ADMIN: Konfigurieren von Firmen und Kontakten

Benutzerdefinierte Felder für Firmen und Kontakte

Benutzerdefinierte Felder sind individuell angepasste Felder, die von Ihrem Autotask-Administrator eingerichtet werden und Informationen speziell für Ihre Firma erfassen. Sie können zu einem der folgenden Feldtypen gehören:

• Text (einzeilig, mehrzeilig oder E-Mail)
• Datum
• Numerisch
• Liste (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl)

Sie können diese Informationen abhängig von Ihren Zugriffsrechten einsehen und aktualisieren. Wenn Sie nicht berechtigt ist, die Daten einzusehen oder zu aktualisieren, werden sie mit Sternchen „maskiert“. Wenn Sie die Daten einsehen, jedoch nicht bearbeiten können, ist die Bearbeitung deaktiviert. Siehe Geschützte Daten anzeigen.

Prüfen Sie außerdem Benutzerdefinierte Felder verwalten.

Sie müssen alle erforderlichen benutzerdefinierten Felder ausfüllen, bevor Sie das Objekt speichern können.

Marktsegmente

Wenn Sie Kunden Marktsegmenten zuweisen, können Sie Kunden, die etwas gemeinsam haben, gruppieren und in Berichten erfassen. Die Verwendung von Marktsegmenten ist optional. Siehe Marktsegmente.

Verkaufsgebiete und Regionen

Firmen können optional einem Gebiet zugeordnet werden. Verkaufsgebiete werden üblicherweise anhand von Geografie, Umsatzpotenzial, Vertikalität, Kanal oder eine Kombination von Faktoren definiert. Sie werden von Vertriebsleitern verwendet, um Verkaufschancen fair zu verteilen und zu verwalten. Mehrere Verkaufsgebiete können Teil einer Region sein.

Verkaufsgebiete und Regionen sind ebenfalls leistungsstarke Berichtsrubriken, mit denen Sie den Gesamtumsatz nach Verkaufsgebiete und Region erzielen können.

HINWEIS  Benutzer können nicht direkt mit Regionen verknüpft werden. Wenn Ihre Organisation nur eine Organisationsebene verwendet, verwenden Sie Verkaufsgebiete.

Siehe Regionen und Verkaufsgebiete.

Konkurrenten

Dieses Feld erscheint bei Objekten, die den Verkaufsprozess durchlaufen. Indem Sie Ihre Konkurrenten zu Autotask hinzufügen, können Sie während des Verkaufsprozesses auf sie verweisen und somit analysieren, über wen Sie gewinnen und an wen Sie verlieren.

Der Hauptkonkurrent für eine Verkaufschance hängt von den in der Verkaufschance enthaltenen Artikeln und Services ab. Er kann sich vom Hauptkonkurrent auf Firmenebene unterscheiden. Siehe Konkurrenten.

Symbole für Klassifizierung

Klassifizierungen sind Symbolen zugewiesen, die visuelle Kennzeichnungen bieten. Diese werden verwendet, um Firmen zu kategorisieren und zu suchen. Die Symbole erscheinen in Autotask neben den Firmennamen. Siehe Symbole für Klassifizierung.

Aufgabenarten

Die Aufgabenart kategorisiert Notizen und To-Dos und beschreibt die Art der Vertriebsaktivität. Die Aufgabenart bestimmt, ob eine Notiz oder ein To-Do in Autotask im Kalender, auf der To-Do-Liste, im Kalender und der To-Do-Liste oder weder im Kalender noch auf der To-Do-Liste erscheinen wird. Siehe Aufgabenarten.

Anreden und Namenszusätze

Dieses Feld zeigt die Anrede einer Person (Herr, Frau usw.), die Generation (Jr., Sr.) sowie die beruflichen Leistungen (Dr.) einer Person an, die mit Ihrer eigenen Firma (hier Mitarbeiter genannt) oder einer Firma in Ihrer Datenbank (hier Kontakt genannt) verbunden ist. Die Liste der Anreden und Namenszusätze ist konfigurierbar.

Firmenrubriken

Mit Firmenrubriken können Sie steuern, welche Felder und Elemente auf der Firmenseite angezeigt werden, wie sie gruppiert werden und in welcher Reihenfolge. Sie legen fest, welche Standardwerte diese Felder automatisch ausfüllen, und ermöglichen es Ihnen, die Auswahl in Dropdown-Listen einzuschränken.

Siehe Rubriken verwalten.

Firmen-Dashboards

In einer Ansicht auf der Seite Firmendetails können Sie firmenbezogene Daten anzeigen, die in Diagrammen und Widgets dargestellt werden. Auf der Seite Firmen-Dashboards erstellen und verwalten Sie die Dashboard-Registerkarten, die auf der Seite Firmendetails angezeigt werden. Siehe Erstellen und Verwalten von Organisations-Dashboards.

Länder

Dieses Feld erscheint bei Objekten, die mit einer Adresse verbunden sind. Autotask enthält eine standardisierte Liste mit Ländernamen. Auf der Seite „Länder“ können Sie alle Länder deaktivieren, in denen Sie geschäftlich nicht tätig sind und ein Standardland auswählen. Siehe Ihre Länderliste verwalten.

Adressformate

Adressformate bestimmen die Auswahl und Platzierung von Adressfeldern in PSA und auf Dokumenten, die Kunden vorgelegt werden, z. B. Angeboten, Arbeitsberichten, Rechnungen usw. Sie können mit Ländern verbunden werden. Siehe Adressformate.

Alternative E-Mail-Adressen für Absender

Auf dieser Seite können Sie bis zu fünf alternative E-Mail-Adressen für Absender für jede Firma in Ihrer Datenbank konfigurieren. Siehe Alternative E-Mail-Adressen für Absender.

Nachdem Sie Ihre Datenbank vorbereitet haben, können Sie ältere Daten importieren. Sie können die folgenden Objekte importieren:

• Firmen und Kontakte zusammen
• Organisationseinheit
• Nur Kontakte
• Ihre Firma - Geschäftsstellen

Informationen zum Importieren von Firmen und Kontakten sowie anderen Altdaten finden Sie unter Daten importieren oder aktualisieren.

Da Sie die seltene Chance haben, mit einer neuen Datenbank zu beginnen, empfehlen wir Ihnen Folgendes:

1. Exportieren Sie Ihre aktuellen Datenquellen in eine CSV-Datei und kombinieren Sie sie in eine einzelne Datei.
2. Entfernen Sie Duplikate und Datensätze, die obsolet sind.
3. Kopieren Sie fehlende Daten aus anderen Zeilen.
4. Stellen Sie sicher, dass die zuständigen Mitarbeiter, Verkaufsgebiete usw. korrekt und auf dem aktuellen Stand sind.