Benutzerdefinierte Felder für Verträge

SICHERHEIT  Zugriffsrecht mit der Berechtigung „Admin: Anwendungsübergreifende (gemeinsame) Funktionen“ oder „Admin: Verträge & Rückbuchung“

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Der Administrator kann benutzerdefinierte Felder für Verträge erstellen. Siehe Benutzerdefinierte Felder verwalten.

  • Benutzerdefinierte Felder für Verträge sind in Widgets für alle vertragsbezogenen Objekte verfügbar, einschließlich Geräte, Verträge, Rechnungsposten, Meilensteine, ausstehende Rechnungspositionen, gebuchte Rechnungspositionen, Projekte, Ticketserien, Tickets und Arbeitseinträge.
  • Die Art des benutzerdefinierten Felds (z. B. Text oder numerisch) bestimmt, wo und wie das benutzerdefinierte Feld in einem Widget verwendet werden kann, z. B. um darüber zu berichten oder als Filter.
  • Alle benutzerdefinierten Felder sind in der Spaltenauswahl für Raster zum Nachforschen bei Widgets für das Vertragsobjekt verfügbar.

Um benutzerdefinierte Felder für Verträge anzuzeigen oder zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation. Die Liste der benutzerdefinierten Felder für den Vertrag wird geöffnet. Die Feldnamen werden in der linken Spalte angezeigt.
  2. Um ein benutzerdefiniertes Feld zu bearbeiten, klicken Sie auf den Feldnamen. Das Dialogfenster Benutzerdefiniertes Feld bearbeiten wird geöffnet.
  3. Geben Sie den Wert im Feld unterhalb des Namen für das benutzerdefinierte Feld ein oder bearbeiten Sie diesen. Der Wert wird in der Spalte Wert des benutzerdefinierten Felds angezeigt.
  4. Geben Sie optional einen Änderungsgrund für spätere Zwecke ein. Der Änderungsgrund wird als eine Vertragsnotiz gespeichert und ist nur für interne Benutzer verfügbar. Um Änderungsgründe anzuzeigen, klicken Sie im Vertragsmenü auf Notizen.
  1. Speichern Sie das benutzerdefinierte Feld.