Die Registerkarte „Anhänge“

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und Objektberechtigung zum Anzeigen von Anhängen

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Auf den Seiten für Firmen-, Geräte-, Dokument-, Ticket- und KnowledgeBase-Beiträge ist eine separate Anhänge-Registerkarte für Extras verfügbar. Dort werden alle zugehörigen Anhänge in einem separaten Raster angezeigt. Die Spalte Veröffentlichen in kann für die Anzeige aus der Spaltenauswahl ausgewählt werden. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Bei allen anderen Objekten erscheinen Anhänge lediglich auf der Registerkarte Aktivität. Siehe Die Registerkarte „Aktivität“.

WICHTIG  Die Registerkarte wird nur für Benutzer angezeigt, die über Berechtigungen zum Anzeigen von Anhängen verfügen. Wenn Ihre Zugriffsrechtseinstellung in CRM für „CRM > Anhänge > Anzeigen“ auf Keine festgelegt ist, werden Anhänge weiterhin auf der Registerkarte Aktivität aufgelistet, sind jedoch nicht zugänglich sodass sie nicht für Benutzer ohne Berechtigungen geöffnet werden.

Allgemeine Rasterfunktionen finden Sie unter Funktionen der gemeinsamen Registerkarten für Extras.

Mehrere Anhänge können gleichzeitig gelöscht werden, indem Sie die Anhänge auswählen und Ausgewählte Anhänge aus dem Massenmenü löschen auswählen.

Wählen Sie ein Element aus der Schaltflächenleiste aus, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:

Symbol Beschreibung
Erstellen Sie einen neuen Anhang. Siehe Anhänge hinzufügen.
Exportieren Sie die Liste der Anhänge als CSV-Datei. Die angehängten Dateien werden nicht exportiert, sondern lediglich die Liste.
Wählen Sie die Spalten aus, die im Raster angezeigt werden sollen.
Aktualisieren Sie die Seite.

Wählen Sie das Kontextmenü eines Anhangs aus, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:

Menüoption Art des Anhangs Beschreibung

Im Browser öffnen

Anhang

Bilder und HTML-Dateien werden im Browser geöffnet.

 

Wenn die Datei eine Desktop-App erfordert (z. B. eine PowerPoint-Datei), wird das Dialogfenster Öffnen ... geöffnet.

Link aufrufen

URL

Link zu Datei

Link zu Ordner

Bei Links wird die Meldung Autotask verlassen angezeigt. Klicken Sie auf Fortfahren, um die URL in einem separaten Fenster zu öffnen.

 

Bei Anhängen mit einem Link zur Datei und zum Ordner wird ein Dialogfenster mit dem Pfad zur Datei oder dem Ordner geöffnet. Der Pfad muss kopiert und in einen Browser oder Ihren Datei-Manager eingefügt werden.

Anhang herunterladen

Anhang

Im Dialogfenster Öffnen ... können Sie wählen, ob die Datei mit einem Browser-Plug-In geöffnet werden soll oder ob Sie die Anwendung zum Öffnen der Datei sowie den Speicherort der Datei auswählen möchten.

Anhang bearbeiten

Alle

Sie können den Namen, die Veröffentlichung in und die Datei oder URL des Anhangs bearbeiten.

Anhang löschen

Alle

 Wählen Sie die Option Anhang löschen und klicken Sie dann auf Ja, um das Löschen zu bestätigen. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.

Um einen Anhang zu löschen, ist eine entsprechende Berechtigung erforderlich. Bei Objekten, bei denen Sie eine separate Berechtigung zum Löschen von Anhängen konfigurieren können, ist die Berechtigung zum Löschen erforderlich. Andernfalls ist die Berechtigung zum Löschen des übergeordneten Objekts erforderlich. Bei Anhängen an Tickets und Aufgaben können Systemadministratoren alle Anhänge löschen, während andere Mitarbeiter lediglich die von ihnen hinzugefügten Anhänge löschen können.

  • Wenn der Anhang in die Autotask-Datenbank hochgeladen wurde, wird er entfernt.

  • Bei allen anderen Anhangsarten wird der Link zur Datei oder der URL gelöscht, jedoch bleibt die Datei, der Ordner oder die URL bestehen.

Anhang Geschichte

Alle

Öffnet die Seite Anhangsverlauf. Diese Seite verfolgt Änderungen an einem der Anhangsfelder, wer die Aktion ausgeführt hat, sowie einen Datums- und Zeitstempel.