Die Registerkarte „Kundenportal“

SICHERHEIT  Sicherheitsstufe mit Zugriff auf CRM und Berechtigung Alle bearbeiten oder Meine bearbeiten für die zugehörige Firma. Service Desk-Objektberechtigungen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Tickets. Um Einstellungen zu bearbeiten, Sicherheitsstufe mit Kann die Benutzereinstellungen das Kundenportal auf der Seite Kontakt bearbeiten/Detail bearbeiten Berechtigung. Vorschau des Kundenportals, Sicherheitsstufe mit Kann Vorschau des Kundenportals anzeigen Berechtigung.

NAVIGATION  Linkes Navigationsmenü > CRM > Suchen > Kontakte > Kontakt (Nachname) oder Kontakt (Vorname) oder Kontakt (E-Mail) > Klicken Sie auf einen Kontakt

Um das Kundenportal für einen Kundenkontakt zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Seite Kontaktdetails. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Klicken Sie in der Registerkartenleiste für Extras auf die Registerkarte Kundenportal.
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Feldname	Beschreibung
Allgemein
Kundenportal aktivieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Kundenportal für diesen Kontakt zu aktivieren.
Benutzername (erforderlich)	Dieses Feld wird aktiv, wenn Sie Kundenportal aktivierenauswählen. Der Benutzername ist standardmäßig die E-Mail-Adresse des Benutzers, kann jedoch bearbeitet werden. Muss einmalig sein. Der Benutzername muss zwischen 4 und 200 Zeichen umfassen und kann Folgendes enthalten: Lateinische Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung: a–z, A–Z Zahlen: 0 bis 9 Zeichen: ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } und ~ Punkt: . HINWEIS  Der Punkt kann nicht das erste oder letzte Zeichen sein und nicht mehrmals hintereinander erscheinen.
Status der Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) (wird nur dann angezeigt, wenn 2FA für das Kundenportal aktiviert ist)	Dieses schreibgeschützte Feld zeigt einen der folgenden Status an: Konfiguriert: 2FA ist erforderlich und wurde konfiguriert. Nicht konfiguriert: 2FA ist erforderlich und wurde nicht konfiguriert. Nicht erforderlich: Dieser Kontakt ist ein regulärer Kundenportalbenutzer und 2FA ist nur für Taskfire-Benutzer erforderlich. Das Feld ist ausgeblendet, wenn sowohl Kundenebene als auch globale Ebene auf Nicht erforderlich gesetzt sind.
Zugriffsrecht
Benutzerdefiniertes Zugriffsrecht hinzufügen	Wenn für diesen Benutzer kein geeignetes Zugriffsrecht vorhanden ist, können Benutzer mit Admin-Berechtigungen für „Kundenportal & Taskfire“ ein neues benutzerdefiniertes Zugriffsrecht erstellen, indem sie auf die Schaltfläche Benutzerdefiniertes Zugriffsrecht hinzufügen klicken oder auf das Aktionsmenü klicken und neben einem vorhandenen benutzerdefinierten Zugriffsrecht Bearbeiten auswählen. Siehe Kundenportal-Zugriffsrechte hinzufügen oder bearbeiten.
Zugriffsrecht	Das Zugriffsrecht gibt dem Kundenkontakt die Berechtigung, bestimmte Handlungen im Kundenportal und Taskfire vorzunehmen. Wenn Sie mit der Maus über den Namen des Zugriffsrechts fahren, werden die mit den einzelnen Zugriffsrechten verbundenen Berechtigungen angezeigt. Weitere Informationen über Zugriffsrechte finden Sie unterZugriffsrechte für das Kundenportal und Taskfire verwalten. Kundenportalbenutzer, die lediglich Tickets eingeben werden, sollten ein Kundenportal-Standardzugriffsrecht zugewiesen bekommen. Nur Benutzer, die interne Tickets bearbeiten und verwalten werden, sollten ein Taskfire-Zugriffsrecht besitzen. WICHTIG  Nur Autotask-Administratoren (keine Kundenadministratoren) können Taskfire-Zugriffsrechte zuweisen. Diese Handlung löst einen Abrechnungsvorgang aus. Benutzer, denen die Sicherheitsstufe Manager oder Taskfire Administrator zugewiesen ist, können andere Benutzer in ihrer Firma aktivieren und erstellen. Sie sollten sie also zuerst erstellen und ihnen erlauben, andere Benutzer in der Firma einzurichten. Klicken Sie in der Tabelle der Sicherheitsstufen auf ein Optionsfeld, um diesem Client-Kontakt eine Sicherheitsstufe zuzuweisen.
Formatierung
Datumsformat Zeitformat Zahlenformat	Die Felder für Datum, Uhrzeit und Zahlenformatreflektieren Ihre Standardeinstellungen, jedoch können Sie sie für Kundenkontakte an verschiedenen Stellen ändern. Siehe Einstellungen.

4. Klicken Sie auf Speichern. Der Kundenkontakt erhält eine Willkommens-E-Mail mit einem Link, um ein Passwort einzurichten. Der Link ist 14 Tage lang gültig.

Sobald das Kundenportal für einen Benutzer aktiviert wurde, sind in der Schaltflächenleiste die folgenden Zusatzfunktionen verfügbar: