Posten aus einem bestehenden Angebot importieren

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Wenn Sie dieselbe Konfiguration von Artikeln und Services mehreren Kunden anbieten, können Sie Zeit sparen, indem Sie Posten aus einem vorhandenen Angebot importieren.

HINWEIS  Optimale Vorgehensweise: Erstellen Sie für jede Gruppe von Posten, die Sie Kunden wiederholt anbieten, eine Verkaufschance sowie ein Angebot, die mit Ihrer eigenen Firma verknüpft sind und speichern Sie sie als eine „Vorlage“. Wenn Sie beispielsweise eine standardmäßige Desktop-Konfiguration haben, speichern Sie dies als eine Angebotsvorlage. Wenn dann der Standard-Desktop auf einem Kundenangebot beinhaltet werden soll, klicken Sie auf „Posten aus bestehendem Angebot importieren“ und importieren die Angebotsvorlage für den Standard-Desktop.

Diese Funktion importiert alle Posten aus dem ursprünglichen Angebot. Es werden keine vorhandenen angebotenen Posten auf dem Zielangebot aktualisiert oder entfernt.

HINWEIS  Sie können auch ein vorhandenes Angebot komplett kopieren. Siehe Angebot kopieren unter Angebote suchen und verwalten.

So können Sie ...

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf das Menü Tools und wählen Sie Posten aus bestehendem Angebot importieren aus, um die Angebotsauswahl zu öffnen.

  1. Sie können über den Angebotsnamen oder die Firma nach dem vorhandenen Angebot suchen.

HINWEIS  Diese Suche wird wesentlich vereinfacht, wenn Sie aussagekräftige Namen für Ihre „Angebotsvorlagen“ verwenden.

Das Feld Firmen übernimmt standardmäßig Ihren Firmennamen. Falls das Angebot einer anderen Firma zugewiesen ist, löschen Sie dieses Feld oder ändern Sie den Firmennamen.

Alle Angebote, die Ihren Suchkriterien entsprechen, werden in der darunter dargestellten Tabelle nach Angebotsnamen sortiert dargestellt.

  1. Klicken Sie auf das Angebot, das Sie in Ihr neues Angebot importieren möchten und dann auf
  • Auswahl speichern, um das vorhandene Angebot in das neue Angebot zu importieren.

Alle Posten aus dem ursprünglichen Angebot werden dem Zielangebot hinzugefügt.

  • Auswahl löschen hebt Ihre Angebotsauswahl auf.
  • Abbrechen schließt die Angebotsauswahl, ohne ein Angebot zu importieren.
  1. Die Datenauswahl wird geschlossen. Alle Posten aus dem ursprünglichen Angebot werden dem Zielangebot hinzugefügt (selbst wenn derselbe Posten bereits auf dem Zielangebot erscheint), ausgenommen Folgendes:
    • Ein Angebot kann nur eine Einrichtungsgebühr beinhalten. Wenn das Zielangebot bereits eine Einrichtungsgebühr enthält, wird es nicht aus dem ursprünglichen Angebot aktualisiert.

Wenn Ihre Instanz von Autotask mehrere Währungen aktiviert hat, wird die Währungsspalte auf der Seite Angebotsauswahl angezeigt und Sie können Angebote unabhängig von der Währung importieren. Es gelten die folgenden Regeln:

  • Wenn die Firma für das ursprüngliche Angebot die interne Währung nutzt und die Firma für das Zielangebot nicht (oder umgekehrt), werden alle Werte der Kundenwährung bei importierten Posten mithilfe des relevanten Wechselkurses umgerechnet.
  • Wenn die Firma für das ursprüngliche Angebot und die Firma für das Zielangebot zwei unterschiedliche (nicht interne) Währungen nutzen, werden alle Werte der Kundenwährung bei den importierten Posten in die interne Währung und danach in die Währung der Firma für das Zielangebot umgerechnet.