Übertragen von Firmen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Firmen & Kontakte. Siehe Firmen & Kontakte.

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Die Firmenübertragung ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie alle einem Mitarbeiter zugeteilten Firmen, Verkaufschancen, To-Dos sowie Aktivitäten einem anderen Mitarbeiter zuweisen können. Nutzen Sie dieses Dienstprogramm, wenn ein Vertriebsmitarbeiter aus der Firma ausscheidet.

So können Sie ...

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Wählen Sie den Ausgangsmitarbeiter und den Zielmitarbeiter aus den Dropdown-Listen Ihrer Mitarbeiter aus.

Eine Liste der Firmen, Verkaufschancen, To-Dos und Aktivitäten, die beiden Mitarbeiter zugewiesen sind, wird unterhalb des Mitarbeiternamens angezeigt.

  1. Klicken Sie auf Übertragen, um die Übertragung zu starten.
  2. Klicken Sie im Dialogfenster auf OK, um die Übertragung zu bestätigen.

Die Firmen, Verkaufschancen, To-Dos und Aktivitäten werden dem Zielmitarbeiter zugewiesen.