Abrechnungsmeilensteinstatus

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Verträge & Rückbuchung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Abrechnungsmeilensteine gelten für Pauschalverträge, bei denen die Abrechnung nicht auf Arbeitsaufwand basiert. Stattdessen wird ein Abrechnungsereignis ausgelöst, sobald ein vordefinierter Meilenstein erreicht wird. Der Abrechnungsmeilensteinstatus steuert zusammen mit dem Fälligkeitsdatum des Meilensteins ob und wann der Meilenstein für die Abrechnung und Rechnungsstellung verfügbar wird.

Autotask wird mit drei vordefinierten Abrechnungsmeilensteinstatus implementiert:

  • In Bearbeitung: Dies ist der Standardmeilensteinstatus, der beim Erstellen des Meilensteins angewandt wird. Meilensteine mit diesem Status stehen nicht zur Abrechnung bereit, selbst nachdem das Fälligkeitsdatum erreicht wurde.
  • Bereit zur Abrechnung: Wenn der Meilensteinstatus auf „Bereit zur Abrechnung“ gesetzt wird und das Fälligkeitsdatum erreicht wurde, wird der Abrechnungsmeilenstein zum Buchen und zur Rechnungsstellung unter Verträge > Genehmigen und Buchen > Meilensteine angezeigt. „Bereit zur Abrechnung“ ist ein Systemstatus und kann nicht deaktiviert werden.
  • Abgerechnet: Dies ist ein Systemstatus, der automatisch auf den Meilenstein angewandt wird, wenn dieser gebucht wird.

Sie können weitere benutzerdefinierte Status bei Bedarf zur internen Erfassung hinzufügen. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Aktivieren/Deaktivieren, Aktivieren/Deaktivieren [Objektname]

Neue Optionen sind standardmäßig aktiv.

  • Wenn eine Option deaktiviert wird, steht es nicht länger zum Verwenden zur Verfügung, allerdings bleiben vorhandene Verbindungen mit anderen Objekten bestehen und in Kraft.
  • Sie können keine Option deaktivieren, auf die an anderer Stelle verwiesen wird.

HINWEIS  Manchmal ist die Verbindung, die das Deaktivieren verhindert, nicht offensichtlich. Um zum Beispiel eine Queue oder einen Ticketstatus zu deaktivieren, der mit der eingehenden E-Mail-Verarbeitung verbunden ist, müssen Sie zuerst eine(n) andere(n) auswählen.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.