Dieser Beitrag beschreibt die Sicherheitseinstellungen, die Sie konfigurieren können, um den Zugriff auf CRM-Daten in Autotask zu gewähren oder einzuschränken. Des Weiteren werden die Einstellungen der System-Zugriffsrechte in Ihrer Autotask-Datenbank beschrieben.
Systemzugriffsrechte können nicht bearbeitet werden, jedoch können Sie Kopien erstellen und diese dann bearbeiten, um benutzerdefinierte Zugriffsrechte zu erstellen. Siehe:
Übersicht
Mithilfe dieses Abschnitts können Sie Benutzerberechtigungen konfigurieren, um auf Daten für Firmen und Kontakte nach Firmentyp zuzugreifen, Objektberechtigungen für alle CRM-Objekte konfigurieren, Funktionszugriff sowie Berechtigungen für Verkaufschancenchecklisten und andere Berechtigungen konfigurieren sowie das Dashboard für individuelle Firmen einrichten. Sie können Berechtigungen zum Anzeigen, Hinzufügen oder Bearbeiten auf Objektbasis designieren.
Einstellungen
Zugriff auf Firma & Kontakte
Informationen über diese Einstellung
Die folgenden Einstellungen gelten für den Abschnitt Firmen- & Kontaktzugriff der CRM-Kategorie auf der im nachfolgenden Bild dargestellten Zugriffsrechtsseite.
Mithilfe dieses Abschnitts können Sie Benutzerberechtigungen konfigurieren, um auf Daten für Firmen und Kontakte nach Firmentyp zuzugreifen, Objektberechtigungen für alle CRM-Objekte konfigurieren, Funktionszugriff sowie Berechtigungen für Verkaufschancenchecklisten und andere Berechtigungen konfigurieren sowie das Dashboard für individuelle Firmen einrichten. Sie können Berechtigungen zum Anzeigen, Hinzufügen oder Bearbeiten auf Objektbasis designieren.
HINWEIS Beachten Sie, dass unabhängig von den Einstellungen, die Sie in diesem Teil der Anwendung konfigurieren, LiveReports immer mindestens die Firmennamen anzeigen. Der Zugriff auf andere Firmendaten wird durch die Zugriffsberechtigungen des angemeldeten Benutzers beschränkt, der den Bericht erstellt oder plant.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Alle: Diese Einstellung ist der Standard für alle Zugriffsrechte mit Zugriff auf Admin. Dies ermöglicht Zugriff auf alle Firmen dieses Typs sowie zugehörige Kontakte.
- Meine Verkaufsgebiete: Diese Option beinhaltet den vollständigen über „Meine“ erlaubten Zugriff. Dies ermöglicht Zugriff auf Firmen dieses Typs, die einem Verkaufsgebiet zugewiesen sind, mit dem der Benutzer verknüpft ist. Die Einstellung bietet außerdem Zugriff auf die Kontakte dieser Firmen.
- Meine: Diese Einstellung ist der Standard für alle Zugriffsrechte, die keinen Zugriff auf Admin haben. Dies bietet nur Zugriff auf Firmendaten für Firmen, bei denen der Benutzer der zuständige Mitarbeiter oder ein Mitglied des zuständigen Teams ist. Außerdem ermöglicht diese Einstellung Zugriff auf die Kontaktdaten von lediglich Kontakten, die mit diesen Firmen verbunden sind.
- Keine: Benutzer können nicht auf Firmendaten zugreifen.
HINWEIS Für das Zugriffsrecht Mitverwalteter Helpdesk, sind Meine und Keine die einzigen verfügbaren Optionen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
Objektberechtigungen
Informationen über diese Einstellung
Die folgenden Einstellungen gelten für den Abschnitt Objektberechtigungen der CRM-Kategorie auf der im nachfolgenden Bild dargestellten Zugriffsrechtsseite. CRM-Objektberechtigungen gelten nur für Objekte, die mit Firmen verbunden sind, für die der Benutzer Zugriffsberechtigungen hat. Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte vorstehend.
Organisation
- Anzeigen: Zugriffsberechtigungen für Firmentypen bestimmen die Ansichtsberechtigungen für Firmen (Zugriffsrecht).
- Hinzufügen:
- Ja: Benutzer können Firmen der Typen hinzufügen, für die sie Zugriffsberechtigungen haben.
- Nein: Benutzer können keine Firmen hinzufügen.
- Bearbeiten oder Löschen:
- Alle: Benutzer können die angegebene Handlung an allen Firmentypen vornehmen, für die sie Ansichtsberechtigungen haben.
- Meine: Benutzer können die angegebene Handlung an Firmen vornehmen, für die sie Ansichtsberechtigungen haben, solange sie der zuständige Mitarbeiter oder Mitglied im zuständigen Team sind. Wenn die Zugriffsrechte Zugriff auf „Meine Verkaufsgebiete“ beinhalten, kann der Benutzer ebenfalls die angegebene Handlung an Firmen vornehmen, die den mit dem Benutzer verknüpften Verkaufsgebieten zugewiesen sind.
- Keine: Benutzer können die angegebene Handlung an keiner Firma vornehmen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Firmen |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
|
Co-managed Helpdesk |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. |
Keine | Keine | Keine |
|
Mindestzugriff |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Keine | Keine | Keine |
|
Zeit & Anwesenheit |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Keine | Keine | Keine |
|
Teammitglied |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Keine | Keine | Keine |
|
Freier Mitarbeiter |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Keine | Keine | Keine |
|
CRM privat |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Ja | Meine | Keine |
|
Vertrieb |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Ja | Meine | Keine |
|
Service Desk-Benutzer |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Ja | Ja | Keine |
|
Projektmanager |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Ja | Ja | Keine |
|
Dashboard-Benutzer |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Keine | Keine | Keine |
|
Manager |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Ja | Ja | Keine |
|
Administrator, Vollzugriff |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Ja | Ja | Ja |
|
API-Benutzer |
Siehe Zugriff auf Firma & Kontakte. | Ja | Ja | Ja |
Kontakte
Dieses Attribut legt fest, ob der Benutzer Firmenkontakte hinzufügen kann. Es hat keine Einschränkungen für den Benutzer in Bezug auf das Anzeigen oder Bearbeiten von Kontakten, die mit Firmentypen verbunden sind, die sie anhand ihrer Ansichtsberechtigungen für Firmen und Kontakte sehen können.
- Ja: Benutzer können Kontakte hinzufügen.
- Nein: Benutzer können keine Kontakte hinzufügen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Kontakte |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
|
Co-managed Helpdesk |
Ja | |||
|
Mindestzugriff |
Nein | |||
|
Zeit & Anwesenheit |
Nein | |||
|
Teammitglied |
Ja | |||
|
Freier Mitarbeiter |
Nein | |||
|
CRM privat |
Ja | |||
|
Vertrieb |
Ja | |||
|
Service Desk-Benutzer |
Ja | |||
|
Projektmanager |
Ja | |||
|
Dashboard-Benutzer |
|
Ja |
|
|
|
Manager |
Ja | |||
|
Administrator, Vollzugriff |
Ja | |||
|
API-Benutzer |
Ja |
Verkaufschancen & Angebote
Ansichtsberechtigungen für Firmen werden über die Zugriffsberechtigungen für Firmentypen bestimmt (Zugriffsrecht).
Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen:
- Alle: Benutzer können die angegebene Handlung an allen Verkaufschancen und Angeboten vornehmen, die Firmen zugewiesen sind, für die sie Ansichtsberechtigungen haben.
- Meine: Benutzer können die angegebene Handlung an Verkaufschancen und Angeboten vornehmen, die Firmen zugewiesen sind, für die sie Ansichtsberechtigungen haben, sofern sie der zuständige Mitarbeiter sind. Wenn die Zugriffsrechte Zugriff auf „Meine Verkaufsgebiete“ beinhalten, kann der Benutzer ebenfalls die angegebene Handlung an Firmen vornehmen, die den mit dem Benutzer verknüpften Verkaufsgebieten zugewiesen sind.
- Keine: Benutzer können die angegebene Handlung an keinen einer beliebigen Firma zugewiesenen Verkaufschancen und Angeboten vornehmen.
Hinzufügen:
- Ja: Benutzer können Verkaufschancen und Angebote für Firmen der Typen hinzufügen, für die sie Zugriffsberechtigungen haben.
- Nein: Benutzer können keine Verkaufschancen oder Angebote zu Firmen hinzufügen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Verkaufschancen & Angebote |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
|
Co-managed Helpdesk |
Keine | Keine | Keine | Keine |
|
Mindestzugriff |
Keine | Keine | Keine | Keine |
|
Zeit & Anwesenheit |
Keine | Keine | Keine | Keine |
|
Teammitglied |
Keine | Keine | Keine | Keine |
|
Freier Mitarbeiter |
Keine | Keine | Keine | Keine |
|
CRM privat |
Meine | Ja | Meine | Keine |
|
Vertrieb |
Alle | Ja | Meine | Keine |
|
Service Desk-Benutzer |
Alle | Ja | Meine | Keine |
|
Projektmanager |
Alle | Ja | Meine | Keine |
|
Dashboard-Benutzer |
Alle |
Keine | Keine | Keine |
|
Manager |
Alle | Ja | Alle | Alle |
|
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Ja | Alle | Alle |
|
API-Benutzer |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Aufträge
Anzeigen oder Bearbeiten:
- Alle: Benutzer können die angegebene Handlung an allen Aufträgen vornehmen, die Firmentypen zugewiesen sind, für die sie Ansichtsberechtigungen haben.
- Meine: Benutzer können die angegebene Handlung an Aufträgen vornehmen, die Firmentypen zugewiesen sind, für die sie Ansichtsberechtigungen haben, solange sie der zuständige Mitarbeiter für die Firma oder Mitglied des zuständigen Teams sind. Wenn die Zugriffsrechte Zugriff auf „Meine Verkaufsgebiete“ beinhalten, können Benutzer ebenfalls die angegebene Handlung an Firmen vornehmen, die den mit den Benutzern verknüpften Verkaufsgebieten zugewiesen sind.
- Keine: Benutzer können die angegebene Handlung an keinen Aufträgen für Firmen vornehmen.
Hinzufügen:
- Nicht zutreffend. Aufträge werden nicht manuell hinzugefügt.
Löschen:
- Alle: Benutzer können die angegebene Handlung an allen Aufträgen vornehmen, die Firmentypen zugewiesen sind, für die sie Ansichtsberechtigungen haben.
- Meine: Benutzer können die angegebene Handlung an Aufträgen vornehmen, die Firmentypen zugewiesen sind, für die sie Ansichtsberechtigungen haben, solange sie der zuständige Mitarbeiter für die Firma oder Mitglied des zuständigen Teams sind. Wenn die Zugriffsrechte Zugriff auf „Meine Verkaufsgebiete“ beinhalten, können Benutzer ebenfalls die angegebene Handlung an Firmen vornehmen, die den mit den Benutzern verknüpften Verkaufsgebieten zugewiesen sind.
- Keine: Benutzer können die angegebene Handlung an keinen Aufträgen für Firmen vornehmen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aufträge |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
|
Co-managed Helpdesk |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
Mindestzugriff |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
Zeit & Anwesenheit |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
Teammitglied |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
Freier Mitarbeiter |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
CRM privat |
Meine | Nicht zutreffend | Meine | Keine |
|
Vertrieb |
Alle | Nicht zutreffend | Meine | Keine |
|
Service Desk-Benutzer |
Alle | Nicht zutreffend | Alle | Keine |
|
Projektmanager |
Alle | Nicht zutreffend | Alle | Keine |
|
Dashboard-Benutzer |
Alle | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
Manager |
Alle | Nicht zutreffend | Alle | Alle |
|
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Nicht zutreffend | Alle | Alle |
|
API-Benutzer |
Alle | Nicht zutreffend | Alle | Keine |
Geräte & Ratenzahlungen
Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen:
- Alle: Benutzer können die angegebene Handlung an allen Einträgen vornehmen, die Firmentypen zugewiesen sind, für die sie Ansichtsberechtigungen haben.
- Keine: Benutzer können die angegebene Handlung an keiner Firma vornehmen.
Hinzufügen:
- Ja: Benutzer können Geräte und Ratenzahlungen für Firmen der Typen hinzufügen, für die sie Zugriffsberechtigungen haben.
- Nein: Benutzer können keine Geräte oder Ratenzahlungen hinzufügen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Geräte & Ratenzahlungen |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
|
Co-managed Helpdesk |
Alle | Ja | Alle | Keine |
|
Mindestzugriff |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
Zeit & Anwesenheit |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
Teammitglied |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
Freier Mitarbeiter |
Keine | Nicht zutreffend | Keine | Keine |
|
CRM privat |
Alle | Ja | Alle | Keine |
|
Vertrieb |
Alle | Ja | Alle | Keine |
|
Service Desk-Benutzer |
Alle | Ja | Alle | Keine |
|
Projektmanager |
Alle | Ja | Alle | Keine |
|
Dashboard-Benutzer |
Alle |
Keine | Keine | Keine |
|
Manager |
Alle | Ja | Alle | Alle |
|
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Ja | Alle | Alle |
|
API-Benutzer |
Alle | Ja | Alle | Alle |
|
Rechnungsnotizen |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
|
Co-managed Helpdesk |
Meine | Keine | ||
|
Mindestzugriff |
Keine | Keine | ||
|
Zeit & Anwesenheit |
Keine | Keine | ||
|
Teammitglied |
Keine | Keine | ||
|
Freier Mitarbeiter |
Keine | Keine | ||
|
CRM privat |
Meine | Keine | ||
|
Vertrieb |
Meine | Meine | ||
|
Service Desk-Benutzer |
Meine | Meine | ||
|
Projektmanager |
Meine | Meine | ||
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Keine | Keine |
|
Manager |
Alle | Alle | ||
|
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Alle | ||
|
API-Benutzer |
Alle | Alle |
Notizen
Anzeigen:
- Wenn Benutzer keinen Firmentyp einsehen können, lautet die Berechtigung Keine.
- Wenn die Berechtigung Ja lautet, können Benutzer Notizen für beliebige Firmen eines Typs einsehen, für den sie Ansichtsberechtigungen haben. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Hinzufügen:
- Ja: Benutzer können eine CRM-Notiz einem beliebigen Objekt für eine Firma hinzufügen, die Benutzer anzeigen können.
- Nein: Benutzer können keine CRM-Notizen hinzufügen.
Bearbeiten oder Löschen:
- Alle: Benutzer können die angegebene Handlung an allen Notizen vornehmen, die Firmen zugewiesen sind, auf die sie zugreifen können.
- Meine: Benutzer können die angegebene Handlung an Notizen vornehmen, die ihnen zugewiesen sind.
- Keine: Benutzer können die angegebene Handlung an keinen Notizen vornehmen.
To-Dos
Anzeigen:
- Wenn Benutzer keinen Firmentyp einsehen können, lautet die Berechtigung „Keine“.
- Wenn die Berechtigung „Ja“ lautet, können Benutzer To-Dos für Firmen einsehen, die sie anzeigen können. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Hinzufügen:
- Ja: Benutzer können ein To-Do einer Firma hinzufügen, die Benutzer anzeigen können.
- Nein: Benutzer können keine To-Dos hinzufügen.
Bearbeiten oder Löschen:
- Alle: Benutzer können die angegebene Handlung an allen To-Dos vornehmen, die Firmen zugewiesen sind, auf die sie zugreifen können.
- Meine: Benutzer können die angegebene Handlung an To-Dos vornehmen, die ihnen zugewiesen sind.
- Keine: Benutzer können die angegebene Handlung an keinen To-Dos vornehmen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Notizen, To-Dos |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
|
Co-managed Helpdesk |
Ja | Ja | Meine | Keine |
|
Mindestzugriff |
Nein | Nein | Keine | Keine |
|
Zeit & Anwesenheit |
Nein | Keine | Keine | Keine |
|
Teammitglied |
Ja | Ja | Meine | Keine |
|
Freier Mitarbeiter |
Nein | Nein | Keine | Keine |
|
CRM privat |
Ja | Ja | Meine | Keine |
|
Vertrieb |
Ja | Ja | Meine | Meine |
|
Service Desk-Benutzer |
Ja | Ja | Meine | Meine |
|
Projektmanager |
Ja | Ja | Meine | Meine |
|
Dashboard-Benutzer |
Ja |
Keine | Keine | Keine |
|
Manager |
Ja | Ja | Alle | Alle |
|
Administrator, Vollzugriff |
Ja | Ja | Alle | Alle |
|
API-Benutzer |
Ja | Ja | Alle | Alle |
Anhänge
CRM-Anhangssicherheit gilt für Anhänge bei Firmen, Verkaufschancen, Aufträgen und Geräten. Benutzer müssen Zugriffsberechtigungen für das übergeordnete Objekt haben, um auf zugehörige Anhänge zugreifen zu können.
Anzeigen:
- Alle: Benutzer können alle Anhänge anzeigen, die Firmen, Verkaufschancen, Aufträgen und Geräten hinzugefügt wurden, auf die sie Zugriff haben.
- Keine: Benutzer können keine CRM-Anhänge anzeigen.
Hinzufügen:
- Ja: Benutzer können Anhänge zu Firmen, Verkaufschancen, Aufträgen und Geräten hinzufügen, auf die sie zugreifen können.
- Nein: Benutzer können keine CRM-Anhänge hinzufügen.
Bearbeiten:
- Alle: Benutzer können alle Anhänge bearbeiten, die Firmen, Verkaufschancen, Aufträgen und Geräten hinzugefügt wurden, auf die sie Zugriff haben.
- Meine: Benutzer können lediglich Anhänge bei Firmen, Verkaufschancen, Aufträgen und Geräten löschen, die sie selbst hinzugefügt haben.
- Keine: Benutzer können keine CRM-Anhänge löschen.
Löschen:
- Alle: Benutzer können alle Anhänge löschen, die Firmen, Verkaufschancen, Aufträgen und Geräten hinzugefügt wurden, auf die sie Zugriff haben.
- Meine: Benutzer können lediglich Anhänge bei Firmen, Verkaufschancen, Aufträgen und Geräten löschen, die sie selbst hinzugefügt haben.
- Keine: Benutzer können keine CRM-Anhänge löschen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anhänge |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
|
Co-managed Helpdesk |
Keine | Ja | Keine | Keine |
|
Mindestzugriff |
Keine | Nein | Keine | Keine |
|
Zeit & Anwesenheit |
Keine | Nein | Keine | Keine |
|
Teammitglied |
Keine | Ja | Keine | Keine |
|
Freier Mitarbeiter |
Keine | Nein | Keine | Keine |
|
CRM privat |
Alle | Ja | Keine | Keine |
|
Vertrieb |
Alle | Ja | Keine | Meine |
|
Service Desk-Benutzer |
Alle | Ja | Keine | Meine |
|
Projektmanager |
Alle | Ja | Keine | Keine |
|
Dashboard-Benutzer |
Alle |
Keine |
Keine | Keine |
|
Manager |
Alle | Ja | Keine | Alle |
|
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Ja | Keine | Alle |
|
API-Benutzer |
Alle | Ja | Keine | Alle |
Funktionszugriff
Die folgenden Einstellungen gelten für den Abschnitt Funktionszugriff der CRM-Kategorie auf der nachfolgend dargestellten Zugriffsrechtsseite.
Kontaktgruppenmanager
Informationen über diese Einstellung
Mithilfe dieser Option können Sie Benutzerzugriff auf die Funktionen und Verwaltungsseiten für Kontaktgruppen konfigurieren. Benutzer, bei denen diese Einstellungen nicht markiert sind, haben keinen Zugriff auf die Verwaltung von Kontaktgruppen. Weitere Informationen finden Sie unter Der Kontaktgruppenmanager.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann auf Exportfunktionen im CRM-Bereich zugreifen (erfordert die Berechtigung für CRM-Standardberichte)
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie dies aus, damit Benutzer mit diesem Zugriffsrecht UND Berichtsberechtigungen Zugriff auf die CRM-Kategorie und den Abschnitt „Exporte “unter 
> Berichte > Berichtskategorien > Registerkarte „CRM“ haben. Beziehen Sie sich auf Sicherheitseinstellungen für Berichte, um mehr zu erfahren.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Assistent: Geräteerkennung
Informationen über diese Einstellung
Diese Einstellung gewährt Benutzern Zugriff auf den Assistent: Geräteerkennung. Ohne diese Berechtigung haben Benutzer keinen Zugriff auf diese Funktion. Weitere Informationen finden Sie im Thema Assistent Geräteerkennung starten.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann außerhalb von Admin Angebotsvorlagen und E-Mail-Nachrichten für Angebote verwalten
Informationen über diese Einstellung
Diese Einstellung gewährt Benutzern Zugriff und Verwaltungsmöglichkeiten für Angebotsvorlagen und Vorlagen für E-Mail-Nachrichten für Angebote. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die Fähigkeit des Benutzers, Angeboten zugewiesene Vorlagen zu ändern. Diese Berechtigung wird mithilfe der Benutzerberechtigung Bearbeiten für die CRM-Objekte Verkaufschancen und Angebote kontrolliert.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann RMA anfordern
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie diese Option aus, damit Benutzer mit diesem Zugriffsrecht eine RMA-Anfrage über die Seite „Gerätedetails“ sowie über „Geräteraster“ initiieren können.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Berechtigungen für Verkaufschancenchecklisten
Informationen über diese Einstellung
Mithilfe dieser Berechtigungen können Sie festlegen, welche Benutzergruppen auf welche Berechtigungsstufe bei der Checklistenverwaltung Zugriff haben. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
HINWEIS Benutzer ohne CRM-Adminberechtigungen können über > Admin > Anwendungsübergreifende (gemeinsame) Funktionen auf die Checklistenbibliothek zugreifen.
Kann Bibliothekschecklisten hinzufügen/bearbeiten
Benutzer mit dieser Berechtigung haben Zugriff auf die Checklistenbibliothek. Sie können Folgendes tun:
- Checklisten aus einer Verkaufschance oder einer Formularvorlage in der Bibliothek speichern
- Verkaufschancenchecklisten in der Checklistenbibliothek erstellen oder bearbeiten
Benutzer mit dieser Berechtigung haben Zugriff auf die Checklistenbibliothek. Sie können Folgendes tun:
- Verkaufschancenchecklisten aus der Checklistenbibliothek löschen
Kann Einträge hinzufügen/bearbeiten
Benutzer mit dieser Berechtigung können Checklisten bei Verkaufschancen, für die sie Berechtigungen zum Bearbeiten haben, hinzufügen und bearbeiten. Sie können:
- Einträge zu einer Verkaufschancencheckliste hinzufügen
- Einträge in der Checkliste bearbeiten
- Einträge in der Checkliste neu sortieren und kopieren
Kann Einträge löschen/auf nicht abgeschlossen setzen
Benutzer mit dieser Berechtigung können:
- Von anderen Benutzern abgeschlossene Checklisteneinträge auf nicht abgeschlossen setzen
- Einträge aus der Checkliste bei einer Verkaufschance löschen
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Berechtigungen für Verkaufschancenchecklisten | Kann Bibliothekschecklisten hinzufügen/bearbeiten | Kann Bibliothekschecklisten löschen | Kann Einträge hinzufügen/bearbeiten | Kann Einträge löschen/auf nicht abgeschlossen setzen |
|---|---|---|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|||
|
Mindestzugriff |
||||
|
Zeit & Anwesenheit |
||||
|
Teammitglied |
|
|
||
|
Freier Mitarbeiter |
||||
|
CRM privat |
|
|
||
|
Vertrieb |
|
|
||
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
|
|
|
Projektmanager |
|
|||
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
|
|
|
Manager |
|
|
|
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
|
|
|
API-Benutzer |
|
|
|
|
Weitere Berechtigungen
Kann zuständigen Mitarbeiter ändern (Firmen neu zuweisen)
Informationen über diese Einstellung
Benutzer, für die Sie diese Einstellung aktivieren, können den zuständigen Mitarbeiter einer Firma ändern, wodurch der Firma ein neuer Verantwortlicher zugewiesen wird.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann Verkaufschancen-Verantwortlichen ändern (Verkaufschancen neu zuweisen)
Informationen über diese Einstellung
Benutzer, für die diese Funktion aktiviert ist, können den Verkaufschancen-Verantwortlichen auf der Seite Verkaufschance bearbeiten ändern, d. h. die Verkaufschance einem neuen Verantwortlichen zuweisen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Benutzer, für die „Kann auf Gerätezuordnung zugreifen“ aktiviert ist
Informationen über diese Einstellung
Diese Einstellung legt fest, ob ein Benutzer den Abschnitt Gerätezuordnung (und dessen Inhalte) unter > CRM sowie die Schaltfläche Zur Gerätezuordnung gehen in der Tabelle zum Nachforschen bei Geräte-Widgets sehen kann. Des Weiteren wird damit die Sicherheit auf Seitenebene für die Seite „Gerätezuordnung“ kontrolliert.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig für alle Zugriffsrechte aktiviert, die Zugriff auf CRM haben sowie für alle, bei denen die Datto RMM-Integration oder die erweiterte Datto-Integration aktiv ist.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
ALLE Firmen in Auswahllisten für Firmen anzeigen
Informationen über diese Einstellung
Aktivieren Sie diese Funktion, damit Benutzer alle Firmen in Auswahllisten für Firmen sehen können. Somit können Benutzer nach firmenbezogenen Objekten und Posten für Firmen, für die sie keine Ansichtsberechtigungen haben, suchen bzw. sie zu erstellen.
WICHTIG Markieren Sie diese Einstellung nicht, wenn Sie ein eingeschränktes Zugriffsrecht erstellen oder bearbeiten. Benutzer, für die diese Einstellung markiert ist, können Namen, Adressen und Telefonnummern aller Firmen in der Datenbank sehen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann Kontakte löschen (anonymisieren)
Informationen über diese Einstellung
Mitarbeiter mit diesem Zugriffsrecht sehen den Abschnitt Löschen (Anonymisieren) auf der Seite „Kontakt bearbeiten“ und können Kontakte anonymisieren, die sie bearbeiten können. Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie unterKontakte und Mitarbeiter löschen (anonymisieren).
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
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Co-managed Helpdesk |
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Mindestzugriff |
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Zeit & Anwesenheit |
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Teammitglied |
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Freier Mitarbeiter |
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CRM privat |
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Vertrieb |
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Service Desk-Benutzer |
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Projektmanager |
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Dashboard-Benutzer |
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Manager |
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Administrator, Vollzugriff |
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API-Benutzer |
Dashboard-Anzeige
Informationen über diese Einstellung
Nutzen Sie diese Einstellung, um festzulegen, welche Daten für die Anzeige auf den Registerkarten im CRM-Dashboard verfügbar sein sollen. Die Optionen sind: Keine, Meine (Daten für den zugewiesenen Mitarbeiter), Meine Verkaufsgebiete (alle Mitarbeiter im Verkaufsgebiet des zugewiesenen Mitarbeiters) und Alle.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
Meine |
|
Mindestzugriff |
Meine |
|
Zeit & Anwesenheit |
Meine |
|
Teammitglied |
Meine |
|
Freier Mitarbeiter |
Meine |
|
CRM privat |
Meine |
|
Vertrieb |
Meine Verkaufsgebiete |
|
Service Desk-Benutzer |
Meine |
|
Projektmanager |
Meine |
|
Dashboard-Benutzer |
Alle |
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Manager |
Meine |
|
Administrator, Vollzugriff |
Alle |
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API-Benutzer |
Alle |
Zusätzliche Ressourcen
- Sicherheitseinstellungen für Verträge
- Sicherheitseinstellungen für CRM
- Sicherheitseinstellungen für die Bestandsführung
- Sicherheitseinstellungen für Projekte
- Sicherheitseinstellungen für Service Desk
- Sicherheitseinstellungen für Knowledge Base und Dokumente
- Sicherheitseinstellungen für die Zeiterfassung
- Sicherheitseinstellungen für Berichte
- Sicherheitseinstellungen für Admin
- Sonstige Sicherheitseinstellungen
- Sicherheitseinstellungen für die Web Services-API
