Die Integration des Kaseya-Angebotstools

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Datto hat eine tiefe Integration zwischen Autotask und Kaseya Quote Manager (ehemals Datto Commerce) geschaffen.

Datto Commerce ist eine moderne Cloud-basierte Plattform, die entwickelt wurde, um die Art und Weise, wie MSPs IT-Produkte und -Dienstleistungen anbieten, verkaufen und beschaffen, zu vereinfachen. Diese All-in-One-E-Commerce-Lösung verfügt über zwei Schnittstellen: den Online-Shop und das Admin Center.

Der anpassbare Online-Shop wurde sowohl für MSPs als auch für Kunden entwickelt, um optimale Produkte und Dienstleistungen zu finden und zu kaufen, um die Anforderungen von KMU zu erfüllen. Das Admin Center enthält Einstellungen für die Verwaltung des E-Commerce-Workflows von Anfang bis Ende. Mit einer Vielzahl von Konfigurationsoptionen bietet Datto Commerce die folgenden Funktionen:

  • Live-Produktfeeds von Lieferanten
  • ein voll funktionsfähiges, vorlagenbasiertes Angebotssystem
  • die Möglichkeit, Preis- und Versandregeln festzulegen, Zahlungen zu aktivieren, Steuersätze nach Region zu konfigurieren und Gutscheine zu erstellen
  • automatisierte Erstellung und Erfüllung von Kundenaufträgen und Bestellungen
  • Kunden- und Benutzerkontenverwaltung
  • Berichte für Angebote, Verkäufe, Einkäufe und Bestände
  • mehrere Integrationen

Datto Commerce ist derzeit für die Bereitstellung in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien und Irland verfügbar. Erfahren Sie mehr über die ersten Schritte mit Datto Commerce.

WICHTIG  Wenn Ihnen eine Autotask-Datenbank mit mehreren Währungen zur Verfügung gestellt wurde, wird eine Integration mit Datto Commerce nicht unterstützt.

Die Autotask-Integration mit Datto Commerce zielt auf nicht weniger als Featureparität verglichen mit der integrierten Autotask-Angebotserstellung ab. Durch benutzerdefinierte APIs wird die Datensynchronisation zwischen den zwei Anwendungen gesteuert.

  • Sollte Sie sich in einer Übergangszeit befinden, kann Ihr Administrator die Funktion „Angebotserstellung„ aktivieren. Damit können Benutzer für die Angebotserstellung zwischen dem integrierten Autotask-Angebotstool oder Commerce-Angebotstool wählen. Siehe Auswählen eines Angebotstools.
  • Die Seite „Neues Angebot“ in Datto Commerce können Sie entweder von der Autotask-Verkaufschance oder aus Datto Commerce aufrufen. Sie können eine Verlinkung zur bestehenden Verkaufschance erstellen oder eine neue erstellen.
  • Auf Angebote in Kaseya kann leicht über die Seite Verkaufschance, Insights für Verkaufschancen, Widgets und Tabellen zugegriffen werden. Das Angebot des Kaseya Quote Managers ist mit dem Feld Primary Quote und dem Commerce-Einblick in die Autotask-Chance verknüpft. Durch die Insight erhalten Sie in Echtzeit Angebotsdaten zu der entsprechenden Autotask-Verkaufschance.
  • Sowohl Kaseya Quote Manager-Verkäufe mit als auch ohne Angebot können mit einem Autotask-Ticket verknüpft werden. Die Insight zur Bestellung in Datto Commerce gibt Auskunft zum Auftrag sowie sämtlichen damit verbundenen Bestellungen.
  • Kunden, Services und Arbeitsaufwand, Tickets, Produkte sowie Verkaufschancen können in einer der Anwendungen erstellt und mit der anderen Anwendung synchronisiert werden.
  • Eine Verkaufschance kann über Datto Commerce gewonnen bzw. verloren werden.

Unser Ziel ist es, das Angebot im Kaseya Quote Manager genauso einfach und nahtlos zu gestalten wie die Verwendung des internen Angebotstools.

Die Konfiguration der Integration erfordert mehrere Schritte in Autotask und Datto Commerce.

Autotask

In Autotask führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Vergewissern Sie sich, dass die Angebotsfunktion aktiviert ist. Auch wenn Angebote in Datto Commerce erstellt werden, werden Angebotsdaten in Autotask gespeichert. Wenn die Integration des Kaseya-Angebotstool jemals deaktiviert war, können Sie in Autotask auf Angebote des Kaseya-Angebotstools zugreifen. Siehe Aktivierungen.
  • Aktivieren Sie optional die Funktion Eingabeaufforderung Angebot. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Benutzer für eine Übergangszeit gefragt, ob sie ein Autotask-Angebot oder ein Commerce-Angebot erstellen möchten. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden alle neuen Angebote im Kaseya Quote Manager erstellt. Siehe Auswählen eines Angebotstools.

Kaseya-Angebotstool

Im Kaseya-Angebotstool gehen Sie wie folgt vor:

  • installieren Sie die Autotask-App und verbinden Sie sie mit Ihrer Autotask-Datenbank
  • richten Sie Ihre Synchronisierungsoptionen ein

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Autotask-Integration in der Datto Commerce-Hilfe.