Ihre Länderliste verwalten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Firmen & Kontakte. Siehe Firmen & Kontakte.

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Autotask enthält eine umfangreiche standardisierte Liste mit Ländernamen, die in Dropdown-Listen für Länder sowie auf Rechnungen, Arbeitsberichten, Angeboten und anderen dem Kunden vorgelegten Dokumenten angezeigt werden. Das Feld Land kann nicht manuell ausgefüllt werden. Sie wählen einfach das Land aus einer Dropdown-Liste aus. Somit wird sichergestellt, das Ländernamen standardisiert sind und in Suchen und Berichten verwendet werden können. Sie können dadurch außerdem ein bestimmtes Adressformat einem Land zuweisen.

Auf der Länderliste können Sie keine Länder hinzufügen oder löschen. Sie können Länder bearbeiten, um sie zu aktivieren und zu deaktivieren, ihren Standardstatus oder Anzeigenamen ändern und sie mit einer Währung oder einem Adressformat verbinden. Ihre Änderungen werden auf alle Instanzen der Dropdown-Länderlisten in Autotask angewandt.

Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation. Die Länderliste ist alphabetisch nach Anzeigenamen sortiert. Für andere Sortierungsoptionen können Sie auf Spaltenüberschriften klicken.

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen an einem der folgenden Felder vor.

Spalte Beschreibung
Bearbeitungssymbol Klicken Sie darauf, um das Fenster „Land bearbeiten“ zu öffnen.
Name Der englische ISO-Name des Landes. Dieses Feld ist von Autotask vorkonfiguriert und kann nicht bearbeitet werden.
Anzeigename (erforderlich) Der Name des Landes, wie er in Autotask erscheint. Dieser Wert kann für Ihre Autotask-Datenbank bearbeitet werden.
Adressformat (erforderlich) Wählen Sie ein Adressformat für das Land aus. Weitere Informationen finden Sie unter Adressformate verbinden und Adressformate.
Währung (wird nur bei aktivierter Multi-Währung angezeigt) Wählen Sie die Standardwährung für dieses Land aus. Wenn Sie eine Währung auf Landesebene auswählen, wird dies auf neue Firmen in diesem Land angewandt, es sei denn, es wird eine andere Währung auf Firmenebene zugewiesen.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen und keine Währung auf Firmenebene zuweisen, wird Ihre interne Währung verwendet.
Rechnungsvorlage Nehmen Sie eine Auswahl in der Dropdown-Liste vor, um eine bestimmte Rechnungsvorlage auf Landesebene zuzuweisen. Diese Vorlage setzt die globale Standardvorlage für Rechnungen außer Kraft, wird jedoch von den auf Firmen- oder Rechnungsebene vorgenommenen Einstellungen außer Kraft gesetzt.
Angebotsvorlage Nehmen Sie eine Auswahl in der Dropdown-Liste vor, um eine Angebotsvorlage auf Landesebene zuzuweisen. Diese Vorlage überschreibt die globale Standardvorlage für Angebote, wird jedoch von den auf Firmen- oder Angebotsebene vorgenommenen Auswahlen überschrieben.
Bestellvorlagen Nehmen Sie eine Auswahl in der Dropdown-Liste vor, um eine Bestellvorlage auf Landesebene zuzuweisen. Diese Vorlage überschreibt die globale Standardvorlage für Angebote, wird jedoch von den auf Firmen- oder Angebotsebene vorgenommenen Auswahlen überschrieben.
Standardland Markieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Land als das Standardland zu designieren. Siehe Ihr Standardland.
Aktiv Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um das Land zu aktivieren. Heben Sie die Markierung auf, um das Land zu deaktivieren.

HINWEIS   Deaktivieren Sie alle Länder, die Sie aus den Dropdown-Listen in Ihrer Autotask-Datenbank entfernen möchten. Dadurch wird die Länge der Dropdown-Liste von etwa 180 auf eine Handvoll Länder reduziert, in denen Sie tatsächlich Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Das Land, das mit Ihrer Standardgeschäftsstelle verbunden ist, ist zunächst das Standardland (mit einem Häkchen in der Spalte Standard gekennzeichnet) für Ihre Autotask-Datenbank. Siehe Geschäftsstellen.

Wenn Sie neue Firmen und Kontakte erstellen, wird das Standardland automatisch auf sie angewandt. Sie können ein anderes Land als Standardland zuweisen.

Ihre Autotask-Datenbank bietet ein Standardadressformat (das US-Format), das zuerst allen Ländern zugewiesen wird. Das Adressformat wird automatisch auf Rechnungen und sonstigen Dokumenten verwendet, die dem Kunden vorgelegt werden. Sie können zusätzliche Adressformate erstellen und sie mit ausgewählten Ländern verbinden.

Sie können Adressformate wie folgt erstellen:

  • Klicken Sie auf > Admin > Funktionen & Einstellungen > Firmen & Kontakte > Adressformate und klicken Sie dann auf Neu.
  • Klicken Sie auf das Pluszeichen rechts neben der Dropdown-Auswahl Adressformat.

Nicht mit einem anderen Adressformat verknüpfte Länder verwenden das Standardadressformat.

Siehe Adressformate.

Wenn eine Autotask-Firma/ein Autotask-Kontakt über die API erstellt wurde und das angegebene Land keinem Eintrag in der ausgefüllten Länderliste entspricht (wenn beispielsweise Aruba fälschlicherweise Arruba geschrieben wurde), dann verknüpft Autotask den Datensatz mit dem Land Sonstige und speichert den Textwert Land, der durch die API eingetragen wurde.

Wenn das andere Land einer Firma oder einem Kontakt zugewiesen ist:

  • Der übernommene Textwert wird als Sonstige ([Ländername]) angezeigt, wenn die Firma oder der Kontakt angezeigt oder geändert wird. Er steht jedoch nicht als auswählbare Option in Dropdown-Menüs zur Verfügung.
  • Benutzen Sie das Feld Zusätzliche Adressinformationen (unterhalb des Länderfelds), um erläuternde Informationen hinzuzufügen.

WICHTIG  Ohne das richtige Land sind bestimmte Funktionen wie die Steuerberechnung nicht verfügbar. Bitte ersetzen Sie das Sonstige ([Ländername]) schnellstmöglich mit dem entsprechenden Ländernamen.

Die Folgenden sind besondere Hinweise für die Angabe eines Landes auf den Seiten Neuer Auftrag, Auftrag bearbeiten und Rechnungseinstellungen bearbeiten.

  • Wenn das mit der Rechnungsadresse verknüpfte Land deaktiviert wurde und Sie das Kontrollkästchen Mit Rechnungsadresse identisch aktivieren, wird das Land für Versand an das Rechnungsland angepasst, obwohl es ist inaktiv ist.
  • Wenn Firmenadresse verwenden oder Mit Rechnungsadresse identisch mit dem Land Sonstige verbunden ist:
    • eines der Kontrollkästchen markiert ist, dann werden die Formularfelder eingerichtet und auf schreibgeschützt gesetzt, und das Feld Land zeigt Sonstige an.
    • eines der Kontrollkästchen markiert und dann deaktiviert wird (oder deaktiviert wird, wenn es bereits ausgewählt wurde), dann sind die Formularfelder bearbeitbar, und das Land wird auf die leere Option gesetzt.