Dieser Beitrag beschreibt die Sicherheitseinstellungen, die Sie konfigurieren können, um den Zugriff auf verschiedene andere Funktionen in Autotask zu gewähren oder einzuschränken. Des Weiteren werden die Einstellungen der System-Zugriffsrechte in Ihrer Autotask-Datenbank beschrieben.
Systemzugriffsrechte können nicht bearbeitet werden, jedoch können Sie Kopien erstellen und diese dann bearbeiten, um benutzerdefinierte Zugriffsrechte zu erstellen. Siehe:
Übersicht
Sie können Benutzerzugriffsrechte für Mitarbeiter/Benutzer (Personal), Umfragen, die Sichtbarkeit von Mitarbeitern, das Kundenportal, Formularvorlagen sowie weitere Funktionen individuell anpassen.
Einstellungen
Mitarbeiter/Benutzer (Personal)
Kann den Abschnitt „Interne Kosten“ auf der Seite „Neuer Mitarbeiter/Mitarbeiter bearbeiten“ anzeigen (erfordert die Berechtigung für „Admin > Mitarbeiter/Benutzer (Personal)“).
Informationen über diese Einstellung
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer die auf Mitarbeiter bezogenen, internen Kostendaten (d. h. Gehaltsinformationen) auf der Seite Neuer Mitarbeiter/Mitarbeiter bearbeiten anzeigen können.
HINWEIS Nur Benutzer, die selbst über diese Berechtigung verfügen, können diese Einstellung aktivieren. Dies gilt selbst dann, wenn der Benutzer eine Kopie eines Zugriffsrechts erstellt, bei dem die Einstellung aktiviert ist.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Dashboard
Kann Dashboard-Widgets/-Registerkarten hinzufügen und bearbeiten
Informationen über diese Einstellung
Diese Einstellung ist standardmäßig für alle Zugriffsrechte aktiviert und ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von neuen Widgets und das Bearbeiten von vorhandenen Widgets sowie das Hinzufügen oder Kopieren von Dashboard-Registerkarten. Benutzer können außerdem anderen Benutzern Widgets vorschlagen und Registerkarten teilen, wenn die Einstellungen Kann gemeinsame Dashboard-Registerkarten verwalten und Kann anderen Benutzern Widgets vorschlagen aktiviert sind.
Wenn dies deaktiviert ist (Kontrollkästchen nicht markiert), können Benutzer keine Dashboard-Widgets hinzufügen, bearbeiten (Einstellungen ändern), kopieren oder teilen bzw. keine Dashboard-Registerkarten hinzufügen, kopieren oder teilen.
Benutzer können Widgets verschieben, löschen und aktualisieren sowie die Registerkarten, auf denen sie veröffentlicht sind.
Die Kontrollkästchen für die beiden zusätzlichen Einstellungen zum Teilen von Dashboard-Registerkarten und Vorschlagen von Widgets (direkt unter dieser Einstellung aufgelistet) sind nicht markiert und deaktiviert.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann gemeinsame Dashboard-Registerkarten verwalten
Informationen über diese Einstellung
Wenn ausgewählt, kann der Mitarbeiter Dashboard-Registerkarten mit anderen Benutzern teilen und auf die Seite „Gemeinsame Dashboard-Registerkarten“ zugreifen, um gemeinsame Registerkarten zu veröffentlichen, zu bearbeiten und zu löschen. Dies ist standardmäßig für Systemadministratoren ausgewählt. Siehe Gemeinsame Registerkarten verwalten.
Deaktiviert und nicht verfügbar, wenn Kann Dashboard-Widgets hinzufügen und bearbeiten deaktiviert ist.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann anderen Benutzern Widgets vorschlagen
Informationen über diese Einstellung
Diese Einstellung ist standardmäßig für alle Zugriffsrechte aktiv, ausgenommen wenn das Kontrollkästchen Kann Dashboard-Widgets hinzufügen und bearbeiten deaktiviert ist.
Wenn dies aktiviert ist, kann der Benutzer einem anderen Benutzer ein Widget vorschlagen. Siehe Widgets anderen Benutzern vorschlagen.
Deaktiviert und nicht verfügbar, wenn Kann Dashboard-Widgets hinzufügen und bearbeiten deaktiviert ist.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Umfragen (Einstellungen gelten nicht für Berichte)
WICHTIG Umfrage-Widgets im Dashboard zeigen nur dann Daten an, wenn beide Einstellungen aktiviert sind.
Kann Firmenumfragebewertungen und Kontaktumfragebewertungen einsehen
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter die Ergebnisse der Firmen- und Kontaktumfragen in den Rastern und Detailansichten für Firmen und Kontakte einsehen können.
HINWEIS Diese Einstellung gilt nicht für die Berichte „Umfrageübersicht“, „Umfragedetails“ oder „Benchmarks für Dienstleistungserbringung“. Die Ergebnisspalten sind immer in diesen Berichten enthalten.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann Mitarbeiterumfragebewertungen einsehen
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, damit Mitarbeiter die Ergebnisse der Mitarbeiterumfragen in den Rastern und Detailansichten für Mitarbeiter sowie unter „Mein Profil“ einsehen können.
HINWEIS Diese Einstellung gilt nicht für die Berichte „Umfrageübersicht“, „Umfragedetails“ oder „Benchmarks für Dienstleistungserbringung“. Die Ergebnisspalten sind immer in diesen Berichten enthalten.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kundenportal
Kann Kundenportal-Zugriffsrechte auf den Seiten „Neuer Kontakt/Kontakt bearbeiten“ hinzufügen und bearbeiten
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter benutzerdefinierte Kundenportal-Sicherheitseinstellungen auf der Registerkarte „Kundenportal“ der Seite Neuer Kontakt/Kontakt bearbeiten hinzufügen oder bearbeiten können. Siehe Kundenportal-Zugriffsrechte hinzufügen oder bearbeiten.
Standardmäßig können alle Systemadministratoren benutzerdefinierte Zugriffsrechte für das Kundenportal hinzufügen oder bearbeiten. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens auf, um ein Systemadministrator-Zugriffsrecht ohne diese Berechtigung zu erstellen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann die Benutzereinstellungen das Kundenportal auf der Seite Kontakt bearbeiten/Detail bearbeiten
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter Kundenportaleinstellungen auf der Registerkarte Kundenportal der Seite Neuer Kontakt/Kontakt bearbeiten bearbeiten können. Siehe Die Registerkarte „Kundenportal“.
Standardmäßig ist diese Einstellung für alle Benutzer mit der Berechtigung Kann Kundenportal anzeigen aktiviert.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann Vorschau des Kundenportals anzeigen
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter über die Seite Kundenportal - Kundendetails und die Registerkarte für Extras Kundenportal der Seite Kontaktdetails anzeigen können.
Diese Einstellung ist standardmäßig für alle Benutzer mit den Berechtigungen Admin > Kundenportal & Taskfire aktiviert.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann Kundenportal-Dashboards veröffentlichen
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter Kundenportal-Dashboards für ausgewählte Firmenrubriken, Symbole für die Klassifizierung, Marktsegmente, von ausgewählten Kundenbetreuern verwaltete Kunden, Unternehmen und Sicherheitsstufen des Kundenportals veröffentlichen können.
Diese Einstellung ist standardmäßig für alle Zugriffsrechte mit Ausnahme von Vollzugriff deaktiviert. Um ein Systemadministrator-Zugriffsrecht mit dieser Berechtigung zu erstellen, markieren Sie das Kontrollkästchen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
(nur Vollzugriff) |
|
API-Benutzer |
Sichtbarkeit von Mitarbeitern
Verfügbarkeit von Mitarbeitern beschränken auf (alles Zutreffende markieren):
Prüfen Sie diese Einstellung, um einzuschränken, welche Mitarbeiter in Listen in der Anwendung von Benutzern mit diesem Zugriffsrecht angezeigt werden können.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
Die folgenden Optionen sind bei allen Zugriffsrechten deaktiviert und nicht ausgewählt. Um die Einstellungen zu aktivieren, müssen Sie zunächst Verfügbarkeit von Mitarbeitern beschränken auf (alles Zutreffende markieren): auswählen.
- Mitarbeiter mit einer gemeinsamen/allgemeinen aktiven Kombination von „Bereich > Geschäftssparte“
- Mitarbeiter mit einem gemeinsamen/allgemeinen aktiven Firmentyp (basierend auf zuständigem Mitarbeiter oder zuständigem Team)
- Mitarbeiter mit einer gemeinsamen/allgemeinen Abteilung
- Mitarbeiter mit einer gemeinsamen/allgemeinen aktiven Arbeitsgruppe
Formularvorlagen
Kann Formularvorlagen erstellen/verwalten für:
Informationen über diese Einstellung
Wählen Sie eine Option aus, um Benutzern das Veröffentlichen von Formularvorlagen für die angegebenen Mitarbeiter zu erlauben:
- Alle in der Firma: Diese Einstellung ist der Standard für Zugriffsrechte mit Berechtigungen auf Administratorebene.
- Sich selbst und Abteilungen: Diese Einstellung ist der Standard für Mitarbeiter ohne Berechtigungen auf Administratorebene. Der Benutzer kann für sich selbst und für Mitarbeiter in einer beliebigen ausgewählten Abteilung veröffentlichen.
- Sich selbst (persönlich): Der Benutzer kann nur für sich selbst veröffentlichen.
- Niemand (einschließlich selbst): Der Benutzer kann keine Formularvorlagen erstellen oder veröffentlichen und hat keinen Zugriff auf Formularvorlagen sowie die Seite „Meine Formularvorlagen“.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
Sich selbst (persönlich) |
|
Mindestzugriff |
Sich selbst (persönlich) |
|
Zeit & Anwesenheit |
Sich selbst (persönlich) |
|
Teammitglied |
Sich selbst (persönlich) |
|
Freier Mitarbeiter |
Sich selbst (persönlich) |
|
CRM privat |
Sich selbst (persönlich) |
|
Vertrieb |
Sich selbst (persönlich) |
|
Service Desk-Benutzer |
Sich selbst (persönlich) |
|
Projektmanager |
Sich selbst (persönlich) |
|
Dashboard-Benutzer |
Sich selbst (persönlich) |
|
Manager |
Jede Person in der Firma (Firma) |
|
Administrator, Vollzugriff |
Jede Person in der Firma (Firma) |
|
API-Benutzer |
Jede Person in der Firma (Firma) |
Webhooks
Kann Webhooks erstellen
Webhooks können lediglich von API-Benutzern erstellt werden. Diese Einstellung ist bei allen anderen Zugriffsrechten ausgeblendet und bei Zugriffsrechten für API-Benutzer standardmäßig deaktiviert.
WICHTIG Aus Sicherheitsgründen ist die Fähigkeit zum Erstellen von Webhooks bei allen Zugriffsrechten standardmäßig deaktiviert. Webhooks können Informationen aus Ihrer Autotask-Datenbank an einen externen Dienst senden. Autotask-Administratoren sollten diese Berechtigung selektiv und nur begrenzt erteilen, statt sie standardmäßig einer gesamten Gruppe von Zugriffsrechten zuzuweisen.
Maximale Anzahl von Webhooks
Wenn Kann Webhooks erstellen aktiviert ist, geben Sie die Anzahl der Webhooks ein, die mit diesem Zugriffsrecht erstellt werden können.
QuickBooks (neu)
Kann Rechnungen | Spesenberichte | Stundenzettel | Bestellungen auf bereit zum Übertragen setzen
Mithilfe dieser Einstellungen können Benutzer mit diesem Zugriffsrecht Einträge auf bereit zum Übertragen an die neue Web Connector-Version von QuickBooks setzen. Solche Transaktionen werden das nächste Mal, wenn der entsprechende Web Connector ausgeführt wird, an QuickBooks übertragen. Sie gelten nicht für die alte Desktop-Version oder QuickBooks Online.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Rechnungen |
Spesenberichte |
Stundenzettel |
Bestellungen |
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
|
|
|
Mindestzugriff |
|
|
|
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
|
|
|
Teammitglied |
|
|
|
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
|
|
|
CRM privat |
|
|
|
|
|
Vertrieb |
|
|
|
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
|
|
|
Projektmanager |
|
|
|
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
|
|
|
Manager |
|
|
|
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
|
|
|
API-Benutzer |
|
|
|
|
Online-Community
Kann auf Online-Community zugreifen
Informationen über diese Einstellung
Wenn ausgewählt, können Mitarbeiter auf die Datto Community zugreifen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Diverses
Kann auf den News Feed zugreifen
Informationen über diese Einstellung
Wenn ausgewählt, können Mitarbeiter den News Feed der Firma öffnen und einsehen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann auf öffentliche Team-Wände zugreifen
Informationen über diese Einstellung
Wenn ausgewählt, können Mitarbeiter öffentliche Team-Wände einsehen.
Wenn dies nicht markiert ist, kann der Mitarbeiter keine öffentlichen Team-Wände einsehen, jedoch private Team-Wände, zu denen er eingeladen wurden.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann auf alle privaten Team-Wände zugreifen
Informationen über diese Einstellung
Wenn ausgewählt, können Mitarbeiter alle privaten Team-Wände einsehen. Diese Option ist standardmäßig für alle Benutzer ausgewählt, die Zugriff auf Admin haben.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann auf Profilinformationen von Kollegen zugreifen
Informationen über diese Einstellung
Wenn ausgewählt, können Mitarbeiter die Profilinformationen ihrer Kollegen einsehen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann auf die globale Notizensuche zugreifen
Informationen über diese Einstellung
Wenn ausgewählt, können Mitarbeiter auf die globale Notizensuchfunktion zugreifen, um nach allen auf Tickets, Aufgaben, Projekte, Zeiteinträge, Verträge, Geräte und CRM bezogene Notizen zu suchen und sie einzusehen. Wenn nicht markiert, können Mitarbeiter nicht auf die globale Notizensuche zugreifen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann Rasterdaten exportieren
Informationen über diese Einstellung
Dieses Kontrollkästchen aktiviert die Exportschaltfläche in Suchergebnisrastern und Dashboard-Widgetrastern. Standardmäßig ist diese Schaltfläche für alle Zugriffsrechte mit Admin-Zugriff aktiviert und für alle anderen deaktiviert.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann auf das Executive Dashboard zugreifen
Informationen über diese Einstellung
Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, können Mitarbeiter über den Link unter „
> Startseite > Executive Dashboard“ auf das Executive Dashboard zugreifen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann auf das Abrechnungsportal zugreifen
Informationen über diese Einstellung
Diese Funktion ist veraltet.
| Security Level | Permission |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ändern des Passworts ist nicht erforderlich (Passwort läuft nicht ab)
Informationen über diese Einstellung
Das Zugriffsrecht API-Benutzer (nur API) ist von der Anforderung zum Ablaufen eines Passworts ausgenommen, und dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Das Kontrollkästchen ist für alle anderen Zugriffsrechte nicht markiert und deaktiviert.
Wenn dies ausgewählt ist, laufen Passwörter nicht ab, und der Benutzer wird von Autotask nicht aufgefordert, sein Passwort zu ändern. Damit wird sichergestellt, dass Integrationen, die die API nutzen, nicht plötzlich aufhören zu funktionieren, da der API-Benutzer, der sie erstellt hat, vergessen hat, das Passwort rechtzeitig zu ändern.
WICHTIG Um das reguläre Zugriffsrecht „API-Benutzer (nur API)“ zu modifizieren, müssen Sie das Originalzugriffsrecht kopieren und Berechtigungen modifizieren, um je nach Bedarf ein oder mehrere neue Zugriffsrechte zu erstellen. Beziehen Sie sich auf „Systemzugriffsrechte, API-Benutzer (System) (nur API)“.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann interne Kostendaten anzeigen (ausgenommen Seiten „Neuer Mitarbeiter/Mitarbeiter bearbeiten“)
Informationen über diese Einstellung
Wenn ausgewählt (Standardeinstellung), können Mitarbeiter die internen Kostendaten (Gemeinkosten) für Projektwarenposten, Artikelgruppen, Tickets, Verträge und CRM (einschließlich Angebote, Verkaufschancen, Geräte, Aufträge und Bestände) sehen.
Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens auf, um zu verhindern, dass Mitarbeiter die internen Kostendaten sehen.
HINWEIS Alle Benachrichtigungsmails, die eine Vorlage für Benachrichtigungsmails verwenden und interne Kosten enthalten, zeigen die internen Kosten nicht an, wenn mindestens ein Empfänger nicht berechtigt ist, interne Kostendaten anzuzeigen.
HINWEIS Diese Berechtigung hat keine Auswirkungen auf Berichte oder LiveReports in 2018.2. Wählen Sie bestimmte Berichtsfelder aus, um interne Kostendaten in Berichten auszuschließen und erstellen Sie LiveReports ohne interne Kostendaten, um dies zu umgehen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Kann sensible Warenpostendaten anzeigen
Informationen über diese Einstellung
Mithilfe dieser Einstellung kann ein Administrator vertrauliche Daten in Bezug auf Ticketwarenposten, Projektwarenposten, Projektaufgabenwarenposten und Vertragswarenposten für mitverwaltende Benutzer ausblenden. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die folgenden Felder auf Formularen maskiert und in Listen und Rastern ausgeblendet:
- Preis
- Einzelpreis
- Gesamtpreis
- Lieferant
- Betrag
- Bruttobetrag
- Betrag (intern) (wenn „Multi-Währung“ aktiviert ist)
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
| Zugriffsrecht | Berechtigung |
|---|---|
|
Co-managed Helpdesk |
|
|
Mindestzugriff |
|
|
Zeit & Anwesenheit |
|
|
Teammitglied |
|
|
Freier Mitarbeiter |
|
|
CRM privat |
|
|
Vertrieb |
|
|
Service Desk-Benutzer |
|
|
Projektmanager |
|
|
Dashboard-Benutzer |
|
|
Manager |
|
|
Administrator, Vollzugriff |
|
|
API-Benutzer |
|
Bei allen benutzerdefinierten Zugriffsrechten wird dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wenn die Funktion freigegeben wird.
Zusätzliche Ressourcen
- Sicherheitseinstellungen für Verträge
- Sicherheitseinstellungen für CRM
- Sicherheitseinstellungen für die Bestandsführung
- Sicherheitseinstellungen für Projekte
- Sicherheitseinstellungen für Service Desk
- Sicherheitseinstellungen für Knowledge Base und Dokumente
- Sicherheitseinstellungen für die Zeiterfassung
- Sicherheitseinstellungen für Berichte
- Sicherheitseinstellungen für Admin
- Sonstige Sicherheitseinstellungen
- Sicherheitseinstellungen für die Web Services-API
