zeigt die internen Kosten für den Posten oder den Betrag an, der Ihnen vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird. Dieses Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören, wird allerdings für Benutzer ausgeblendet, die keine Berechtigung zur Anzeige interner Kostendaten haben.

Wenn Sie den Postennamen auswählen, wird der Einkaufspreis aus der Bezugsliste eingetragen (falls vorhanden), kann jedoch bearbeitet werden.
Stückrabatt

Stückrabatt

Dieses Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören und ist immer optional. Damit können Sie einen Rabatt als einen Pauschalbetrag pro Einheit anwenden.

Dieses Feld ist mit zwei anderen Feldern verknüpft: Positionsrabatt und Rabatt %. Die Eingabe eines Betrags in diesem Feld berechnet die Werte für die verknüpften Felder.

Auf der Seite „Angebotener Artikel“ wird der Rabatt sowohl als Geldbetrag als auch als Prozentsatz angezeigt. Auf der Angebotsvorschau und im veröffentlichten Angebot wird nur der Geldbetrag angezeigt.
Einzelpreis

Einzelpreis

Das Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören. Dies ist der Preis eines Postens für den Kunden, bevor ein Rabatt angewandt wird. Wenn Sie den Posten auswählen, wird der Einzelpreis aus der Bezugsliste eingetragen (falls vorhanden), kann jedoch bearbeitet werden.

Warenposten:

Wenn Sie eine Artikelgruppe ausgewählt haben und keine Warenpostenvorgaben gelten, wird dieser Wert aus der Artikelgruppenliste übernommen. Wenn vertragliche Warenpostenvorgaben für die ausgewählte Artikelgruppe konfiguriert sind, überschreiben sie die Admineinstellungen für den Warenposten.

Dieses Feld ist für Vertragswarenposten deaktiviert, die über Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- oder Ticketkäufe erstellt wurden. Standardmäßig wird der Stundenkontingent- oder Vorauszahlungsbetrag oder der Incident-Satz für den Kauf angezeigt. Wenn Sie jedoch Warenpostenvorgaben verwendet haben, um diese nicht abrechenbar zu machen, kann der Warenposten dem Kunden nicht in Rechnung gestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vertragliche Warenpostenvorgaben.

HINWEIS  Wenn Multi-Währung aktiviert ist, wird dieses Feld bzw. diese Spalte in der Kundenwährung angezeigt.

Akzeptieren Sie den Betrag oder geben Sie einen neuen Einzelpreis ein. Beachten Sie, dass Sie einen negativen Betrag eintragen können, der den Abrechnungsvorgang durchlaufen wird.
Projektierungsprojekt verwenden

Projektierungsprojekt verwenden

Um den gesamten Arbeitsaufwand in einer Projektprojektierung zusammenzufassen und als einen angebotenen Artikel zum Angebot hinzuzufügen, markieren Sie das Kontrollkästchen Projektierungsprojekt verwenden. Wählen Sie das Projekt aus der Dropdown-Liste aus.

Alle Arbeitsaufwandsposten des Projektierungsprojekts, das Sie auf der Seite „Angebot bearbeiten“ mit diesem Angebot verbunden haben, wird in einer Projektierungssumme zusammengefasst. Die Projektierungssumme wird im Feld Einzelpreis eingetragen. Siehe Arbeitsaufwand anhand einer Projektprojektierung im Angebot beinhalten.
  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen oder Speichern & Neu. Der Posten wird zur Liste hinzugefügt.
  2. Wählen Sie bei Angeboten mit mehreren Posten eine Option aus dem Menü Gruppieren nach aus, wenn Sie die Liste der angebotenen Posten nach Art des Zeitraums, Artikelkategorie oder beidem gruppieren möchten.

WICHTIG  Die Beschaffung muss aktiviert sein, um einen gelagerten Artikel in einem Angebot zu reservieren.

Wenn Sie einen Bestandsartikel für Ihr Angebot auswählen, können Sie einen gelagerten Artikel reservieren, um sicherzustellen, dass er verfügbar ist, wenn die Verkaufschance abgeschlossen wird. Siehe Einen Lagerartikel auf einem Angebot reservieren (Beschaffung erforderlich).

Wenn Sie einen angebotenen Artikel löschen, der auf einem gelagerten Artikel oder Einheiten basiert, werden diese Artikel oder Einheiten auf Verfügbar zurückgesetzt.

Bei aktivierter Beschaffung zeigt dieses Raster auch die durchschnittlichen und höchsten Kosten für alle gelagerten Artikel im Lagerbestand an, die mit diesem Artikel verbunden sind. Informationen zur Beschaffung finden Sie unter Einführung in die Bestandsführung.

WICHTIG  Wenn die Beschaffung aktiviert ist und der Artikel der Beschaffung unterliegt, wird der Einkaufspreis anhand der Systemeinstellung „Beim Erstellen eines Angebots oder Warenpostens für Bestandsartikel den folgenden Einkaufspreis verwenden (Hinweis: wenn Lagerbestand = 0 wird der Einkaufspreis des Artikels verwendet).“ festgelegt. Der Einkaufspreis kann sich vom aktuellen Einkaufspreis unterscheiden.

Zusätzlich zum stundenweisen Angebot des Arbeitsaufwands können Sie den Arbeitsaufwand in einer Projektprojektierung zusammenfassen und als einen angebotenen Artikel zum Angebot hinzufügen.

Um Arbeitsaufwand anhand einer Projektprojektierung im Angebot zu beinhalten:

  1. Erstellen Sie eine Projektprojektierung für Ihren Kunden im Projekte-Modul. Die Projektierung enthält eine Liste von auszuführenden Aufgaben, geschätztem Zeitaufwand und die den Aufgaben zugewiesenen Mitarbeitern in bestimmten Rollen. Siehe Ein Projekt mit neuen Inhalten hinzufügen und Projektvorlagen verwenden.
  2. Wählen Sie auf der Seite „Angebotener Artikel“ die Option Angebot bearbeiten aus, um das Fenster Angebot hinzufügen/bearbeiten zu öffnen. Wählen Sie den Namen des Projektierungsprojekts aus der Projektliste für diesen Kunden aus. Speichern Sie anschließend das aktualisierte Angebot. Siehe Ein Autotask-Angebot hinzufügen oder bearbeiten.
  3. Wählen Sie auf der Seite „Angebotener Artikel“ Neuer Posten > Arbeitsaufwand aus.
  4. Markieren Sie das Kontrollkästchen Projektierungsprojekt verwenden. Alle Arbeitsaufwandsposten des Projektierungsprojekts, die Sie auf der Seite „Angebot bearbeiten“ mit diesem Angebot verbunden haben, werden in einer Projektierungssumme zusammengefasst. Die Projektierungssumme wird im Feld Einzelpreis eingetragen.
  5. Klicken Sie auf Speichern, um das Fenster „Neuer angebotener Artikel“ zu schließen und den Artikel zu Ihrer Liste hinzuzufügen.

HINWEIS  Aufgaben müssen Mitarbeiter und einen geschätzten Zeitaufwand zugewiesen haben, damit sie auf dem Angebot erscheinen.

Ein Auftrag, der mit einer Verkaufschance verknüpft ist, umfasst die in der abgeschlossenen Verkaufschance angebotenen Artikel. Diese Posten werden auf der Registerkarte Posten der Seite Auftragsdetails angezeigt.

Auf der Registerkarte „Posten“ in den Auftragsdetails können Sie auf Neuer Posten klicken, um einen Posten zum Auftrag hinzuzufügen. Der Posten wird ebenfalls dem verknüpften Angebot hinzugefügt. Er fließt in den Beschaffungs-Workflow ein. Details zum Formular „Neuer Posten“ finden Sie vorstehend unter Posten zum Angebot hinzufügen.

HINWEIS  Sie können keinen Einmalrabattposten zu einem Auftrag hinzufügen. Weitere Informationen über Einmalrabatte finden Sie in der Beschreibung für „Posten“ in der Tabelle unter Posten zum Angebot hinzufügen.

Wenn Sie einen neuen Artikel hinzufügen und der ausgewählte Artikel ist nicht mit einer Artikelgruppe verknüpft, werden Sie aufgefordert, eine auszuwählen. Die von Ihnen ausgewählte Artikelgruppe wird zur Standardartikelgruppe für den ausgewählten Artikel.

Ein neuer Ticket-, Projekt- oder Vertragswarenposten wird für den Artikel erstellt und an das Ticket, Projekt oder den Vertrag angehängt, an den die anderen Auftragsposten angehängt sind. Wenn der Auftrag keine anderen Ticket-, Projekt- oder Vertragswarenposten enthält, wird der neue Posten mit dem Ticket verknüpft, das beim Abschließen der Verkaufschance automatisch in der „Queue: Nach dem Verkauf“ erstellt wurde. Dies ist derselbe Vorgang wie die Option „Angebotene Artikel in Rechnungspositionen umwandeln“ im Assistent: Gewonnene Verkaufschance. Siehe Gewonnene Verkaufschancen abschließen.

HINWEIS  Wenn Sie einen neuen Posten zu einem Auftrag mit dem Status Erfüllt hinzufügen, wird der Status NICHT automatisch aktualisiert.

Welche Auswirkungen Multi-Währung auf Angebote hat

Wenn Sie ein Angebot in einer Kundenwährung erstellen, werden die internen Währungswerte für diese angebotenen Artikel basierend auf dem Wechselkurs gespeichert, der zu dem Zeitpunkt aktuell ist, zu dem der Artikel zum Angebot hinzugefügt wird.

Wenn das Angebot bearbeitet wird, nachdem sich der Wechselkurs geändert hat, haben Sie über ein Fenster die Möglichkeit, die Werte für die interne Währung unter Verwendung des neuen Wechselkurses zu ändern.

Hinweis auf das Runden

Bei der Berechnung der Belegzeilensummen werden bis zu 4 Dezimalstellen verwendet, allerdings werden nur zwei angezeigt.

BEISPIEL  Wenn Sie im Feld „Einkaufspreis“ 72,425 eingeben, wird 72,43 angezeigt.

In bestimmten Szenarien kann dies den Anschein erwecken, dass ein Berechnungsfehler aufgetreten ist. Die Diskrepanz lässt sich jedoch anhand der Dezimalstellen erklären, die bei der Berechnung berücksichtigt wurden, jedoch nicht angezeigt werden.