Die Registerkarte Mitverwaltender Benutzer

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und der Berechtigung „Alle bearbeiten“ oder „Meine bearbeiten“ für entsprechende Firma

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Die Registerkarte Mitverwaltender Benutzer wird bei den Registerkarten für Extras der Seite Kontakte bei Kontakten angezeigt, denen eine mitverwaltende Benutzerlizenz zugewiesen wurde. Auf dieser Registerkarte können Sie gemeinsam verwaltete Benutzereinstellungen und Zuordnungen mit gemeinsam verwalteten Organisationen und gemeinsam verwalteten Teams verwalten.

HINWEIS  Diese Registerkarte ist für mitverwaltende Benutzer nicht sichtbar.

Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Die Schaltflächenleiste enthält die folgenden Optionen:

Option Beschreibung

Bearbeiten

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Registerkarte in den Bearbeitungsmodus zu setzen. Sie können folgendermaßen vorgehen:

  • Wählen Sie ein anderes Zugriffsrecht aus. Alle Zugriffsrechte vom Typ Mitverwaltung stehen zur Verfügung. HR-Berechtigungen sind erforderlich.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie das mitverwaltende Benutzerkonto. Deaktivierte mitverwaltende Benutzer können sich nicht länger bei Autotask anmelden, jedoch behalten alle anderen Felder auf der Registerkarte ihre Einstellungen bei. Wenn der Benutzer als Account Manager für eine Organisation zugewiesen ist, kann das mitverwaltende Benutzerkonto nicht deaktiviert werden.
    Markieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv oder heben Sie die Markierung auf.
  • Verwalten Sie die Assoziation des gemeinsam verwalteten Benutzers mit gemeinsam verwalteten Organisationen. Sie können bis zu 500 gemeinsam verwaltete Unternehmen hinzufügen. Der mitverwaltende Benutzer gehört zum Account-Team aller ausgewählten Organisationen und hat die gleichen Berechtigungen wie der Account-Manager.
  • Weisen Sie den Benutzer einem oder mehreren Mitverwaltenden Teams zu. Sie können bis zu 100 mitverwaltende Teams hinzufügen.

Mitarbeitereinstellungen verwalten

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite Mitverwaltenden Benutzer bearbeiten zu öffnen. Diese Seite bietet Zugriff auf alle Einstellungen, die für die mitverwaltende Benutzerlizenz konfiguriert wurden, nicht nur auf die unter der Registerkarte angezeigten. Siehe Einen mitverwaltenden Benutzer hinzufügen oder bearbeiten.