Verwalten Sie Ihren Verkaufsprozess vom Interessenten bis zum Kunden und alle Schritte dazwischen!
Erfahren Sie mehr über Verkaufschancen in Autotask, bei denen es sich um potenzielle Verkäufe handelt.
ADMIN: Konfigurieren ihres Verkaufsprozesses
Erfahren Sie, wie Sie die Produkte, die Sie verkaufen, die Informationen, die Sie mit einem Verkauf verfolgen, und Ihren Verkaufsprozess einrichten: all das und mehr!
Workflow für „vom Angebot zur Abrechnung“
Folgen Sie dem Workflow vom Angebot über die Lieferung bis hin zur Abrechnung.
Verkaufschancen suchen und verwalten
Erfahren Sie, wie Sie an verschiedenen Stellen in Autotask nach Verkaufschancen suchen und diese verwalten können.
Verkaufschancen hinzufügen und bearbeiten
Erfahren Sie mehr über das Fenster „Neue Verkaufschance“, in dem Sie neue Verkaufschancen (Geschäftsprognosen) hinzufügen und bearbeiten können.
Gewonnene Verkaufschancen abschließen
Verwenden Sie den Assistenten für gewonnene Verkaufschancen, um Aufgaben automatisch abzuschließen, wenn Sie einen Verkauf abgeschlossen haben.
Suchen und verwalten Sie Ihre Angebote in Autotask.
Die Integration des Kaseya-Angebotstools
Erstellen und verwalten Sie Angebote in Kaseya Quote Manager (früher Datto Commerce).
Erfahren Sie mehr über Aufträge, mit denen Sie angebotene Artikel erfassen können, sobald das Angebot akzeptiert und der Deal abgeschlossen wurde.
Onboarding eines neuen Kunden in Autotask
Wenn Sie einen neuen Kunden gewinnen, müssen Sie ihn vom Vertrieb zur Dienstleistungserbringung weiterleiten. In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie dies tun können.
