Einführung in Aufträge
Informationen über Aufträge
Mithilfe von Aufträgen können Sie angebotene Artikel erfassen, nachdem das Angebot akzeptiert und der Deal abgeschlossen wurde. Egal, ob sie direkt aus den Beständen an den Kunden geliefert werden oder den Beschaffungsprozess durchlaufen: Sie erfahren bis zur Erfüllung Ihres Auftrags wann jeder einzelne Warenposten genehmigt, erworben, erhalten und versandt wird. Sie können direkt über die Verkaufschance oder die CRM-Auftragsseite auf den Auftrag zugreifen. Siehe Einführung in die Bestandsführung.
HINWEIS Wenn die Integration des Kaseya Quote Managers (ehemals Datto Commerce) aktiviert ist, können alle Kundenaufträge, die im Kaseya Quote Manager erstellt wurden, über den Kaseya Quote Manager-Kundenauftragseinblick auf dem Ticket aufgerufen werden.
Wenn der Auftrag mithilfe des Assistenten: Gewonnene Verkaufschance oder des Assistenten: Gewonnenes Angebot erstellt wird, werden alle grundlegenden Auftragsinformationen an einer zentralen Stelle gesammelt. Sie können einige der Informationen bearbeiten, darunter Datumsangaben und Status. Sie können außerdem die Versand- sowie die Rechnungsadresse angeben, Werte in zugehörigen benutzerdefinierten Felder eingeben und Benachrichtigungen einrichten, die nach dem Bearbeiten eines Auftrags gesendet werden. Bei Bedarf können Sie weitere neue Artikel zum Auftrag hinzuzufügen. Siehe Einen Auftrag bearbeiten.
Die Ansicht Auftragsdetails bietet Zugriff auf alle Firmen- und Verkaufschanceninformationen, die Liste der angebotenen Artikel sowie Listen mit zugehörigen Tickets, Anhängen und Bestellungen. Alle Notizen, Aufgaben und Ticketnotizen, die mit der Opportunity verknüpft sind, sind im Notizen-Feed verfügbar. Von hier aus Sie können Sie auch auf Einträge im Notizen-Feed reagieren und Ihre eigenen Notizen hinzufügen. Sie können außerdem Einträge über die Postenansicht zum Auftrag hinzufügen. Siehe Die Seite „Auftragsdetails“.
Wie Aufträge generiert werden
Um einen Auftrag zu erstellen, muss die Beschaffung aktiviert sein, Sie müssen über eine Verkaufschance mit einem verbundenen Angebot verfügen und das Angebot muss einen oder mehrere angebotene Artikel vom Typ Artikel enthalten.
Um den Auftrag für die Verkaufschance und das Angebot zu generieren, müssen Sie den Assistent: Gewonnene Verkaufschance oder den Assistent: Gewonnenes Angebot ausführen oder die Verkaufschance schließen. Auf der zweiten Seite des Assistenten: Gewonnene Verkaufschance müssen Sie die Option zum Aktivieren eines Projektierungsprojekts auswählen, einen Servicevertrag erstellen oder ein Ticket in der Queue: Nach dem Verkauf erstellen. Wählen Sie dann die entsprechenden Kontrollkästchen aus, um Artikel in Projekt-, Ticket- oder Vertragswarenposten umzuwandeln. Der Assistent: Gewonnenes Angebot generiert den Auftrag automatisch, wenn das Angebot angebotene Artikel enthält, die in Rechnungspositionen umgewandelt werden.
Wenn Sie den Assistenten abschließen, wird automatisch ein Auftrag erstellt. Der Auftrag wird in der Liste Überblick über durchzuführende Maßnahmen angezeigt, die auf der letzten Seite des Assistenten: Gewonnene Verkaufschance erscheint, wo Sie auf Fertigstellen klicken. Im Assistent: Gewonnenes Angebot erscheint er auf der letzten Seite des Assistenten, wo Sie auf Fertigstellen klicken. Es müssen keine zusätzlichen Einstellungen vorgenommen werden. Siehe Gewonnene Verkaufschancen abschließen oder Angebote gewinnen oder verlieren (Schnellangebote).
HINWEIS Ein Auftrag kann nur dann generiert werden, wenn der Status der Verkaufschance nicht Abgeschlossen lautet. Wenn Sie einen Auftrag neu erstellen müssen, muss der Status der Verkaufschance zuerst zu Aktiv geändert werden.
