Überblick über den Vertrieb
BEVOR SIE BEGINNEN Diese Funktion kann in Ihrer Autotask-Instanz ausgeblendet sein, da sie nicht aktiviert ist. Wenn ja, können Sie sie auf der Seite 
> Admin > Adminkategorien > Aktivierungen aktivieren. Siehe Aktivierungen.
Informationen über Verkaufschancen
Ihre Autotask-Instanz bietet Funktionen, mit denen Sie Umsatzprognosen sowie Angebote für Kunden und Interessenten erstellen können. Ein möglicher Verkauf, den Sie identifiziert haben, wird in Autotask als Verkaufschance bezeichnet.
Firmen haben unterschiedliche Werte in Bezug darauf, wann potenzielle Verkäufe als Verkaufschancen betrachtet werden, aber in der Regel erstellen Sie eine Verkaufschance in Autotask, wenn ein Verkauf prognostiziert werden kann.
Eine Verkaufschance existiert, wenn
- Der Kunde Bedarf oder ein Bedürfnis hat
- Ihre Firm über eine Lösung für den Bedarf oder das Bedürfnis verfügt
- Die Lösung innerhalb eines bestimmten Zeitraums implementiert werden muss
- Der Kunde ein Budget hat, um die Lösung zu implementieren
Nicht alle Verkaufschancen führen zu einem Verkauf. Einige werden inaktiv oder gehen an einen Konkurrenten verloren, und einige Kunden sind aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, eine Lösung zu implementieren, so sehr sie diese auch benötigen. Deshalb wird der Verkaufsprozess oft als ein Verkaufstrichter dargestellt:
BEISPIEL Sie hatten einen Stand auf einer Messe (Marketingkampagne) und sind mit 147 Interessenten zurückgekehrt. Sie nehmen eine erste Runde von Qualifizierungsterminen vor und es scheint, dass Sie 63 feste Leads haben. Sie verfolgen diese weiter mit Präsentationen, Demos und Kundenbesuchen und ermitteln, dass 32 Kunden Anforderungen haben, für die Sie eine Lösung haben, sowie einen konkreten Zeitrahmen und ein Budget. Diese betrachten Sie als echte Verkaufschancen, und Sie unterbreiten ihnen ein Angebot (eine Projektierung). Achtzehn von ihnen verlieren die Finanzierung oder bekommen ein besseres Angebot von einem Konkurrenten. Sie haben jetzt realistisch 14 Kunden.
Informationen über Angebote
Das von Ihnen für den Kunden bereitgestellte Dokument, in dem Preise für Ihre Artikel und/oder Services aufgeführt und für einen bestimmten Zeitraum garantiert sind, wird als ein Angebot bezeichnet.
Sie können eine Verkaufschance ohne ein Angebot erstellen, jedoch können Sie kein Angebot ohne eine Verkaufschance erstellen. Siehe Ein Autotask-Angebot hinzufügen oder bearbeiten.
Sie können auch ein Angebot im Kaseya Quote Manager (ehemals Datto Commerce) erstellen. Kaseya Quote Manager ist ein eigenständiges Produkt, aber wenn die Integration aktiviert ist, ersetzen Kaseya Quote Manager-Angebote Autotask-Angebote überall in der Autotask-Benutzeroberfläche. Siehe Die Integration des Kaseya-Angebotstools.
Informationen über Aufträge
Mit einem Auftrag können Sie angebotene Artikel erfassen, bis das Angebot akzeptiert und der Deal abgeschlossen ist.
HINWEIS Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Beschaffungs-Workflow im Bestandsmodul aktiviert ist.
Siehe Einführung in Aufträge.
