Abrechnungsgruppen einrichten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Alle auf einem Angebot, einer Rechnung, einem Stundenzettel oder einem Spesenbericht aufgeführten Posten sind mit einer Abrechnungsgruppe verknüpft.

Alle Abrechnungsgruppen verfügen über die folgenden Gemeinsamkeiten:

  • Sie verknüpfen Rechnungspositionen mit einer Steuerkategorie, die zusammen mit der Steuerregion den Steuersatz für Posten in Angeboten und Rechnungen in Autotask festlegt. Siehe Ihre Steuertabelle konfigurieren.

HINWEIS  Interne Zeit ist nicht abrechenbar und verfügt nicht über eine Steuerkategorie.

  • Sie können auf ein externes Sachkonto und einen externen Schlüssel verweisen, die für den Transfer von Rechnungspositionen in eine externe Buchhaltungssoftware verwendet werden.
  • Sie kategorisieren Rechnungspositionen in Berichten.
  • Artikelgruppen können außerdem als allgemeine Rechnungspositionen genutzt werden, und Tätigkeitsarten können den abrechenbaren Betrag für Arbeitsaufwand modifizieren. Diese Einstellungen können in der Preisliste bearbeitet werden.

WICHTIG  Abrechnungsgruppen können nur dann gelöscht werden, wenn sie nicht mit einer Rechnungsposition verbunden sind. Wenn Sie die zukünftige Verwendung der Abrechnungsgruppe vermeiden möchten, müssen Sie den Abrechnungsgruppe bearbeiten und als deaktiviert markieren.

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü auf der Schaltfläche Neu und wählen Sie einen Typ für die Abrechnungsgruppe aus. Das Fenster „Neu“ oder „Bearbeiten“ wird für das ausgewählte Objekt angezeigt.
  3. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Weitere Informationen und Feldbeschreibungen für die unterschiedlichen Abrechnungsgruppentypen finden Sie unter:

Diese Schaltfläche ist nur für Benutzer mit den Berechtigungen für „Admin > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung“ verfügbar. Benutzer können die Seite „Preisliste“ öffnen, auf der sie Preise für alle Arten von Rechnungspositionen erstellen und einrichten können. Bei Kunden mit aktivierter Multi-Währung ist dies außerdem die Seite, auf der Preise für Rechnungspositionen in anderen Währungen eingerichtet werden. Siehe Ihre Preisliste verwalten.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.

Bei allen aktiven Verträgen ausschließen
(nur Registerkarte „Tätigkeitsarten“)

Mit dieser Option wird die ausgewählte Tätigkeitsart von allen aktuell aktiven Verträgen ausgeschlossen. Das heißt, die Tätigkeitsart steht Mitarbeitern nicht länger zur Verfügung, wenn diese Zeit auf einem Vertrag eingeben, der aktuell und aktiv ist, wenn die Menüoption ausgewählt wird. Die Ausnahme hat keine Auswirkungen auf bereits vorhandene Zeiteinträge.

Siehe Tätigkeitsart bei allen aktuell aktiven Verträgen ausschließen (Menüoption des Tätigkeitsrasters).