Bulk Service Updater

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Über den Bulk Service Updater

In Zeiten hoher Inflation können die Kosten für Vertragsservice plötzlich und unerwartet ansteigen. Um Ihre Gewinnspannen zu wahren, sollten Sie die Preise für Ihre Services für bestimmte Kunden oder generell anheben.

In Autotask kann ein Vertragsservice Teil von Dutzenden oder Hunderten von aktiven wiederkehrenden Serviceverträgen für ebenso viele Kunden sein. Wenn Sie die Kosten oder den Preis einer Dienstleistung in der Verwaltung bearbeiten, wird der Einheitspreis der Dienstleistung für neue Verträge aktualisiert, bleibt aber für bestehende Verträge gleich. Dies macht die Aktualisierung der Preise für aktive Services in aktiven Verträgen zu einer schwierigen manuellen Aufgabe.

Dieses Problem wird durch den Massenvertrags-Service-Aktualisierer gelöst.

Funktionen

Mit dem Massenvertrags-Service-Aktualisierer können Sie Services in aktiven Verträgen in Batches aktualisieren. Ein Batch besteht aus einer oder mehreren Leistungen, die mit mehreren Verträgen oder mehreren Kunden verbunden sind und im selben Prozess aktualisiert werden.

Sie können:

  • Wählen Sie die Verträge und Firmen aus, deren Service- Einzelpreis aktualisiert werden soll. Sie können die Preisaktualisierungen auf bestimmte Verträge beschränken, die mit bestimmten Kunden verbunden sind. Im Gegensatz zu einer Änderung des Stückpreises auf der Seite > Admin > Funktionen & Einstellungen > Produkte, Dienstleistungen & Inventar > Dienstleistungen, die sich auf alle zukünftigen Verträge auswirkt (siehe Was geschieht, wenn Sie einen Service bearbeiten?), können Sie selektiv vorgehen.
  • Ändern Sie die Kosten und den Preis bis
    • festlegen eines bestimmten Kosten- und/oder Preises
    • erhöhung der Kosten und/oder des Preises um einen bestimmten Betrag
    • erhöhung der Kosten und/oder des Preises um einen bestimmten Aufschlagsprozentsatz
    • die aktualisierten Preise auf das nächstgelegene definierte Inkrement runden
  • Legen Sie einen Stichtag für die Kosten- und Preisänderungen fest.
  • Modellieren Sie die Auswirkungen der geplanten Kosten- und/oder Preisanpassung auf Ihre Rentabilität.
  • Überprüfen Sie die Liste der Batch-Updates und machen Sie Last-Minute-Ausschlüsse.

Dies gibt Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität, um auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

Um den Assistenten für neue Batch-Updates zu starten, klicken Sie auf Neues Batch-Update. Siehe Erstellen eines neuen Bulk-Service-Update-Batch.

Service-Batch-Updates können auf der Listenseite Contract Service Batch Updates eingesehen werden. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

Spaltenname

Beschreibung

Batch-ID

Eine System-ID, die beim Anklicken die Chargendetailseite (Chargenstatus) öffnet. Siehe Die Seite Chargenstatus.

Erstellt

Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Charge

Abschluss

Datum und Uhrzeit, zu der die Stapelverarbeitung abgeschlossen wurde

Gültig von

Für alle vollen Leistungszeiträume nach dem Datum des Inkrafttretens gelten die neuen Kosten und/oder Preise.

Aktualisierte Dienstleistungen

Auflistung aller Dienstleistungen, die von Kosten- oder Preisänderungen betroffen waren

Erstellt von

Der Autotask-Benutzer, der die Stapelaktualisierung initiiert hat

Fehlgeschlagene Updates

Eine ganze Zahl, die die Anzahl der Instanzen angibt, die nicht aktualisiert werden konnten

Status

Der Status der Stapelverarbeitung. Es handelt sich um einen der folgenden Punkte:

  • Abgeschlossen
  • Verarbeitung
  • Ausstehend

Die Statusseite Batch <#> wird angezeigt, nachdem Sie auf Bestätigen & Verarbeiten geklickt haben und wenn Sie auf den Hyperlink Batch ID auf der Seite Contract Service Batch Updates klicken.

Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

Seitenkopf

  • Die Chargennummer
  • Das Datum des Inkrafttretens der Änderungen
  • Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Charge
  • Datum und Uhrzeit des Beginns der Stapelverarbeitung
  • Datum und Uhrzeit, zu der die Stapelverarbeitung abgeschlossen wurde

Sie können die Tabelle auch nach den gleichen Filtern wie im vorherigen Raster filtern. Siehe Bulk Service Updater.

Tabelle

Die Tabelle enthält die aktualisierten Dienste. Sie kann durch Anklicken der einzelnen Spaltenüberschriften sortiert werden.

Jeder Datensatz im Raster zeigt den Status der Aktualisierung in Echtzeit an. In der Spalte Status können die folgenden Status angezeigt werden:

Name des Status

Beschreibung

Ausstehend

Die Belegposition ist noch nicht bearbeitet.

Ausgeschlossen

Der Einzelposten wurde vom Benutzer manuell ausgeschlossen.

Automatischer Ausschluss

Wenn derselbe Artikel gerade in einem anderen Stapel verarbeitet wird, wird er im aktuellen Stapel automatisch ausgeschlossen.

Verarbeitung

Die Position wird gerade bearbeitet und die folgenden Leistungsfelder im Vertrag sind gesperrt:

  • Preis
  • Kosten
  • Marge
  • Rabatt

HINWEIS  Die Streichung eines Dienstes aus dem Vertrag ist während der Bearbeitung nicht verboten.

Abgeschlossen

Die Aktualisierungen für diesen Dienst wurden erfolgreich durchgeführt.

Jedem Vertrag ist ein Vermerk beigefügt, der die folgenden Informationen enthält:

  • Die Chargen-ID
  • Der Name des Erstellers der Charge
  • Die Änderungen, die vorgenommen wurden

Gescheitert

Die Aktualisierung der Belegposition ist fehlgeschlagen. Dies sollte ein seltenes Ereignis sein, das auf einen Netzwerk- oder Datenbankfehler zurückzuführen ist. In der Spalte Reason wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung erneut zu versuchen.

Die Tabelle kann im CSV- oder PDF-Format exportiert und heruntergeladen werden.