Onboarding eines neuen Kunden in Autotask

Viele Autotask-Kunden designieren einen Techniker oder ein zuständiges Team, um die Serviceleistungen für einen bestimmten Kunden zu erbringen. Dadurch kann das Team mit der technischen Umgebung und den Kundenkontakten vertraut werden, und die Dienstleistungserbringung wird optimiert.

HINWEIS  Wenn Ihre Firma immer denselben Techniker zu einem Kunden sendet, empfehlen wir Ihnen, diesen dem zuständigen Team hinzuzufügen. Das zuständige Team hat dieselben Zugriffsrechte wie der zuständige Mitarbeiter (Zugriff auf alle Firmeninformationen). Somit können Sie den Zugriff anderer Techniker einschränken, die nicht mit diesem Kunden in Kontakt stehen müssen.

Um ein zuständiges Team zuzuweisen:

1. Öffnen Sie die Seite Firma und klicken Sie auf Bearbeiten oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kundeneintrag in der Tabelle und wählen Sie Firma bearbeiten aus.
2. Scrollen Sie zum FeldZuständiges Team im Abschnitt Zugehörigkeiten der Seite, und klicken Sie auf das Auswahlsymbol.
3. Klicken Sie auf alle Mitarbeiter, die Sie zum zuständigen Team hinzufügen möchten. Um eine Person aus dem zuständigen Team zu entfernen, heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens neben dessen Namen auf.

4. Klicken Sie auf Speichern & Schließen. Die ausgewählten Namen erscheinen in dem darunter liegenden Feld.

5. Klicken Sie auf das X neben einem Namen, um den Mitarbeiter aus dem zuständigen Team zu entfernen.

Ihr Vertriebsteam wird sehr wahrscheinlich während des Verkaufsprozesses mit mehreren Personen in Verbindung stehen. Nachdem der Deal abgeschlossen ist, haben Sie oft nur noch mit einer Person Kontakt. Um zu verhindern, dass Kundenkontakte mit E-Mails und Benachrichtigungen bombardiert werden, empfehlen wir Ihnen einen primären Kontakt für den neuen Kunden zu identifizieren.

Die Spalte für den primären Kontakt kann in allen Kontaktrastern ausgewählt werden, und dies kann der designierte Empfänger für Workflow-Benachrichtigungen sein.

Um einen primären Kontakt auszuwählen:

1. Klicken Sie in einer beliebigen Kontakttabelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kontakt bearbeiten aus oder öffnen Sie die Seite Kontaktdetails und klicken Sie auf Bearbeiten.
2. Markieren Sie im Abschnitt Persönliche Informationen der Seite das Kontrollkästchen Primärer Kontakt.
3. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Wenn Ihre neuen Kunden Zugriff auf das Kundenportal erhalten sollen, sodass sie selbst Tickets einreichen können, müssen Sie mindestens einen Mitarbeiter aktivieren.

Alle Kunden sind standardmäßig aktiviert, daher muss nichts auf Firmenebene unternommen werden, es sei denn, Sie möchten auch Taskfire aktivieren.

Um das Kundenportal für einen Kundenkontakt zu aktivieren:

1. Klicken Sie in einer beliebigen Kontakttabelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kontakt bearbeiten aus oder öffnen Sie die Seite Kontaktdetails und klicken Sie auf Bearbeiten.
2. Markieren Sie auf der Registerkarte Kundenportal das Kontrollkästchen für Kundenportal aktivieren.
3. Weisen Sie ein Zugriffsrecht für das Kundenportal zu. Siehe Das Kundenportal-Benutzerkonto aktivieren.

Wenn Sie einen internen Helpdesk für den Kunden einrichten möchten, müssen Sie Taskfire aktivieren. Siehe Taskfire für einen Kunden konfigurieren.

Wenn der neue Kunde eine Tochterfirma, Franchise-Firma oder Zweigstelle einer bereits vorhandenen Firma ist, möchten Sie wahrscheinlich direkt über die Mutterfirma abrechnen und sicherstellen, dass Sie Berichte erstellen können, die sowohl Mutter- als auch Tochterfirma beinhalten.

• Einen Überblick über die Beziehung von Mutter- und Tochterfirmen finden Sie unter Überblick über Firmen.
• Informationen darüber, wie Sie den neuen Kunden als Tochterfirma einrichten können, finden Sie unter Registerkarte Tochterfirmen.
• Informationen zum Einrichten der neuen Firma als Mutterfirma für vorhandene Firmen finden Sie unter Name der Mutterfirma.

Ihr Abrechnungsadministrator muss die Rechnungseinstellungen für den neuen Kunden überprüfen.

Prüfen Sie auf jeden Fall die Rechnungsvorlage für den Kunden, wählen Sie eine Steuerregion und eine Steuer-ID aus und prüfen Sie die Rechnungsadresse. Um zu gewährleisten, dass Ihre Rechnungen prompt bezahlt werden, tragen Sie im Feld „Zu Händen“ den Namen des Abrechnungskontakts beim Kunden ein.

Informationen zum Ausfüllen der Seite „Rechnungseinstellungen“ finden Sie unter Registerkarte und Seite Rechnungseinstellungen.

Bei Ihren Managed Services-Kunden möchten Sie wahrscheinlich jedes unterstützte Geräte mit einem vordefinierten Service Level verbinden. Sie können möglicherweise einen Kunden mit einem vorhandenen Service Level Agreement verknüpfen, das für mehrere Kunden gilt, oder Sie können ein individuelles SLA für den neuen Kunden einrichten.

Einen Überblick über Service Level Agreements finden Sie unter Einführung in das Service Level-Management.

Arbeitsaufwand für Managed Services-Kunden wird nicht pro Stunde abgerechnet. Stattdessen stellen Sie ihnen im Voraus vereinbarte Services in Rechnung, die bestimmte Geräte abdecken. Die Services sind in Serviceverträgen definiert, die Sie einrichten müssen. Siehe Einen Vertrag erstellen.

Um Abrechnungs- und Service Levels für Vermögenswerte in Autotask zu verwalten, müssen einige Informationen über sie in Autotask übertragen werden.

Autotask hat ein paar Managed Services-Erweiterungsmodule erstellt, und unsere Partner haben zahlreiche RMM-Integrationen mit Autotask entwickelt. Eine vollständige Liste der RMM-Integrationen finden Sie unter RMM-Integrationen (Remote Monitoring & Management).

Sie müssen einen oder mehrere Abrechnungsverträge für Ihren neuen Break/Fix-Kunden einrichten, es sei denn, Sie verwenden ausschließlich Standardsätze und rechnen pro Stunde ab. Um herauszufinden, welcher Vertrag für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, beziehen Sie sich auf Geschäftsfälle und Vertragstypen. Um zu erfahren, wie Sie einen neuen Vertrag erstellen, beziehen Sie sich auf Einen Vertrag erstellen.

Bei Ihren Break/Fix-Kunden können Sie ebenfalls Service Levels unterstützen, allerdings sind diese eher mit Ticketkategorien und -unterkategorien verknüpft und eine interne statt einer vertraglichen Verpflichtung. Sie können möglicherweise einen Kunden mit einem vorhandenen Service Level Agreement verknüpfen, das für mehrere Kunden gilt, oder Sie können ein individuelles SLA für den neuen Kunden einrichten.

Einen Überblick über Service Level Agreements finden Sie unter Einführung in das Service Level-Management.