Die Seite Gerät

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM, Ansichtsberechtigung für Firmen vom gleichen Firmentyp und Objektberechtigungen zum Hinzufügen von Geräten

NAVIGATION   > CRM > Suche > Firmen > Klick auf Suchen > Klick auf einen Firmennamen > Registerkarten für Extras > Geräte

NAVIGATION  Verträge > Verträge > Suchen > Kontextmenü ( ) > Vertrag anzeigen > Geräte

Die Seite „Gerätedetails“ enthält umfangreiche Informationen über das Gerät, einschließlich spezifischer Informationen im Bereich Detail, wichtiger Informationen im Hauptbereich und zugehöriger Informationen aus anderen Autotask-Bereichen im Bereich Insights.

Informationen zum allgemeinen Seitenlayout und zu häufig verwendeten Elementen auf allen Objektseiten finden Sie unter Layout von Objektseiten.

Die folgenden Aufgabenschaltflächen werden in der Taskleiste angezeigt:

Klicken Sie auf Bearbeiten oder klicken Sie auf ein beliebiges Feld, um die Seite „Gerät bearbeiten“ für die Dateneingabe zu öffnen.

Mithilfe des Menüs „Tools“ können Sie folgendes unternehmen:

Menüoption Siehe:

Gerät kopieren

Einen Mitarbeiter kopieren

In anderem Gerät zusammenlegen

Objekte zusammenlegen

Gerät austauschen

Ein Gerät austauschen

Gerät verschieben

Ein Gerät verknüpfen

RMA anfordern

Eine RMA für ein Gerät anfordern

Details für Domain aktualisieren (nur Domain-Geräte)

Gerät der Rubrik „Domain“ erstellen und aktualisieren

Auf SSL-Zertifikat prüfen (nur Domain-Geräte)

Diese Option ist verfügbar, wenn das Domain-Gerät noch keinem Gerät der Rubrik „SSL-Zertifikat“ zugeordnet ist.

Details für SSL-Zertifikat aktualisieren (nur Geräte der Rubrik „SSL-Zertifikat)

Geräterubrik „SSL-Zertifikat“ erstellen

Servicehistorie

Gerätehistorie

Versionshistorie des Beitrags

Verwalten von Geräteversionen

Historie für vertrauliche Felder

Ansichten und Bearbeitungen von vertraulichen benutzerdefinierten Feldern erfassen

Wer kann dieses Gerät einsehen?

Im Tools-Menü von Firmen, Geräten, Verkaufschancen und Aufträgen wird der Link Wer darf [Objektname] anzeigen angezeigt. Klicken Sie auf diesen Link, um zu erfahren, welche Benutzer über die Berechtigung zum Anzeigen dieses Eintrags verfügen.


Anzeigeberechtigungen für Firmen werden durch die Einstellungen unter Firmen- & Kontaktzugriff des Zugriffsrechts des Benutzers sowie für Verkaufschancen, Aufträge und Geräte durch die Objektberechtigungen bestimmt. Siehe Sicherheitseinstellungen für CRM.

Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen können über die Schaltfläche Site-Konfiguration ein Fenster mit technischen Informationen über die mit dem Gerät verbundene Firma öffnen. Die Site-Konfiguration ist ein Satz benutzerdefinierter Felder, die erstellt wurden, um technische Informationen für Kundenstandorte zu erfassen, wie beispielsweise Gebäude-Zugangscodes oder Kontaktnummern für Notfälle. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder für Firmen zu benutzerdefinierten Feldern für die Site-Konfiguration konvertieren.

Klicken Sie auf Abrechnungsartikel verwalten, um die Seite „Abrechnungsartikel/-regeln“ für das Gerät zu öffnen.

Abrechnungsartikel sind der Mechanismus zum automatischen Erstellen von monatlichen Rechnungspositionen (Vertragswarenposten) basierend auf der Anzahl von Kontakten und/oder Geräten, die mit den einzelnen Abrechnungsregeln verbunden sind. Abrechnungsregeln werden auf Vertragsebene konfiguriert. Der Abrechnungsartikel wird zum Link zwischen dem Vertrag und dem Kontakt und/oder dem Gerät.

Siehe Abrechnungsartikel manuell auswählen und überprüfen.

LiveLinks sind intelligente Links in Autotask zu externen Anwendungen oder Websites oder benutzerdefinierte Links innerhalb von Autotask. LiveLinks können Autotask-Informationen an eine Zielanwendung oder -Website übergeben und Sie somit bei der Optimierung Ihres Workflows unterstützen. LiveLinks, die zum Gerät hinzugefügt wurden, sind im LiveLinks-Menü verfügbar. Diese Stelle ist ideal geeignet, um Links zu Preisen oder den Websites von Lieferanten/Herstellern für einen schnellen Überblick einzufügen. Details zur Verwendung von LiveLinks finden Sie unter LiveLinks.

Siehe Nachrichtenleiste.

Siehe Schnellzugriffsleiste.

HINWEIS  Gerätenotizen können mithilfe der globalen Notizensuche angezeigt werden. Siehe Gerätenotizen und Eine globale Notizensuche ausführen.

Der Detailbereich für das Gerät befindet sich links neben dem Hauptbereich. Er besteht aus einer vorgegebenen Kopfzeile sowie zusätzlichen Abschnitten, die erweitert und reduziert werden können. Siehe Der Detailbereich.

Weitere Informationen zu den Feldern, die in diesem Abschnitt erscheinen, finden Sie unter Beschreibungen des Aufgabenfelds.

Insights fassen vorhandene Informationen in Bezug auf ein Gerät zusammen, beispielsweise den Artikel, auf dem es basiert, zugehörige Tickets, Notizen und Anhänge sowie andere zugehörige Geräte. Einige Insights werden nur dann angezeigt, wenn dafür Daten vorhanden sind.

Alle Insights wurden von Autotask erstellt und sind nicht konfigurierbar. Sie enthalten keine bearbeitbaren Felder, jedoch enthalten zahlreiche Insights Hyperlinks zu den Seiten, auf denen Sie die zugehörigen Objekte modifizieren können.

Weitere Informationen über Insights finden Sie unter Insights für Geräte.

Die folgenden Registerkarten für Extras sind für Geräte verfügbar:

Allgemeine Informationen zu Registerkarten für Extras finden Sie unter Registerkarten für Extras.

Die Seiten „Neu“ und „Bearbeiten“ für jedes Objekt verfügen über ein Benachrichtigungspanel, auf das Sie über einen permanenten Reiter am unteren Seitenende zugreifen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Benachrichtigungspanel.