Auswählen eines Angebotstools

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und Objektberechtigungen zum Hinzufügen oder Bearbeiten aller Verkaufschancen und Angebote oder zum Bearbeiten von „Meine“, wenn Sie der Verantwortliche für die Verkaufschance sind, die mit dem Angebot verbunden ist.

NAVIGATION  CRM > Angebot

NAVIGATION  Verkaufschancenseite > Schnellzugriffsleiste > Neues Angebot (Alt + 5)

BEVOR SIE BEGINNEN  Diese Funktion kann in Ihrer Autotask-Instanz ausgeblendet sein, da sie nicht aktiviert ist. Wenn ja, können Sie sie auf der Seite > Admin > Adminkategorien > Aktivierungen aktivieren. Siehe Aktivierungen.

Verfügbare Angebotstools

Angebote können direkt in Autotask erstellt werden. Wenn Ihr Unternehmen Kaseya Quote Manager (ehemals Datto Commerce) verwendet, können Sie die erweiterten Angebotsfunktionen und den automatisierten Beschaffungsprozess nutzen und stattdessen dort Angebote erstellen.

Informationen zur Verwendung des Kaseya Quote Managers zur Erstellung eines Angebots finden Sie unter Angebot im Admin Center.

Benutzern die Auswahl eines Angebotstools erlauben

Wenn Ihre Instanz von Autotask in den Kaseya Quote Manager integriert ist, bestimmt Ihr Autotask-Administrator, ob alle neuen Angebote im Kaseya Quote Manager erstellt werden sollen oder ob Benutzern die Möglichkeit geboten wird, das Angebot im Autotask- oder Kaseya Quote Manager zu erstellen.

Um dies zu verwalten, geht der Autotask-Administrator zu Admin > Aktivierungen > Angebotsabfrage. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Benutzer, die ein neues Angebot erstellen, gefragt, ob sie ein Autotask-Angebot oder ein Kaseya Quote Manager-Angebot erstellen möchten. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden alle neuen Angebote im Kaseya Quote Manager erstellt. Siehe Aktivierungen.

Wenn Ihre Instanz von Autotask nicht in Kaseya Quote Manager integriert ist, werden Angebote in Autotask erstellt, unabhängig von der Auswahl der Angebotsaufforderung in Aktivierungen.

Auswahl eines Angebotstools beim Erstellen eines Angebots

Wenn die Funktion Angebotsabfrage auf der Seite Aktivierungen aktiviert ist, wird eine neue Eingabeaufforderung angezeigt, wenn Sie die Erstellung eines neuen Angebots initiieren: Wählen Sie ein Angebotstool aus.

WICHTIG  Wenn ein Angebot vom Kaseya Quote Manager erstellt wird, wird es immer auch im Kaseya Quote Manager geöffnet.