Verkaufschancen neu zuweisen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und Objektberechtigung für Verkaufschancen Kann Verkaufschancen-Verantwortlichen ändern (Verkaufschancen neu zuweisen) aktiviert.

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Mithilfe des Assistenten: Neuzuteilung der Leads können Sie den Verkaufschancen-Verantwortlichen, den zuständigen Mitarbeiter, das Verkaufsgebiet und die Klassifizierung gleichzeitig neu zuweisen.

HINWEIS  Um den Assistenten auszuführen, ist eine Verkaufschance erforderlich. Dieser kann nicht verwendet werden, um nur Firmen neu zuzuweisen.

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Lead neu zuteilen aus.
  3. Wenn Sie den Assistenten über das Menü „Tools“ starten, müssen Sie die Verkaufschance auswählen, die neu zugewiesen werden soll.

  1. Vervollständigen Sie die verbleibenden Felder auf der ersten Seite.
Feld Beschreibung
Zuweisen an Wählen Sie den Mitarbeiter aus, dem die Verkaufschance neu zugewiesen werden soll. Diese Liste beinhaltet alle aktiven Mitarbeiter, es sei denn, die auf die entsprechende Verkaufschance angewandte Verkaufschancenrubrik verfügt über eine eingeschränkte Liste.
Kontrollkästchen Firma neu zuweisen Markieren Sie dies, um den zuständigen Mitarbeiter ebenfalls neu zuzuweisen.
Verkaufsgebiet Wählen Sie ein Gebiet aus der Liste der im Admin-Bereich eingerichteten Gebiete aus. Siehe Verkaufsgebiete.
Klassifizierung Wählen Sie die Klassifizierung aus, die am besten auf diese Firma zutrifft. Informationen zu Klassifizierungen finden Sie unter Symbole für Klassifizierung.
  1. Klicken Sie auf Weiter.

  1. Um eine Aufgabe für die neu zugewiesene Ressource zu erstellen, füllen Sie das Feld Anweisungen aus und bearbeiten Sie gegebenenfalls das Fälligkeitsdatum. Klicken Sie auf Weiter.
  2. Um eine Benachrichtigungsmail zu senden, wählen Sie die Benutzer aus, die Sie benachrichtigen möchten. Der neue Verkaufschancen-Verantwortliche wird automatisch benachrichtigt. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Wählen Sie die Vorlage für die Benachrichtigungsmail aus, vervollständigen Sie die E-Mail-Nachricht und klicken Sie auf Fertigstellen.