Artikelgruppen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Benötigen Sie Artikelgruppen?

Ja.

Artikelgruppen haben mehrere Funktionen:

  • Sie verknüpfen Autotask-Artikel und -Bestandsartikel mit einer Steuerkategorie, die ihren Steuersatz auf Autotask-Angeboten und -Rechnungen bestimmt. Siehe Ihre Steuertabelle konfigurieren.
  • Sie verweisen auf ein externes Sachkonto und einen externen Schlüssel, die beide beim Übertragen von Rechnungspositionen in eine externe Buchhaltungssoftware verwendet werden.
  • Sie ermöglichen, dass exportierte Rechnungspositionen dem korrekten externen Sachkonto in einer externen Buchhaltungssoftware zugeordnet werden.
  • Sie können als allgemeine Rechnungspositionen auf Angeboten und Rechnungen aufgeführt werden.
  • Sie kategorisieren Artikelverkäufe für Berichterstattungszwecke.

Eine Artikelgruppe ist für Artikel in der Artikelliste erforderlich, daher müssen Sie mindestens eine Artikelgruppe einrichten.

Ob Sie mehr als nur eine benötigen, hängt von der Anzahl der Steuerkategorien ab, die für Artikel in Ihrer Steuerjurisdiktion erforderlich sind. Siehe Ihre Steuertabelle konfigurieren.

Informationen über Systemartikelgruppen

Einige Artikelgruppen sind Systemgruppen, die automatisch in Autotask erstellt werden.

  • Stundenkontingentkauf, Vorauszahlungskauf und Ticketkauf sind die Rechnungspositionen von im Voraus bezahlten Verträgen.
  • Rabatt und Rabatt, nicht steuerpflichtig werden dazu verwendet, um eine steuerpflichtige oder steuerfreie Gutschrift für einen Posten zu erstellen.
  • Da eine Artikelgruppe für Artikel in der Artikelliste erforderlich ist, werden drei allgemeine Systemgruppen zur allgemeinen Nutzung bereitgestellt (Steuerpflichtige Artikel, Nicht steuerpflichtige Artikel und Diverses). Benutzer können beispielsweise eine allgemeine Artikelgruppe anwenden, wenn sie in Bezug auf die richtige Artikelgruppe nicht sicher sind oder keine passende Artikelgruppe vorhanden ist.
  • RMA [RMA] ist eine Rechnungsposition für eine Rücksendegenehmigung (Return Merchandise Authorization, RMA) und wird verwendet, um einem Kunden die Gebühr zu gutschreiben, wenn ein Gerät zurückgegeben wird.

Systemgruppen können nicht deaktiviert oder gelöscht werden, und die Bearbeitung ist möglicherweise eingeschränkt.

So können Sie ...

Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation. Füllen Sie die folgenden Felder aus oder bearbeiten Sie sie:

Feld Beschreibung
Name (erforderlich) Geben Sie einen einmaligen Namen ein.
Einkaufspreis Wenn die Artikelgruppe als eigenständige Rechnungsposition oder Warenpostenschnellwahl verwendet wird, geben Sie den Einkaufspreis für den Artikel ein.
Einzelpreis Wenn die Artikelgruppe als eigenständige Rechnungsposition oder Warenpostenschnellwahl verwendet wird, geben Sie den dem Kunden zu berechnenden Einzelpreis ein. Wenn Multi-Währung aktiviert ist, wird der Preis in Ihrer internen Währung angezeigt (wie durch den Währungsindikator angegeben). Informationen, wie Sie Preise in anderen Währungen einrichten, finden Sie unter Ihre Preisliste verwalten.
Als Warenpostenschnellwahl verfügbar Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Artikelgruppe auf der Seite „Zeiteintrag“ als Warenpostenschnellwahl verfügbar zu machen.
Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Warenpostenschnellwahl finden Sie bei den Feldbeschreibungen unter Einen Ticketzeiteintrag hinzufügen.
Aktiv Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um diese Abrechnungsgruppe zu aktivieren. Heben Sie die Markierung auf, um sie zu deaktivieren.
Externes Sachkonto

Wählen Sie das entsprechende externe Sachkonto aus, das in Ihrer Buchhaltungssoftware verwendet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der mit dieser Abrechnungsgruppe verknüpfte Posten beim Export in eine externe Buchhaltungssoftware auf das korrekte externe Sachkonto verweist. Siehe Externe Sachkonten.
Externer Schlüssel

Geben Sie eine Referenznummer oder das externe Sachkonto ein, das in Ihrer Buchhaltungssoftware verwendet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Rechnungsposition auf das korrekte externe Sachkonto bezieht, wenn es in eine externe Buchhaltungssoftware exportiert wird.

Einige Integrationen verwenden den externen Schlüssel, andere das Feld Externes Sachkonto für die Integration mit Autotask.
Steuerkategorie Wählen Sie die entsprechende Steuerkategorie aus der Dropdown-Liste aus.
Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.