Die Registerkarten „Firmen- und Kontaktwarnungen“

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und der Berechtigung „Alle bearbeiten“ oder „Meine bearbeiten“ für entsprechende Firma

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Auf der Registerkarte Firmenwarnungen konfigurieren Sie Nachrichten, die als Warnungen auf mehreren Autotask-Seiten nur für den speziellen Kunden angezeigt werden.

Auf der Registerkarte Kontaktwarnungen können Sie Nachrichten konfigurieren, die auf mehreren Autotask-Seiten nur für den jeweiligen Kontakt als Warnungen angezeigt werden.

Alle Autotask-Benutzer können Warnungen sehen. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

BEISPIEL  Anwendungsfälle
• Sie möchten sichergehen, dass jeder, der mit diesem Kunden in Verbindung steht, darüber informiert ist, dass dieser eine Kreditsperre hat.
• Dieser Kunde muss gesondert behandelt werden, da es sich um eine Referenzfirma handelt.
• Sie können nur von Montag bis Mittwoch das Gebäude betreten.
• Alle Besuche vor Ort müssen mit Mary abgesprochen werden.

  1. Klicken Sie auf der Seite Firma auf die Registerkarte für Extras namens Firmenwarnung. Die folgenden Textfelder sind verfügbar:
    2. Feldname Beschreibung
    Organisationseinheit Diese Warnung erscheint sowohl in der Ansicht „Firmendetails“ als auch in der Ansicht „Firmen-Dashboard“.
    Ticketwarnungen Diese Warnung erscheint auf den Seiten „Neues Ticket“, „Ticketdetails“, „Ticket bearbeiten“ und „Ticket-Zeiteintrag“ für alle Tickets dieser Firma.
    Warnung bei neuem Ticket

    Diese Warnung wird oben auf dem Ticket angezeigt, wenn Sie ein neues Ticket für diesen Kontakt hinzufügen.
  1. Geben Sie eine Nur-Text-Nachricht mit bis zu 8.000 Zeichen in jedem Textfeld ein. Mithilfe eines Zählers unten in jedem Feld können Sie sehen, wie viele Zeichen übrig sind.
  1. Klicken Sie auf Speichern.
  1. Klicken Sie auf der Seite Kontakt bearbeiten auf die Registerkarte Kontaktwarnungen. Die folgenden Textfelder sind verfügbar:
    2. Feldname Beschreibung
    Kontaktdetailwarnungen Diese Warnung wird auf der Seite „Kontaktdetails“ angezeigt.
    Ticketdetailwarnungen Diese Warnung wird auf den Seiten Neues Ticket, Ticketdetails, Ticket bearbeiten und Ticket-Zeiteintrag für alle Tickets angezeigt, die diesem Kontakt zugeordnet sind.
    Warnung bei neuem Ticket Diese Warnung wird oben auf dem Ticket angezeigt, wenn Sie ein neues Ticket für diesen Kontakt hinzufügen.
  1. Geben Sie eine Nur-Text-Nachricht mit bis zu 8.000 Zeichen in jedem Textfeld ein. Mithilfe eines Zählers unten in jedem Feld können Sie sehen, wie viele Zeichen übrig sind.
  1. Klicken Sie auf Speichern.

WICHTIG  Firmenwarnungen werden LiveMobile-Benutzern nicht angezeigt.

Alle Warnmeldungen haben einen gelben Hintergrund.

Wenn der Text mehr als 1.100 Zeichen enthält, wird er auf 1.000 Zeichen gekürzt. Um eine lange Notiz anzuzeigen, klicken Sie auf den Link ...mehr anzeigen. Die Nachrichtenleiste wird erweitert, um die gesamte Nachricht anzuzeigen.