Vertragsausnahmen

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Informationen über Ausnahmen

Ausnahme

Ausnahme ist eine Vertragsfunktion, mit der Sie individuelle Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien aus dem aktuellen Vertrag ausschließen können. Siehe Ausschließen einzelner Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien. Sie können auch vordefinierte Gruppen von Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien auswählen, für die der Vertrag nicht gelten soll. Siehe Ausnahmesätze für Verträge verwalten und Einen Ausnahmesatz für Verträge hinzufügen, bearbeiten oder kopieren.

  • Sie können dann entweder einen anderen Vertrag oder den Ausnahmevertrag anwenden oder das Feld Ausnahmevertrag leer lassen, um den Vertragsumfang komplett zu entfernen. Siehe Ausnahmevertrag.
  • Wenn der erste Ausnahmevertrag auch einige der übernommenen Rollen, Tätigkeitsarten oder Ticketunterkategorien ausschließt und einen eigenen Ausnahmevertrag hat, können die Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien von diesem zweiten Ausnahmevertrag abgedeckt werden. Dies ist ein sogenannter Ausnahmepfad oder eine Reihe von Ausnahmeverträgen.

Ausgeschlossene Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien werden über die Seiter Ausnahmen des Vertrags verwaltet. Die Verwendung von Ausnahmen ist optional.

BEISPIEL  Sie haben einen Fernwartungsvertrag mit einem Kunden. Wenn Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Servicetechniker vor Ort zum Kunden senden müssen, soll diese Arbeitszeit nicht über Ihren Fernwartungsvertrag abgerechnet werden.
Es kann auch Rollen geben (beispielsweise Netzwerkingenieur), deren Arbeit Sie niemals über einen Fernwartungsvertrag abrechnen. Um zu verhindern, dass ein Mitarbeiter seine Arbeitszeit auf dem Fernwartungsvertrag über die Rolle eines Netzwerkingenieurs oder als Tätigkeitsart Vor Ort eingibt, können Sie diese Rollen und Tätigkeitsarten aus dem Vertrag ausschließen.

Um einen alternativen Vertrag auf die Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien anzuwenden, die Sie unten auswählen, oder um die Vertragsabdeckung ganz aufzuheben, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Wählen Sie im Vertragsmenü Ausnahme aus.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Feld Beschreibung
Ausnahmevertrag

Ausnahmevertrag

Der Ausnahmevertrag ist der Vertrag, der anstelle des aktuellen Vertrags verwendet wird, wenn die nachfolgend ausgeschlossenen Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien (falls vorhanden) auf Tickets und Ticket-Zeiteinträge angewandt werden (und falls vorhanden im Ausnahmesatz enthalten). Dies wird automatisch für den ursprünglichen Vertrag ersetzt, wenn ein Benutzer einen Zeiteintrag mit einer ausgeschlossenen Rolle, Tätigkeitsart oder Ticketunterkategorie speichert.

Wenn der Ausnahmevertrag selbst über einen Ausnahmevertrag verfügt, verwenden Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien, die nicht vom Ausnahmevertrag abgedeckt sind, den Ausnahmevertrag des Ausnahmevertrages. Die Kette von Ausnahmeverträgen wird auf der Seite Vertragsübersicht angezeigt.

  • Um einen anderen Vertrag für die ausgeschlossenen Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol rechts neben dem Feld und wählen Sie einen Vertrag aus. Alle aktiven Verträge, die für die Firma zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
  • Um keinen Vertrag anzuwenden (das heißt, standardmäßige Admineinstellungen anzuwenden), lassen Sie das Feld leer.

HINWEIS  Ticketverträge können nicht als Ausnahmeverträge ausgewählt werden, da sie auf das Ticket und einen Zeiteintrag angewandt werden müssen, damit die Abrechnung komplett abgeschlossen werden kann.

Wenn Sie über das Vertragsmenü auf die Seite Ausnahmen zugegriffen haben, können Sie den ausgewählten Ausnahmevertrag öffnen, indem Sie rechts neben dem Feld auf das Symbol Vertrag anzeigen klicken.
Feld Beschreibung

Ausnahmesatz

 

Ausnahmesatz

Ein Ausnahmesatz ist eine vordefinierte Liste von Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien, die nicht vom aktuellen Vertrag abgedeckt werden. Ausnahmesätze können in mehreren Verträgen verwendet werden. Sie erhöhen die Genauigkeit und sparen Zeit.

BEISPIEL  Die meisten Ihrer Kunden haben einen Fernwartungsvertrag, der der Standardvertrag ist, da Sie zunächst versuchen werden, Probleme telefonisch oder über Bildschirmfreigabe zu lösen. Dieser Vertrag umfasst Rollen wie beispielsweise Support-Techniker und Tätigkeitsarten wie den Remote-Support. Alle anderen Rollen und Tätigkeitsarten werden zu einem Ausnahmesatz namens Nicht Remote hinzugefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Vertrag des Tickets oder Projekts nicht auf Zeiteinträge angewandt wird, die die ausgeschlossenen Rollen und Tätigkeitsarten verwenden. Sie verwenden den Ausnahmevertrag oder überhaupt keinen Vertrag.

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und nehmen Sie eine Auswahl vor. Alle bisher erstellten Ausnahmesätze sind verfügbar. Siehe Ausnahmesätze für Verträge verwalten. Um einen neuen Ausnahmesatz zu erstellen und auf den Vertrag anzuwenden (falls verfügbar), klicken Sie auf das Pluszeichen. Die Seite Neuer Ausnahmesatz für Verträge wird geöffnet. Siehe Einen Ausnahmesatz für Verträge hinzufügen, bearbeiten oder kopieren.

Beschreibung

Die Beschreibung des ausgewählten Ausnahmesatzes.

Ausgeschlossene Einträge

In diesem Fenster werden die Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien aufgelistet, die Teil des Ausnahmesatzes sind.
  1. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Feld Beschreibung

Auswahlfenster für Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien

 

Um bestimmte Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien auszuschließen oder weitere Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien auszuschließen (wenn Sie einen Ausnahmesatz ausgewählt haben), wählen und klicken oder doppelklicken Sie auf eine Rolle, Tätigkeitsart oder Ticketunterkategorie. Dadurch wird er von der Liste Verfügbar in die Ausgeschlossenen Listen verschoben.

Ausgeschlossene Rollen

Ausgeschlossene Tätigkeitsarten

Ausgeschlossene Unterkategorien

In diesen Fenstern werden die Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien angezeigt, die anstelle oder zusätzlich zum Ausschlusssatz individuell vom Vertrag ausgeschlossen wurden. Wählen und klicken Sie oder doppelklicken Sie auf eine Rolle, Tätigkeitsart oder Ticketunterkategorie. Dadurch wird sie von der Liste Ausgeschlossen in die Liste Verfügbar verschoben.
  1. Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS  Ausnahmen für bestimmte Rollen, Tätigkeitsarten und Ticketunterkategorien bleiben ausgeschlossen, selbst wenn dieselbe Rolle, Tätigkeitsart oder Ticketunterkategorie im zugewiesenen Ausnahmesatz ausgeschlossen ist und der Ausnahmesatz dann geändert oder entfernt wird.

WICHTIG  Tickets können mit Rollen und Tätigkeitsarten gespeichert werden, die vom Vertrag auf dem Ticket ausgeschlossen sind. Wenn Sie jedoch Zeiteinträge für diese Tickets mithilfe der ausgeschlossenen Rollen und Tätigkeitsarten erstellen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können wählen, ob der Ausnahmevertrag automatisch auf den Zeiteintrag angewandt wird, oder Sie können zum Zeiteintrag zurückkehren und die Rolle, Tätigkeitsart oder den Vertrag ändern.

Wenn Sie ein Ticket erstellen und eine Rolle oder Tätigkeitsart anwenden, die vom ausgewählten Vertrag ausgeschlossen ist, und auf Speichern klicken, wird die folgende Meldung angezeigt:

Die ausgewählte Rolle / Tätigkeitsart wird im ausgewählten Vertrag ausgeschlossen. Möchten Sie dieses Ticket wirklich speichern?

  • Wenn Sie auf Ja klicken, wird das Ticket mit der ausgewählten Rolle oder Tätigkeitsart und dem ursprünglichen Vertrag erstellt. Der Ausnahmevertrag wird nicht auf das Ticket angewandt.
  • Wenn Sie auf Nein klicken, wird das Dialogfenster geschlossen und das Ticket wird nicht gespeichert. Sie werden zurück zur Seite Neues Ticket oder Ticket bearbeiten weitergeleitet.

Wenn Sie einen Zeiteintrag mithilfe einer Rolle oder Tätigkeitsart erstellen, die vom ausgewählten Vertrag ausgeschlossen ist, und auf Speichern klicken, erscheint eine Warnmeldung:

Die ausgewählte Rolle / Tätigkeitsart wird im ausgewählten Vertrag ausgeschlossen. Diese Zeit wird mit dem folgenden Vertrag verbunden: Ausnahmevertrag. Möchten Sie fortfahren?

  • Wenn Sie auf Ja klicken, wird der Zeiteintrag mit der ausgewählten Rolle oder Tätigkeitsart und dem entsprechenden Ausnahmevertrag gespeichert. Wenn kein Vertrag für Ausnahmen vorhanden ist, wird der Wert für den zugehörigen Vertrag beim Zeiteintrag entfernt und der Zeiteintrag wird mithilfe von Admin-Stundensätzen und Faktoren für die Admin-Tätigkeitsart abgerechnet.
  • Wenn Sie auf Nein klicken, wird das Dialogfenster geschlossen und der Zeiteintrag wird nicht gespeichert. Sie werden zurück zur Seite Neuer Zeiteintrag oder Zeiteintrag bearbeiten geleitet.

WICHTIG  Im Gegensatz zu Tickets mit ausgeschlossenen Rollen und Tätigkeitsarten können Tickets mit einem Vertrag, der die Ticketunterkategorie auf dem Ticket ausschließt, erst dann gespeichert werden, wenn der Vertrag oder die Ticketunterkategorie aktualisiert wird. Wenn Sie versuchen, ein Ticket mit einem Vertrag zu speichern, der die Ticketunterkategorie des Tickets ausschließt, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können wählen, ob der Ausnahmevertrag automatisch auf das Ticket angewandt wird, oder Sie können zum Ticket zurückkehren und die Ticketunterkategorie oder den Vertrag ändern.

Wenn Sie einen Zeiteintrag für ein Ticket erstellen und den Vertrag auf dem Zeiteintrag zu einem Vertrag ändern, der die Ticketunterkategorie des Tickets ausschließt, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können wählen, ob der Ausnahmevertrag automatisch auf den Zeiteintrag angewandt wird, oder Sie können zum Zeiteintrag zurückkehren und den Vertrag zu einem Vertrag ändern, der diese Ticketunterkategorie nicht ausschließt.

Wenn Sie ein Ticket erstellen oder eine Ticketunterkategorie anwenden, die aus dem ausgewählten Vertrag ausgeschlossen ist und auf Speichern klicken, wird eine Warnmeldung angezeigt:

Die ausgewählte Ticketunterkategorie wird im ausgewählten Vertrag ausgeschlossen. Der Vertrag wird aktualisiert. Möchten Sie dieses Ticket wirklich speichern?

  • Wenn Sie auf Ja klicken, wird das Ticket mit der ausgewählten Ticketunterkategorie erstellt. Wenn für den aktuellen Vertrag ein Ausnahmevertrag festgelegt ist, wird der Ausnahmevertrag beim Speichern des Tickets angewendet. Wenn kein Ausnahmevertrag vorhanden ist, wird das Vertragsfeld gelöscht.
  • Wenn der neu angewandte Ausnahmevertrag über ein Standard-SLA verfügt, wird dieses Standard-SLA auf das Ticket angewandt.
  • Wenn Sie auf Nein klicken, wird das Dialogfenster geschlossen und das Ticket wird nicht gespeichert. Sie werden zurück zur Seite Neues Ticket oder Ticket bearbeiten weitergeleitet.

Wenn Sie einen Zeiteintrag für ein Ticket erstellen, wird der Vertrag auf dem Ticket auf den Zeiteintrag angewandt. Wenn Sie den Vertrag zu einem Vertrag ändern, der die Ticketunterkategorie des Tickets ausschließt, und auf Speichern klicken, wird eine Warnmeldung angezeigt:

Die Unterkategorie des Tickets wird im ausgewählten Vertrag ausgeschlossen. Dieser Zeiteintrag wird mit dem folgenden Vertrag verbunden: Ausnahmevertrag. Möchten Sie fortfahren?

  • Wenn Sie auf Ja klicken, wird der Zeiteintrag mit dem entsprechenden Ausnahmevertrag gespeichert. Wenn kein Vertrag für Ausnahmen vorhanden ist, wird der Wert für den zugehörigen Vertrag beim Zeiteintrag entfernt und der Zeiteintrag wird mithilfe von Admin-Stundensätzen und Faktoren für die Admin-Tätigkeitsart abgerechnet.
  • Wenn Sie auf Nein klicken, wird das Dialogfenster geschlossen und der Zeiteintrag wird nicht gespeichert. Sie werden zurück zur Seite Neuer Zeiteintrag oder Zeiteintrag bearbeiten geleitet.