Eine Angebotsvorschau oder ein Angebot anzeigen

Kunden haben keinen Zugriff auf die interne Angebotsseite in Autotask PSA. Sie sehen lediglich das veröffentlichte Angebot, das keine internen Informationen wie beispielsweise Ihre Kosten oder Ihren Gewinn enthält. Sie können eine Vorschau des veröffentlichten Angebots generieren, dass dem endgültigen, dem Kunden vorgelegten Angebot entspricht. Der einzige Unterschied ist, dass das endgültige Angebot nicht über die in der Vorschau verfügbaren Funktionsschaltflächen verfügt.

Die Angebotsansicht für Kunden

Kunden sehen eine von zwei Angebotsansichten:

• Die reguläre Angebotsansicht
  
• Die Angebotsansicht mit der Aufforderung zum elektronischen Genehmigen oder Ablehnen des Angebots
  

Die Angebotsansicht bietet Kunden Folgendes:

Schaltflächen und Felder	Beschreibung
	Klicken Sie darauf, um das Dialogfenster zum Drucken zu öffnen.
	Klicken Sie darauf, um eine PDF-Version des Angebots herunterzuladen.
	Klicken Sie darauf, um die Angebotsansicht zu aktualisieren, nachdem der Vertriebsmitarbeiter Änderungen am Angebot vorgenommen hat.
	Klicken Sie darauf, um die Seite zu schließen.
Optionsfelder zum Genehmigen/Ablehnen	Ein Klick auf dieses Optionsfeld zeigt an, ob Ihr Angebot genehmigt oder abgelehnt werden soll.
Ihr Name	Der Kunde gibt einen Namen ein, der in der CRM-Notiz zum Erfassen der Genehmigung oder Ablehnung verwendet wird. Diese Notiz wird erstellt, wenn der Kunde auf die Schaltfläche Einreichen klickt. Wenn das Angebot im Kundenportal genehmigt wird, ist der Name des Kundenkontakts eingetragen und deaktiviert.
Kommentare	Der Kunde kann beim Genehmigen oder Ablehnen des Angebots Kommentare eingeben. Wenn der Kunde das Feld Kommentare auf der Seite Angebot genehmigen/ablehnen ausfüllt, wird dieser Text verwendet, um eine Notiz in der zugehörigen Verkaufschance zu erstellen, wobei eine PDF-Version des Angebots als Anhang darunter hinzugefügt wird. Der Inhalt im Kommentarfeld wird gelöscht, wenn Sie die Kundenantwort auf der Seite Angebot bearbeiten löschen.
	Der Kunde klickt auf diese Schaltfläche, um eine Antwort auf das Angebot einzureichen. Die Antwort und jegliche Kommentare werden als eine mit der Verkaufschance verbundene CRM-Notiz erfasst. Der Status des Angebots wird aktualisiert, und das Datum und die Uhrzeit werden erfasst. Eine PDF-Version des akzeptierten Angebots wird als Anhang hinzugefügt.

Auswirkungen bei Multi-Währung

• Wenn Multi-Währung aktiviert ist und der Kundenfirma eine Kundenwährung zugewiesen ist, werden alle Werte auf der Seite „Angebotsvorschau“ und in veröffentlichten Angeboten lediglich in der Kundenwährung angezeigt.
• Wenn die Kundenwährung und die interne Währung das gleiche Symbol verwenden (z. B. US- und kanadische Dollar), werden überall sonst in Autotask kanadische Dollar (die Kundenwährung) mit „CAD“ als Währungsindikator angezeigt, während US-Dollar das $-Zeichen nutzen. In der Angebotsvorschau wird jedoch das Währungsformat verwendet, das in der Angebotsvorlage eingerichtet ist.

Das Erscheinungsbild des Angebots auf der Vorschauseite ändern

Das Erscheinungsbild für den Hauptteil des Angebots auf der Vorschauseite entspricht dem der Kundenansicht. Wenn Sie jedoch über die erforderlichen Sicherheitsberechtigungen verfügen (Berechtigung „Alle bearbeiten“ für Verkaufschancen & Angebote oder „Meine bearbeiten“, wenn Sie der Verantwortliche für die mit dem Angebot verbundene Verkaufschance sind), haben sie Zugriff auf die folgenden zusätzlichen Funktionen:

Das Erscheinungsbild und die Struktur des Angebots durch Auswahl einer anderen Angebotsvorlage ändern

Zunächst wird das Angebot mithilfe der Standardvorlage angezeigt. Um eine andere Vorlage auszuwählen, damit Sie sehen können, wie sich unterschiedliche Vorlagen auf das Erscheinungsbild und den Inhalt des Angebots auswirken, klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Vorlagen. Sie können eine beliebige Vorlage aus dem Menü auswählen. Die Vorschau wird automatisch aktualisiert.

Das Angebot mit der neuen Vorlage speichern

Wenn Sie eine andere Vorlage verwenden möchten, müssen Sie die Vorschau speichern. Klicken Sie Speichern, um die neue Vorlage anzuwenden. Sie müssen diese Vorlage speichern, um ein Angebot mit dieser Vorlage veröffentlichen zu können.

Das Angebot direkt über die Vorschauseite veröffentlichen

Klicken Sie auf Angebot veröffentlichen und wählen Sie eine der Optionen aus.

Anzeigeeinstellungen für Steuern

Die Anzeigeeinstellungen für Steuern im Angebot werden auf der Seite Angebotsvorlage > Eigenschaften konfiguriert. Siehe Eigenschaften der Angebotsvorlage bearbeiten.