ADMIN: Konfigurieren von Vertragsfunktionen

Die folgenden Einstellungen gelten für alle Vertragstypen gleichermaßen:

• Sie können die Standardliste der bei Autotask verwendeten Vertragskategorien komplett individuell anpassen. Siehe Vertragskategorien.
• Verträge enthalten eine Reihe von Finanzdaten, die nur für Ihre Finanzabteilung einsehbar sein sollten. Um den Zugriff auf Finanzdaten auf notwendige Benutzer zu beschränken, können Sie Ihre benutzerdefinierten Zugriffsrechte so konfigurieren, dass Zugriff auf Verträge entweder eingeschränkt oder insgesamt unterbunden ist. Siehe Sichtbarkeit von Verträgen.
• Sie können wiederverwendbare Sätze mit Ausschlussregeln für Tätigkeitsarten und Rollen erstellen, die auf mehrere Verträge angewandt werden können. Siehe Ausnahmesätze für Verträge verwalten.
• Mithilfe einer Systemeinstellung können Sie festlegen, ob der Service Desk-Standardvertrag für einen Kunden auch automatisch auf Tickets angewandt werden soll, die von Ihrem Kunden über das Kundenportal eingegeben werden. Siehe Service Desk-Standardvertrag für alle Kundenportal-Tickets verwenden.

Wenn Sie Serviceverträge verwenden werden, müssen die folgenden zusätzlichen Einstellungen konfiguriert werden:

• Sie müssen mindestens eine Abrechnungsgruppe für Services einrichten. Siehe Servicegruppen.
• Sie müssen mindestens einen Service einrichten, der einem Vertrag hinzugefügt werden kann. Services können manuell eingerichtet oder importiert werden. Siehe Ihre Services einrichten und Die Importvorlage für Services ausfüllen.
• Sie können optional Servicepakete einrichten, die einem Vertrag hinzugefügt werden können. Siehe Servicepakete einrichten.
• Wenn Sie Rentabilität und Leistung nicht nur auf Vertragsebene sondern auch auf Service- und Servicepaketebene erfassen möchten, sollten Sie:
  Festlegen, welche Zugriffsrechte den Service oder das Servicepaket auf Ticketzeiteinträgen, Ticketwarenposten, Aufgaben- und Projektproblemzeiteinträgen, Projektwarenposten und Vertragswarenposten auswählen oder bearbeiten können.
  • Siehe Rentabilität und Leistung auf Serviceebene erfassen und Ein benutzerdefiniertes Zugriffsrecht erstellen oder bearbeiten.
  • Verbinden Sie Service Level Agreements (SLAs) mit Services und Servicepaketen. Siehe Ihre Services einrichten und Servicepakete einrichten.
• Es kann vorkommen, dass Sie die Kosten oder Preise von Dienstleistungen, die mit aktiven Verträgen verbunden sind, aktualisieren müssen. Siehe Bulk Service Updater.

Wenn Sie planen, Pauschalverträge zu verwenden, müssen die folgenden zusätzlichen Einstellungen konfiguriert werden:

• Sie müssen Abrechnungsgruppen für Umsatz aus Pauschalverträgen einrichten. Siehe Meilensteinkategorien.
• Sie können für Pauschalverträge zusätzliche Status für Abrechnungsmeilensteine einrichten, die für Berichte und Analysen verwendet werden können. Siehe Abrechnungsmeilensteinstatus.

• Wenn Sie Ihre Kunden über den Kontakt oder über das Gerät abrechnen möchten, müssen Sie die regelbasierte Abrechnung konfigurieren. Siehe Pro Kontakt oder Gerät abrechnen.