Die Kontaktseite

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM

NAVIGATION  Hauptsuche > Kontakt (Nachname) oder Kontakt (Vorname) oder Kontakt (E-Mail)

Auf der Seite Kontakt wird die Teilmenge der Firmasinformationen angezeigt, die diesem Kontakt zugeordnet ist. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation. Um auf Informationen zuzugreifen, die sich direkt auf die Firmaseinheit beziehen (Verkaufsaufträge, Rechnungen usw.), klicken Sie auf den Namen der Firma, um die Seite Firma zu öffnen. Siehe Die Seite Firma.

Alle mit dem Kontakt verbundenen Meldungen oder Banner, wie zum Beispiel Kontaktwarnungen, werden oberhalb der Bereiche angezeigt. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten von Kontaktwarnungen finden Sie im Abschnitt Die Registerkarten „Firmen- und Kontaktwarnungen“.

Wenn der Kontakt (oder der mit der Verkaufschance bzw. dem To-Do verbundene Kontakt, den Sie sich anzeigen lassen oder bearbeiten) keine Verkaufsangebote erhalten möchte, sehen Sie eine rosafarbene Leiste oben auf der Seite. Diese Leiste erscheint auf einer Verkaufschance, wenn der zugehörige Kontakt keine Verkaufsangebote erhalten möchte (selbst wenn das Kontaktfeld durch die Verkaufschancenrubrik ausgeblendet wird).

WICHTIG  Hinweis für Kunden in der Europäischen Union: Laut der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung haben Ihre Kunden das Recht, nicht kontaktiert zu werden, was bei Verstößen zu erheblichen Sanktionen führen kann. Mithilfe dieser Leiste können Sie Kunden erkennen, die keine Angebote erhalten möchten, jedoch müssen Sie Geschäftspraktiken implementieren, die dieser Verordnung entsprechen.

Wenn der Kontakt zuvor gelöscht (anonymisiert) wurde, wird oben auf der Seite Kontakt ein Informationsbanner angezeigt. Obwohl Sie anonymisierte Kontakte bearbeiten können, wird die Anonymisierung dadurch nicht aufgehoben. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte und Mitarbeiter löschen (anonymisieren).

In allen Registerkartenansichten wird eine Zusammenfassung der Kontaktdetails einschließlich ihrer eindeutigen ID, des Namens, des Fotos und der Kontaktinformationen oberhalb der Registerkartenleiste am oberen Rand der Seite Kontakt angezeigt. Die erweiterten Kontaktinformationen werden im Bereich auf der linken Seite angezeigt.

Da Kontaktrubriken zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden sind, werden alle Felder bei einem Kontakt angezeigt, unabhängig davon, ob sie verwendet werden. Feldbeschreibungen finden Sie unter Kontakte hinzufügen und bearbeiten.

Unterhalb der Titelleiste befindet sich eine Reihe mit interaktiven Schaltflächen. Die Sichtbarkeit der Schaltflächen hängt von den Funktionen ab, die Ihr Autotask-Administrator aktiviert hat, und von Ihrer Sicherheitsstufe.

Name Beschreibung
Bearbeiten Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Seite Kontakt bearbeiten zu öffnen und die Kontaktinformationen zu ändern. Siehe Kontakte hinzufügen und bearbeiten.
Tools Im Menü Extras erscheinen folgende Optionen:
  • Kontaktverlauf: Öffnet die Seite Kontaktverlauf. Siehe Objekthistorie.
  • Dokumente zusammenführen: Klicken Sie darauf, um den Workflow zum Zusammenführen von Dokumenten zu starten. Siehe Dokumente mit der Funktion „Dokumente zusammenführen“ erstellen.
  • Nachricht in MS Teams senden: Öffnet das Chat-Fenster für MS Teams. Siehe MS Teams.
  • Besprechung in MS Teams planen: Öffnet das Kalenderfenster für MS Teams. Siehe MS Teams.
  • Vorschau des Kundenportals als dieser Kontakt: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich als ausgewählter Benutzer im Kundenportal anzumelden.
  • Co-managed Access aktivieren: Diese Option ist für Kontakte in Firmaen verfügbar, die Co-Management aktiviert haben, aber keinen Co-managed Access erhalten haben. Es wird die Seite Assistent Neuer Mitarbeiter - Mitverwaltender Benutzer gestartet, auf der Sie ein mitverwaltendes Benutzerkonto für den ausgewählten Kontakt erstellen können. Siehe Einen mitverwaltenden Benutzer hinzufügen oder bearbeiten.
  • Löschen (Schwärzen) dieses Kontakts: In diesem Abschnitt können Sie alle Informationen aus einem Kontaktdatensatz in Ihrer Autotask-Instanz entfernen, die eine natürliche Person identifizieren könnten. Vor- und Nachname werden durch Anonymisierter Kontakt ersetzt. Klicken Sie auf Löschung beginnen, um den Vorgang zu starten. Siehe Kontakte und Mitarbeiter löschen (anonymisieren).

    • WICHTIG  Diese Option ist für Benutzer nicht verfügbar, die kein entsprechendes Zugriffsrecht haben. Weitere Informationen finden Sie unter Ein benutzerdefiniertes Zugriffsrecht erstellen oder bearbeiten.
Abrechnungsartikel Klicken Sie darauf, um die Seite Abrechnungsartikel/-regeln für den Kontakt zu öffnen.

Diese Schaltfläche ist sichtbar, wenn der Kontakt einem Abrechnungsprodukt zugeordnet ist UND der Benutzer, der den Kontakt anzeigt, volle Vertragssichtbarkeit hat. Siehe Abrechnungsartikel manuell auswählen und überprüfen.
LiveLinks Klicken Sie darauf, um eine Liste der LiveLinks anzuzeigen, die Ihnen über diese Seite zur Verfügung stehen.

Zusätzliche Aktionen sind über die Schnellzugriffsleiste auf der linken Seite möglich. Weitere Informationen finden Sie in unserem Schnellzugriffsleiste Thema.

Die Seite Kontakt enthält eine Registerkartenleiste, in der auf den Kontakt bezogene Objekte angezeigt werden. Sie können auf eine beliebige der verfügbaren Ansichten zugreifen, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Registerkartenansichten finden Sie in den folgenden Beiträgen:

Name der Registerkarte Link zur Dokumentation
Aktivität Die Registerkarte „Aktivität“
Co-managing Benutzer Die Registerkarte Mitverwaltender Benutzer
Notizen Die Registerkarte „Notizen“

To-Dos

 Die Registerkarte „To-Dos“
Tickets Registerkarte „Tickets“
Verkaufschancen Die Registerkarte „Verkaufschancen“
Geräte Die Registerkarte „Rechnungen“
Kontaktgruppen Die Registerkarte „Kontaktgruppen“
Kontaktwarnungen Die Registerkarten „Firmen- und Kontaktwarnungen“
Kundenportal Die Registerkarte „Kundenportal“
Co-managing Benutzer Die Registerkarte Mitverwaltender Benutzer
(Mehr „Menü“) Klicken Sie auf diese Option, um zusätzliche Registerkarten anzuzeigen und die Reihenfolge der Registerkarten anzupassen.