Finanzberichte auf der Seite Firma

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf Verträge sowie zuständige Mitarbeiter und Mitglieder des zuständigen Teams, wenn die Systemeinstellung „Zuständigen Mitarbeitern und Mitgliedern des zuständigen Teams Zugriff auf die Finanzansichtsseite ihrer Firmen gewähren, selbst wenn sie keinen Zugriff auf das Vertragsmodul haben“ aktiviert ist.

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Über die Registerkarte „Finanzielles“

Die Registerkarte Finanzen auf der Seite Firmendetails bietet schnellen Zugriff auf einen umfassenden Satz von Finanzberichten für den aktuell ausgewählten Kunden. Zwei Berichtsgruppen (Finanzberichte und Rentabilitätsberichte) bieten Ihnen historische Rentabilitätsmetriken, Daten zur Vertrags- und Projektrentabilität sowie den von Ihren Mitarbeitern zur Unterstützung der Firma benötigten Zeitaufwand (abrechenbar und nicht abrechenbar).

Diese Berichte sind Autotask-Standardberichte. Sie basieren auf demselben Datensatz, und die daraus resultierenden Summen stimmen überein. Informationen zu den Daten, die in den Finanz- und Rentabilitätsberichten beinhaltet sind, finden Sie unter Definitionen und Berechnungen für Finanzielles.

WICHTIG  Sie können ähnliche Berichte mithilfe der System-LiveReports ausführen. Diese beinhalten andere Daten und zeigen daher nicht unbedingt die gleichen Ergebnisse. Siehe Vergleichbare System-LiveReports für Finanzielles.

Um einen Bericht auszuführen, klicken Sie auf den Berichtsnamen.

Abschnitt Mutterfirma oder Tochterfirma

Wenn die Firma entweder eine Mutterfirma oder eine Tochterfirma ist, wird ein zusätzlicher Abschnitt angezeigt, der klarstellt, welche Informationen in den folgenden Berichten enthalten sind.

Finanzberichte

Executive Summary-Bericht

Geleistete Arbeitsstunden des Mitarbeiters

Rentabilitätsberichte

Rentabilität der Firma

Rentabilität nach Monat

Gewinn nach Vertrag

Rentabilität nach Vertrag

Gewinn nach Projekt

Rentabilität nach Projekt

Bei einer Mutterfirma oder einer Tochterfirma weisen ein Warnsymbol und eine Nachricht darauf hin, dass die Mutter-/Tochterfirmen-Beziehung die Berichtsdaten beeinflusst.

  • Der Umsatz aus Rechnungspositionen von Tochterfirmen, die mit einem Mutterfirmenvertrag verbunden sind, sowie Umsatz, der mit keinem Vertrag verbunden ist, erscheint in den Finanzberichten der Mutterfirma
  • Die Kosten für diese Posten erscheinen in den Finanzberichten der Tochterfirma.

HINWEIS  Verwenden Sie die Berichte unter „Finanzielles“, um einen schnellen Überblick über einen Kunden zu erhalten, verwenden Sie jedoch System-LiveReports zur allgemeinen Berichterstattung, da diese tendenziell mehr Daten enthalten.

Vergleichbare System-LiveReports für Finanzielles

In der Rentabilitätsberichtsgruppe sind die folgenden System-LiveReports verfügbar.

  • Gewinndetails nach Firma : Dieser Bericht liefert eine detaillierte Belegzeilenansicht für Umsatz, Kosten und Gewinn für die ausgewählten Firmen, nach Firma gruppiert.
  • Gewinndetails nach Vertrag : Dieser Bericht liefert eine detaillierte Belegzeilenansicht für Umsatz, Kosten und Gewinn für die ausgewählten Firmen, nach Vertrag gruppiert.
  • Gewinndetails nach Projekt : Dieser Bericht liefert detaillierte Informationen zu Umsatz, Kosten und Gewinn für die ausgewählten Firmen, nach Projekt gruppiert.
  • Gewinnübersicht nach Firma : Dieser Bericht liefert zusammenfassende Informationen zu Umsatz, Kosten und Gewinn für die ausgewählten Firmen, nach Vertrag gruppiert.
  • Gewinnübersicht nach Vertrag : Dieser Bericht liefert zusammenfassende Informationen zu Umsatz, Kosten und Gewinn für die ausgewählten Firmen, nach Vertrag gruppiert.
  • Gewinnübersicht nach Projekt : Dieser Bericht liefert zusammenfassende Informationen zu Umsatz, Kosten und Gewinn für die ausgewählten Firmen, nach Projekt gruppiert.

System-LiveReports können kopiert und bearbeitet werden, um Berichtsspalten hinzuzufügen oder zu entfernen, die Gruppierung und Filterung zu ändern usw. Weitere Informationen zu LiveReports finden Sie unter LiveReports.