Das Vertragsmenü

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Verträge werden mithilfe eines statischen Vertragsmenüs auf der linken Seite verwaltet, über das Sie die unterschiedlichen Vertragsseiten aufrufen können. Einige Seiten erscheinen für alle Vertragstypen, andere sind speziell auf einen bestimmten Vertragstyp bezogen. Wenn Sie einen Vertrag öffnen, wird die Übersichtsseite angezeigt. Klicken Sie auf einen Menüpunkt, um die anderen Seiten zu öffnen.

Klicken Sie auf diesen Link ... Um Folgendes zu tun ... Beschreibung

Alle Vertragstypen.
Zusammenfassung Einen Überblick über den Vertragsstatus erhalten Bietet einen Überblick über die wichtigsten Vertragsinformationen sowie den aktuellen Status des Vertrags. Siehe Vertragsübersicht.
Interne Kosten Interne Arbeitsaufwandskosten nach Rolle für diesen Vertrag angeben und verwalten Zeigt eine Liste der Mitarbeiter zugewiesenen internen Kosten für Arbeitsaufwand an, der unter bestimmten Rollen für diesen Vertrag ausgeführt wurde. Fügen Sie weitere interne Kosten hinzu. Bearbeiten oder löschen Sie interne Kosten. Siehe Interne Kosten.
Abrechnungsregeln Die Erstellung von monatlichen Vertragswarenposten für die Abrechnung nach Endbenutzer oder Gerät automatisieren Zeigt ein Raster der Abrechnungsregeln an, die mit dem Vertrag verbunden sind. Sie können neue Abrechnungsregeln erstellen und vorhandene verwalten sowie die Zuweisungen von Abrechnungsregeln zu Kontakten oder Geräten verwalten. Siehe Abrechnungsregeln erstellen und verwalten.
Ausnahmen
 Die Rollen und Tätigkeitsarten anzeigen und verwalten, die nicht vom Vertrag abgedeckt/vom Vertrag ausgeschlossen sind Geben Sie Rollen und Tätigkeitsarten an, die nicht auf mit dem Vertrag verbundene Tickets oder Zeiteinträge angewandt werden können. Siehe Vertragsausnahmen.
Geräte Die Geräte verwalten, die automatisch vom Vertrag abgedeckt werden Zeigt eine Liste der Geräte an (Artikel, die beim Kunden vor Ort installiert sind), die vom Vertrag abgedeckt sind, sowie Geräte, die keinem Vertrag zugewiesen sind. Siehe Vertragsservice.
Warenposten Die Artikel und Materialposten einsehen und verwalten, die mit dem Vertrag verbunden sind.
Bei Vorauszahlungsverträgen beinhaltet dies die Rechnungspositionen für Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- und Ticketkäufe.		 Zeigt eine Liste aller Artikel und Materialien an, die mit dem Vertrag als ein Warenposten verbunden sind. Siehe Vertragswarenposten.
Vertragliche Warenpostenvorgaben Artikelgruppen überprüfen, deren Kosten, Preise oder Abrechnungsstatus auf Vertragsebene geändert wurden Vertragliche Warenpostenvorgaben können die Admin-Einstellungen für die Felder „Einkaufspreis“, „Einzelpreis“ und „Abrechenbar“ ändern. Siehe Vertragliche Warenpostenvorgaben.
Notizen Mit dem Vertrag verbundene Notizen anzeigen und verwalten Zeigt eine Liste aller Notizen an, die mit dem Vertrag verbunden sind. Vertragsnotizen werden verwendet, um Informationen zu erfassen, den Status des zugewiesenen Vertrags zu aktualisieren und mit Mitarbeitern und Kunden zu kommunizieren. Siehe Vertragsnotizen.
Tickets Mit diesem Vertrag verbundene Tickets anzeigen und verwalten Zeigt ein Raster aller Tickets an, die durch den Vertrag abgedeckt sind. Siehe Einen Vertrag manuell für ein Ticket auswählen.

HINWEIS  Wenn Ihr Ticket-Zugriffsrecht Ihren Ticketzugriff auf „Meine“ beschränkt, sehen Sie lediglich die Tickets, bei denen Sie ein zugewiesener Mitarbeiter sind, sowie Tickets, die mit Firmen verbunden sind, für die Ihr Zugriffsrecht Ansichtsberechtigungen beinhaltet. Sie können auf die Ticketdetails für alle Tickets zugreifen, die in der Liste erscheinen. Wenn Sie einen Ticket zugewiesen sind, jedoch keine Ansichtsberechtigungen für die Firma des Tickets haben, können Sie nicht auf Firmendaten über die Links in den Ticketdetails zugreifen.
Benutzerdefinierte Felder Benutzerdefinierte Felder für Verträge anzeigen und Standards für diesen Vertrag einrichten Zeigen Sie die Liste aller aktuellen benutzerdefinierten Felder für Verträge und deren Standardwerte an. Über diese Liste können Sie ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten und einen Standardwert auf Vertragsebene einrichten. Der Standardwert, den Sie im Vertragsmenü eingeben, wird lediglich auf den aktuellen Vertrag sowie alle Kopien oder Erneuerungen angewandt, die aus dem aktuellen Vertrag generiert werden.
Wenn Sie den Standard ändern, können Sie einen Grund für die Änderung hinzufügen. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Verträge.

Bestimmte Vertragstypen
Stundensätze
(Individualverträge, Vorauszahlungsverträge und Pauschalverträge)		 Vertragsbezogene Abrechnungssätze anzeigen und verwalten Wenn Sie nicht die Standard-Stundensätze Ihrer Firma verwenden möchten, um mit Ihrem Kunden im Nachhinein über einen Individualvertrag abzurechnen oder von einem im Voraus bezahlten Vorauszahlungsvertrag abzubuchen, können Sie vertragsbezogene Stundensätze für über den Vertrag erfassten Arbeitsaufwand einrichten. Siehe Sätze und Multiplikatoren.

HINWEIS  Bei Stundenkontingentverträgen kann die Ansicht „Stundensätze“ nur über das Feld „Vertragsdetails“ aufgerufen werden. Stundensätze werden nur in sehr speziellen Situationen verwendet. Siehe Wie der Vertragstyp Abrechnungs-Workflows bestimmt.

HINWEIS  Auch wenn der über einen Pauschalvertrag erfasste Arbeitsaufwand nicht direkt abrechenbar ist, können Sie Berichte generieren, indem Sie entweder Ihre Standardstundensätze oder Vertragssätze verwenden. Somit können Sie die festen Einkünfte aus dem Vertrag mit dem Umsatz vergleichen, den Sie erzielt hätten, wenn Sie individuell abgerechnet hätten. Hierdurch können Sie die Rentabilität des Vertrags bestimmen und die Preise für Pauschalverträge korrekt veranschlagen.

Services
(nur Serviceverträge)		 Die mit dem Vertrag verbundenen Services und Servicepakete anzeigen und verwalten Zeigen Sie die in einem Servicevertrag beinhalteten Servicepakete und Services an und verwalten Sie sie. Siehe Services.

Zuordnung von Services (nur Serviceverträge)

Zuordnung von Abrechnungsarten im KaseyaOne-Modul Vertragsservices

Dieser Link wird nur dann angezeigt, wenn Sie die Integrierte Kundenabrechnung aktiviert haben und die Vertragsfirma KaseyaOne-Modulorganisationen zugeordnet ist. Siehe Integrierte Kundenabrechnung.

Siehe Servicezuordnung.
Meilensteine
(Nur Pauschalverträge)		 Abrechnungsmeilensteine anzeigen und verwalten Bei Pauschalverträgen werden dem Kunden Arbeitsaufwand und/oder Warenposten nicht in Rechnung gestellt. Stattdessen legt der Vertrag einen Preis für ein gesamtes Projekt fest, und ein Abrechnungsmeilenstein tritt ein, wenn das Projekt ein oder mehrere vorab festgelegte Ziele erreicht. Sie können so viele Meilensteine hinzufügen, wie Sie möchten, und den Status auf „Bereit zur Abrechnung“ setzen, sobald der jeweilige Meilenstein erreicht wurde. Siehe Meilensteine.
Stundenkontingente
(Nur Stundenkontingentverträge)		 Stundenkontingentkäufe anzeigen und verwalten Zeigen Sie die Liste der mit einem Stundenkontingentvertrag verbundenen Stundenkontingente an und verwalten Sie sie. Siehe Stundenkontingente, Vorauszahlungskäufe und Ticketkäufe.
Sätze & Multiplikatoren
(Nur Stundenkontingentverträge)		 Den Satz verwalten, anhand dessen Stundenkontingente aufgebraucht werden Zeigen Sie die Stundenkontingentfaktoren an und verwalten Sie diese. Mithilfe dieser Faktoren können Sie festlegen, wie viele Kontingentstunden für eine Stunde Arbeitsaufwand aufgebraucht werden. Siehe Sätze und Multiplikatoren.
Vorauszahlungskäuf
e(nur Vorauszahlungsverträge)		 Vorauszahlungskäufe anzeigen und verwalten Zeigen Sie die Liste der Vorauszahlungskäufe an, die mit einem Vorauszahlungsvertrag verbunden sind, und verwalten Sie diese. Siehe Stundenkontingente, Vorauszahlungskäufe und Ticketkäufe.
Ticketkäufe (nur Ticketverträge) Ticketkäufe anzeigen und verwalten Zeigen Sie die Liste der Ticketkäufe an, die mit einem Ticketvertrag verbunden sind, und verwalten Sie diese. Siehe Stundenkontingente, Vorauszahlungskäufe und Ticketkäufe.
Benachrichtigungsregeln
(Stundenkontingentverträge, Vorauszahlungsverträge, Ticketverträge)		 Die Systemreaktion festlegen, wenn Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- und Ticketkäufe fast aufgebraucht sind Richten Sie Benachrichtigungsregeln ein, mit denen Sie bei ablaufenden Käufen für Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- und Ticketverträgen automatisch handeln können. Siehe Benachrichtigungsregeln.
Projekte (alle, ausgenommen Ticketverträge) Mit diesem Vertrag verbundene Projekte anzeigen und verwalten Diese Ansicht zeigt eine Liste aller Projekte an, die durch den Vertrag abgedeckt sind. Weitere Informationen über das Zuweisen von Projekten zu Verträgen finden Sie unter Einen Vertrag für ein Projekt auswählen.