MS Teams

HINWEIS  Diese Integration ist getrennt von der Autotask-Integration mit Microsoft Teams, die Benutzern eine alternative Methode zum Empfangen der von den Ticket-Workflow-Regeln generierten Benachrichtigungen bietet. Siehe Die Microsoft Teams-Integration.

Angesichts der sich entwickelnden und zunehmenden Notwendigkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, verlassen sich Menschen auf Video- und Chat-Technologien, um eng mit ihren Lieferanten, Partnern und Kunden zusammen zu bleiben. Viele Partner verwenden Microsoft Teams für Nachrichten und Besprechungen, daher hat Autotask Funktionen hinzugefügt, um eine neue Nachricht zu starten oder eine Besprechung in MS Teams innerhalb von Autotask zu planen. Sie können diese Funktion für interne Mitarbeiter, externe Kontakte oder beides aktivieren.

Nicht jeder verwendet MS Teams, daher ist dies eine Funktion, die aktiviert werden muss. Messaging und Besprechungen können separat aktiviert werden. Siehe MS Teams aktivieren - Deep-Link für Nachrichten und MS Teams aktivieren - Deep-Link zum Planen von Besprechungen.

Sie können auf diese Funktion über das Menü Mehr zugreifen, in dem Felder für Kontakte oder Mitarbeiter ein Notizsymbol anzeigen. Wenn Sie mit der Maus über das Symbol Mehr fahren, wird ein Menü angezeigt:

Das Symbol erscheint neben diesen Feldern und Insights in den folgenden Objekten:

Name des Objekts Felder Insights

Ticket

Kontakt

Verantwortlicher Mitarbeiter

Zusätzliche Mitarbeiter

Erstellt

Abgeschlossen von

Organisation

Firma / Kontakt

Aufgabe

Kontakt

Verantwortlicher Mitarbeiter

Zusätzliche Mitarbeiter

Erstellt

Abgeschlossen von

Aktivitätsübersicht

Organisation

Projektaktivität

Verkaufschance

Kontakt

Verkaufschancen-Verantwortlicher

Erstellt

Aktivitätsübersicht

Firma / Kontakt

Organisation

Kontakt

Gerät

Kontakt

Installiert von

Erstellt

Aktivitätsübersicht

Firma / Kontakt

Organisation

Organisation

Zuständiger Mitarbeiter

Zuständiges Team

Erstellt

Letzte Aktivität

 

Kontakt

Erstellt

Letzte Aktivität

 

Des Weiteren werden die Menüeinträge von MS Teams an den folgenden Stellen angezeigt:

  • im Menü Tools der Kontaktseite
  • im Kontextmenü der CRM-> Kontaktsuche
  • Im Kontextmenü der Registerkarte „Kontakte“ auf der Seite „Organisation“

Um die MS Teams Chat-Funktion zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol Mehr und wählen Sie Nachricht in MS Teams senden aus.
  2. Das Fenster MS Teams Chat wird geöffnet.

Um die Funktion für MS Teams-Besprechungen zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol Mehr und wählen Sie Besprechung in MS Teams planen aus.
  2. Das Fenster MS Teams-Kalender wird geöffnet.
  3. Wählen Sie ein Zeitfenster aus und schließen Sie die Besprechungseinladung ab.