Verkaufschancen suchen und verwalten

Auf zahlreichen Suchseiten (jedoch nicht in den Widget-Rastern zum Nachforschen) können Sie eine neue Instanz des ausgewählten Objekts erstellen. Diese Schaltfläche ist sichtbar, bevor Sie eine Suche ausführen:

• Klicken Sie auf Neu.
• Bei den Objekten „Vertrag“, „Ticket“ und „Projekt“ können Sie mehrere unterschiedliche Objekttypen erstellen. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie eine Option aus.

Um Hilfe in Bezug auf das Ausfüllen der Felder zu erhalten, nutzen Sie die kontextbezogene Hilfe für die Seite, die geöffnet wird.

Bei den Suchrastern einer Reihe von Objektsuchen können Sie einige Spalten direkt im Raster bearbeiten. Um Ihre Änderungen beizubehalten, müssen Sie auf Speichern klicken.

• Auf der Seite „Verkaufschancensuche“ kann das Abschlussdatum bei allen Verkaufschancen bearbeitet werden, deren Status Abgeschlossen oder Implementiert lautet.
• In der Rechnungshistorie und auf der Registerkarte für Extras „Rechnungen“ können die Spalten Rechnungsnummer und Datum der Bezahlung bearbeitet werden.
• Auf der Seite „Automatische Zuweisung von Abrechnungsartikeln“ können Sie einen Abrechnungsartikel einem Gerät zuweisen.
• Auf der Suchseite für Projektzahlungen können Sie in der Spalte „Zahlung hinzufügen“ einen Betrag eingeben.

SICHERHEIT  Standardmäßig ist der Export für Benutzer mit Admin-Zugriffsrechten verfügbar und für alle anderen deaktiviert. Dies kann jedoch auch für andere Zugriffsrechte aktiviert werden. Siehe Kann Rasterdaten exportieren.

HINWEIS  Beim Export zu CSV: Um eine einheitliche Formatierung von Datum/Uhrzeit in der CSV-Ausgabe zu gewährleisten, empfehlen wir, dass die Autotask-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit des Benutzers mit den Windows-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit auf dem Computer, auf dem der Export vorgenommen wird, identisch sind. Dadurch werden Konflikte dabei verhindert, wie die Software, die den Bericht generiert, das Format für Datum/Uhrzeit interpretiert.

WICHTIG  Felder, die sich auf Abrechnungsartikel für Geräte und Kontakte beziehen, werden nicht exportiert.

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Exportieren und wählen Sie eine Option aus.



Option	Beschreibung
Im aktuellen Format	Wenn Sie diese Option auswählen oder einfach auf die Exportschaltfläche klicken, werden lediglich die Spalten exportiert, die im Suchergebnisraster angezeigt werden.
Im Format der Importvorlage	Diese Option wird für Objekte angezeigt, die importiert werden können. Eine Liste der Objekte, die im Format der Importvorlage exportiert werden können, finden Sie unter Daten importieren oder aktualisieren. Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Spalten, die in der Importvorlage für die Objekt erscheinen, exportiert. Damit können Sie Ihre Datensätze auf einmal durchgehen oder aktualisieren und sie dann erneut mithilfe der Aktualisierungsoption importieren.

2. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie die exportierte Datei herunterladen und öffnen können.

HINWEIS  Es werden lediglich die ersten 5.000 Datensätze exportiert.

Mithilfe der Spaltenauswahl können Sie die Suchergebnisraster in Autotask individuell anpassen. Damit wird Folgendes festgelegt:

• Welche Spalten im Raster angezeigt werden.
• Die Anzeigereihenfolge der Spalten von links nach rechts.

HINWEIS  Einstellungen für die Spaltenauswahl in Suchergebnisrastern und einigen Standardberichten sind Teil der Benutzereinstellungen, die auf dem Autotask-Server gespeichert werden. Sie können sich über einen beliebigen Computer anmelden und Ihre Einstellungen für die Spaltenauswahl auf Ihre Autotask-Sitzung angewandt haben. Um die in Ihrer Autotask-Instanz gespeicherten Daten zu löschen und die Einstellungen für die Spaltenauswahl auf die Standardeinstellungen in Autotask zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen zurücksetzen unter Meine > Diverses > Einstellungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Raster anzupassen:

1. Klicken Sie über den Suchergebnissen auf das Symbol für die Spaltenauswahl . Die Seite für die Spaltenauswahl wird geöffnet.

Die Spalten erscheinen entweder im Bereich Verfügbare Spalten oder Ausgewählte Spalten.

2. Doppelklicken Sie auf einen Spaltennamen oder wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um die Spalten in den anderen Bereich zu verschieben.
3. Um die Anzeigereihenfolge der Spalten zu ändern, wählen Sie eine oder mehrere Spalten im Bereich Ausgewählte Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten.

HINWEIS  Die Reihenfolge von oben nach unten in der Liste Ausgewählte Spalten wird zur Reihenfolge von links nach rechts in der Liste Suchergebnisse.

4. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Wenn die Zeichen + # nach dem Spaltennamen erscheinen, dann hat diese Spalte möglicherweise mehrere Einträge für einige Zeilen zurückgegeben. Wenn dies geschieht, erscheint der erste Eintrag in der Zeile gefolgt von + und dann die Anzahl der weiteren zurückgegebenen Einträge. Um die Liste der weiteren Einträge anzuzeigen, fahren Sie mit der Maus über den Eintrag in der Spalte.

Auf der Ergebnisseite der Verkaufschancensuche können Sie ein Fenster anzeigen, in dem die Gesamtbeträge und gesamten einmaligen Umsatzbeträge aller Verkaufschancen im Raster summiert werden.

Klicken Sie auf das Symbol Summen anzeigen, um das Fenster anzuzeigen.