Wie Verträge angewendet werden

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf Service Desk und/oder Projekt- oder Zeiteintragsberechtigungen zum Ändern von Verträgen auf Aufgaben- und Ticket-Zeiteinträgen

NAVIGATION  Seite „Neues Ticket/Ticket bearbeiten“ oder Seite „Neues Projekt/Projekt bearbeiten“ oder Aufgaben-Zeiteintrag oder Ticket-Zeiteintrag

Um einen Vertrag manuell für ein Ticket auszuwählen:

1. Öffnen Sie die Seite Neues Ticket oder Ticket bearbeiten. Siehe Tickets hinzufügen, kopieren und bearbeiten.

Wenn für diese Firma ein Service Desk-Standardvertrag vorhanden ist, wird sein Name gefolgt von [Service Desk-Standardvertrag] im Vertragsfeld eingetragen.

Wenn in einem Ticket auf ein Gerät verwiesen wird, das einem Vertrag zugeordnet ist, wird dieser Vertragsname im Vertragsfeld eingetragen.

Sie können jede dieser Auswahlen manuell überschreiben.

2. Klicken Sie auf das Symbol für die Auswahl neben dem Vertragsnamen, um die Vertragsauswahl zu öffnen. Die Liste zeigt alle aktiven Verträge für die Firma an. Wenn es sich um eine Tochterfirma handelt, werden ebenfalls alle aktiven Verträge der Mutterfirma (nach Vertragstyp sortiert) aufgeführt. Mutterfirmenverträge werden anhand eines Häkchens kenntlich gemacht.

Das Enddatum wird rot angezeigt, wenn es in der Vergangenheit liegt. Sie können einen abgelaufenen Vertrag auswählen, allerdings wird er nur auf Zeiteinträge im Datumsbereich des Vertrags angewandt.

3. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Vertragsnamen oder klicken Sie auf den Vertragsnamen und anschließend auf Auswahl speichern.

Ist der gewählte Vertrag ein Service Desk-Standardvertrag, folgt [Service Desk-Standardvertrag] auf den Vertragsnamen.

Gehört der ausgewählte Vertrag zur Mutterfirma, folgt [Übergeordneter Vertrag] auf den Vertragsnamen.

HINWEIS  Um den Vertrag vom Ticket zu entfernen, ohne ihn mit einem anderen zu ersetzen, öffnen Sie die Vertragsauswahl und klicken Sie auf Auswahl löschen und anschließend auf Auswahl speichern.

Um einen Vertrag für ein Projekt auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Scrollen Sie auf der Seite Neues Projekt oder Projekt bearbeiten zum Abschnitt Verbunden mit.
2. Klicken Sie neben dem Vertragsfeld auf das Symbol für die Vertragsauswahl.
3. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Vertrag auswählen auf den gewünschten Vertragsnamen oder klicken Sie auf den Vertragsnamen und dann auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Wenn Sie einen Vertrag auswählen, dessen Startdatum nach dem Starttermin des Projekts oder dessen Enddatum vor dem Endtermin des Projekts liegt, erhalten Sie eine Meldung in Bezug auf die Widersprüche. Sie können den Vertrag trotzdem auswählen. Achten Sie darauf, den Vertrag zu bearbeiten und die Vertragszeitleiste bei Bedarf zu verlängern.

WICHTIG  Wenn Sie ein Projekt mit nicht gebuchten Rechnungspositionen bearbeiten und den bestehenden Vertrag ändern, müssen Sie sich entscheiden, ob sie den neuen Vertrag anwenden oder den alten beibehalten möchten. Wenn Sie sich dazu entscheiden, den Vertrag zu aktualisieren, werden alle Zeiteinträge aktualisiert, selbst wenn der Vertrag die Rolle und/oder Tätigkeitsart des Zeiteintrags ausschließt.

4. Vervollständigen Sie das neue Projekt bzw. Ihre Änderungen und speichern Sie alles.

Verträge können manuell ausgewählt, aber auch Tickets oder Zeiteinträgen automatisch zugeordnet werden.

HINWEIS  Benutzer mit Zeiteintragsberechtigungen zum Ändern von Verträgen auf Aufgaben- und Ticket-Zeiteinträgen können jede automatische Vertragsauswahl überschreiben.

Für ein Ticket gelten folgende Regeln für die automatische Vertragsvergabe:

• Wenn das Ticket mit einem Asset verbunden ist, welches mit einem Vertrag verknüpft ist, überschreibt dieser Vertrag alle anderen automatisierten Vertragseinstellungen. Das heißt, das spezielle Gerät (auf das im Ticket verwiesen wird) ist vom zugewiesenen Vertrag abgedeckt. Siehe Vertragsservice.
• Wenn ein Service Desk-Standardvertrag für den Kunden vorhanden ist, wird dieser Vertrag automatisch auf neue Tickets angewandt. Mithilfe einer Systemeinstellung können Sie außerdem den Standardvertrag auf Tickets anwenden, die im Kundenportal erstellt wurden. Siehe Service Desk-Standardvertrag für alle Kundenportal-Tickets verwenden.
• Wenn kein Standardvertrag für die Firma vorhanden ist, die Firma jedoch Tochterfirma einer anderen Firma ist und die Mutterfirma über einen Standardvertrag verfügt, wird dieser Vertrag auf das Ticket angewandt.
• Wenn das Ticket mit einer Teilausgabe erstellt wird, die vom ursprünglich auf das Ticket angewendeten Vertrag ausgeschlossen ist, und ein Ausschlussvertrag besteht, wird der Ausschlussvertrag automatisch auf das Ticket angewendet. Wenn der Ausschlussvertrag eine Standard-SLA hat, wird diese Standard-SLA auf das Ticket angewendet. Liegt kein Ausschlussvertrag vor, wird das Vertragsfeld geleert. Siehe Vertragsausnahmen.

HINWEIS  Bei Tickets, die mit ausgeschlossenen Rollen oder Arbeitstypen erstellt wurden, wird eine Meldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass die Rolle oder der Arbeitstyp ausgeschlossen ist. Das Ticket kann jedoch mit dem ursprünglichen Vertrag und der ausgeschlossenen Rolle oder dem ausgeschlossenen Arbeitstyp gespeichert werden.

Bei einer Zeiterfassung gelten folgende Regeln für die automatische Zuweisung eines Vertrages:

• Wenn die für die Zeiterfassung gewählte Rolle oder Arbeitsart bei der Zeiterfassung vom Vertrag ausgeschlossen ist und ein Ausschlussvertrag besteht, wird der Ausschlussvertrag automatisch auf die Zeiterfassung angewendet. Wenn kein Vertrag für Ausnahmen vorhanden ist, wird der Wert für den zugehörigen Vertrag beim Zeiteintrag entfernt und der Zeiteintrag wird mithilfe von Admin-Stundensätzen und Faktoren für die Admin-Tätigkeitsart abgerechnet. Siehe Vertragsausnahmen.
• Wenn die Teilausgabe auf dem Ticket bei der Zeiterfassung des Tickets vom Vertrag ausgeschlossen ist und ein Ausschlussvertrag besteht, wird der Ausschlussvertrag automatisch auf die Zeiterfassung angewendet. Wenn kein Vertrag für Ausnahmen vorhanden ist, wird der Wert für den zugehörigen Vertrag beim Zeiteintrag entfernt und der Zeiteintrag wird mithilfe von Admin-Stundensätzen und Faktoren für die Admin-Tätigkeitsart abgerechnet. Siehe Vertragsausnahmen.