Die Seite „Angebot (Angebotener Artikel)“

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und Objektberechtigungen zum Hinzufügen oder Bearbeiten aller Verkaufschancen und Angebote oder zum Bearbeiten von „Meine“, wenn Sie der Verantwortliche für die Verkaufschance sind, die mit dem Angebot verbunden ist.

NAVIGATION  Fenster „Neues Angebot“ oder „Angebot bearbeiten“ > Angebot speichern & öffnen

NAVIGATION  Angebotsraster > Klick oder Klick mit der rechten Maustaste auf ein Angebot und „Angebotene Artikel anzeigen/bearbeiten“ auswählen

NAVIGATION  Verkaufschancenraster > Klick mit der rechten Maustaste auf die Verkaufschance, die mit diesem Angebot verknüpft ist und „Angebotene Artikel anzeigen/bearbeiten“ auswählen

NAVIGATION  Verkaufschancenseite > Kontextmenü > Angebotene Artikel

NAVIGATION  Seite „Auftragsdetails“ > Kontextmenü > Posten

Das Erstellen eines Angebots ist ein zweistufiger Prozess. Auf der Seite Neues Angebot/Angebot bearbeiten wird das Angebot erstellt und die Angebotsfelder ausgefüllt. Siehe Ein Autotask-Angebot hinzufügen oder bearbeiten. Die angebotenen Artikel werden jedoch auf der Angebotsseite hinzugefügt, diese wird auf als Seite Angebotene Artikel bezeichnet. Diese Seite ist die interne Arbeitsversion des Angebots.

Auf dieser Seite nehmen Sie Verwaltungsaufgaben für das Angebot vor, und dort werden angebotene Artikel hinzugefügt und verwaltet.

Schaltfläche Beschreibung

Neuer Eintrag

Um einen neuen angebotenen Artikel zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Neuer Posten und wählen Sie die Postenart aus, die Sie zum Angebot hinzufügen möchten. Ein Fenster wird geöffnet. Siehe Einen angebotenen Artikel hinzufügen oder bearbeiten.

Tools

Siehe Menü „Tools“.

Angebot bearbeiten

Klicken Sie auf Angebot bearbeiten, um allgemeine Angebotsinformationen und -bedingungen zu bearbeiten. Siehe Ein Autotask-Angebot hinzufügen oder bearbeiten.

HINWEIS  Wenn Sie Kaseya Quote Manager (ehemals Datto Commerce) integriert haben, wird das Angebot im Kaseya Quote Manager geöffnet.

Angebot veröffentlichen / Angebot erneut veröffentlichen

Klicken Sie auf Angebot veröffentlichen oder Angebot erneut veröffentlichen und wählen Sie eine Option aus. Siehe Ein Angebot veröffentlichen.

Vorschau für Angebot anzeigen

Um eine Vorschau des Angebots in dem Format anzuzeigen, das dem Kunden vorgelegt wird, klicken Sie auf das Symbol Vorschau für Angebot anzeigen. Siehe Eine Angebotsvorschau oder ein Angebot anzeigen.

Drucken

Klicken Sie auf das Drucksymbol, um die Seite „Angebotene Artikel“ auszudrucken.
Option Beschreibung

Als Hauptangebot festlegen

Wenn mehrere Angebote mit derselben Verkaufschance verbunden sind, wird eine davon als das Hauptangebot designiert. Es kann nur ein Hauptangebot geben. Wenn die verbundene Verkaufschance über eine Bestellung verfügt, können Sie das Hauptangebot nicht ändern.

  • Wenn das aktuell angezeigte Angebot nicht das Hauptangebot ist, klicken Sie auf Als Hauptangebot festlegen.
  • Wenn ein anderes Angebot das Hauptangebot werden soll, wählen Sie es aus dem Dropdown-Menü für Angebote aus und klicken Sie auf das Häkchen rechts neben der Angebotsauswahl. Dadurch wird das ausgewählte Angebot als das Hauptangebot für die zugehörige Verkaufschance eingerichtet.

Artikel aus vorhandenem Angebot importieren

Wählen Sie diese Option, um angebotene Artikel aus einem vorhandenen Angebot für dieselbe oder eine andere Firma zu importieren. Siehe Posten aus einem bestehenden Angebot importieren.

Zugehörige Geräte

Wählen Sie diese Option, um angebotene Artikel und Warenposten einer Kundenfirma zuzuweisen und optional abrechenbare Ratenzahlungen zu erstellen. Der Geräteassistent wird gestartet. Siehe Einen Artikel als Gerät installieren.

Servicevertrag erstellen

Wählen Sie diese Option, um einen Servicevertrag zu erstellen, der die Services und Servicepakete aus dem Angebot enthält. Sie können zusätzliche Services zum Vertrag hinzufügen oder auch den Assistenten starten, wenn das Angebot keine Services enthält.

Verkaufschance anzeigen

Klicken Sie darauf, um die mit dem Angebot verbundene Verkaufschance zu öffnen.

Gewonnenes Angebot

Wählen Sie diese Option, um den Assistent: Gewonnenes Angebot für das ausgewählte Angebot zu starten. Wenn das Angebot nicht das Hauptangebot für die Verkaufschance ist, wird eine Nachricht angezeigt:

  • Wenn die Verkaufschance nicht über einen verknüpften Auftrag verfügt, können Sie das Angebot zum Hauptangebot der Verkaufschance machen und dann mit dem Assistent fortfahren.
  • Wenn die Verkaufschance über einen verknüpften Auftrag verfügt, werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie das Angebot nicht gewinnen können, da die Verkaufschance bereits mit einem Auftrag verknüpft ist.

Siehe Angebote gewinnen oder verlieren (Schnellangebote).

Verlorenes Angebot

Klicken Sie auf Verlorenes Angebot, um die Seite „Verlorenes Angebot“ für das ausgewählte Angebot zu öffnen. Siehe Angebote gewinnen oder verlieren (Schnellangebote).
Feld Beschreibung

Schaltfläche zum Wechseln der Währung

Wenn „Multi-Währung“ aktiviert ist und sich die Kundenwährung für die Firma des Angebots von der internen Währung unterscheidet, wird die Schaltfläche zum Wechseln der Währungsanzeige im Angebot angezeigt. Die linke Option ist immer die Kundenwährung, und die rechte Option ist immer die interne Währung. Die Standardeinstellung ist die interne Währung. Wenn die Kundenwährung ausgewählt wird, werden alle Währungsspalten in der Kundenwährung dargestellt, mit Ausnahme von Einkaufspreis und Bruttogewinn.

HINWEIS  Wenn Sie nicht berechtigt sind, interne Kostendaten anzuzeigen, dann sind Einkaufspreis und Bruttogewinn nicht sichtbar.

Die Währungsauswahl hat lediglich auf die Anzeige dieser Seite Auswirkungen, sie gibt nicht die Währung im veröffentlichten Angebot vor, da dies immer die Kundenwährung ist.

Angebot

Das aktuell ausgewählte Angebot wird angezeigt. Wenn nur ein Angebot mit der Verkaufschance verbunden ist, wird es als das Hauptangebot identifiziert. Wenn zusätzliche Angebote mit der Verkaufschance verknüpft sind, können Sie eines davon aus der Dropdown-Liste auswählen.

Wenn die Verkaufschance über mehrere Angebote verfügt und das aktuell ausgewählte Angebot nicht das Hauptangebot ist, klicken Sie auf dieses Symbol, um es zum Hauptangebot zu machen.

Klicken Sie auf das Symbol „+“, um der Verkaufschance ein anderes Angebot hinzuzufügen. In einem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit, die Angebotspositionen aus dem gerade angezeigten Angebot in das Angebot zu kopieren, das Sie gerade erstellen möchten.

HINWEIS  Die externe Angebotsnummer muss für alle Angebote, die mit derselben Verkaufschance verbunden sind, einmalig sein.

HINWEIS  Wenn die Verkaufschance des Angebots mit einer Bestellung verbunden ist, können Sie nicht ändern, welches Angebot das Hauptangebot ist.

Zuletzt veröffentlicht

Wenn das aktuell ausgewählte Angebot bereits veröffentlicht wurde, erscheinen das Datum, die Uhrzeit und der Name des Mitarbeiters, der es veröffentlicht hat, hier.

Gruppieren nach

Wenn Sie eine Option für „Gruppieren nach“ auswählen, wird das Raster sofort aktualisiert und die Artikel in der ausgewählten Gruppierung angezeigt. Die Auswahl, die Sie in Bezug auf die Gruppierung im Arbeitsblatt für angebotene Artikel vornehmen, bestimmt, wie die angebotenen Artikel auf dem veröffentlichten Angebot gruppiert werden.

HINWEIS  Einmalige Postenrabatte, Versandposten und optionale Posten werden nicht gruppiert. Diese werden immer separat am unteren Ende der Liste aufgeführt.

Optionen für „Gruppieren nach“ Beschreibung
Nicht gruppieren Die Artikel werden nicht gruppiert und werden anhand der Anordnung im Raster sortiert.
Nur nach Art des Zeitraums gruppieren (diese Option ist die Standardanzeige) Sortiert die Artikel nach Art des Zeitraums, zum Beispiel jährliche Posten, monatliche Posten, einmalige Posten in der Reihenfolge jährlich, vierteljährlich, monatlich, einmalig. Für jede Zeitraumgruppe wird eine Überschriftszeile und eine Zwischensummenzeile angezeigt.
Nur nach Artikelkategorie gruppieren Sortiert nach den Artikelkategorien, die Ihre Firma eingerichtet hat, um die Artikel zu organisieren, die Sie in Autotask erfassen. Für jede Artikelkategoriegruppe wird eine Überschriftszeile und eine Zwischensummenzeile angezeigt.
Nach Art des Zeitraums, dann nach Artikelkategorie gruppieren Sortiert die Artikel nach Art des Zeitraums und dann nach Artikelkategorie in den einzelnen Zeitraumgruppen. Für jede Zeitraumgruppe wird eine Überschriftszeile und eine Zwischensummenzeile angezeigt.

HINWEIS  Diese Option entspricht der Anordnung bei Auswahl des zuvor verfügbaren Kontrollkästchens Nach Artikelkategorie gruppieren.
Nach Artikelkategorie, dann nach Art des Zeitraums gruppieren Sortiert die Artikel nach Artikelkategorie und dann nach Art des Zeitraums in den einzelnen Artikelkategoriegruppen. Für jede Artikelkategoriegruppe wird eine Überschriftszeile und eine Zwischensummenzeile angezeigt.

Angebotene Artikel können sortiert, bearbeitet, als optional/nicht optional eingerichtet und jederzeit über die Inline-Symbole oder das Rechtsklickmenü gelöscht werden.

  • Optionale Posten werden nicht in Warenposten oder Rechnungspositionen umgewandelt, wenn Sie den Assistent: Gewonnene Verkaufschance ausführen. Sie müssen sie zuvor auf nicht optional setzen, bevor Sie die Verkaufschance schließen.
  • Das Bearbeiten und Löschen von Artikeln kann nicht rückgängig gemacht werden. Sie müssen die Artikel erneut manuell eingeben.

HINWEIS  Sie können keinen angebotenen Artikel aus einem Angebot löschen, das mit einem Auftrag verbunden ist.

Fahren Sie mit der Maus über eine Belegzeile, um die Postenbeschreibung anzuzeigen. Um die Beschreibung zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Posten bearbeiten aus.

Wenn das Angebot gewonnen wurde und die angebotenen Artikel in Warenposten umgewandelt wurden, können Sie (mit einem entsprechenden Zugriffsrecht) auf den Postennamen klicken, um die Details des Warenpostens anzuzeigen. Siehe Einen Ticketwarenposten hinzufügen oder bearbeiten.