Gewinn nach Projekt

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf Verträge sowie schreibgeschützter Zugriff für zuständige Mitarbeiter und Mitglieder des zuständigen Teams, wenn Zuständigen Mitarbeitern und Mitgliedern des zuständigen Teams Zugriff auf Firmendetails > Finanzielles und den Executive Summary-Bericht für ihre Firma gewähren aktiviert ist.

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Informationen über den Bericht „Finanzielles: Gewinn nach Projekt“

Die Tabelle „Gewinn nach Projekt“ zeigt Ihnen aktuelle und historische Gewinninformationen für die Projekte der Firma an und ermöglicht es Ihnen, laufende Monats- und Jahreszahlen mit den gleichen Zeiträumen des Vorjahres zu vergleichen. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Interne und Projektierungsprojekte sind nicht enthalten. Einen Überblick über den Inhalt finden Sie in Abschnitt Umsatz- und Kostenpositionen auf Firmen-, Vertrags- und Projektebene.

Option Beschreibung

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SICHERHEIT  Standardmäßig ist der Export für Benutzer mit Admin-Zugriffsrechten verfügbar und für alle anderen deaktiviert. Dies kann jedoch auch für andere Zugriffsrechte aktiviert werden. Siehe Kann Rasterdaten exportieren.

HINWEIS  Beim Export zu CSV: Um eine einheitliche Formatierung von Datum/Uhrzeit in der CSV-Ausgabe zu gewährleisten, empfehlen wir, dass die Autotask-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit des Benutzers mit den Windows-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit auf dem Computer, auf dem der Export vorgenommen wird, identisch sind. Dadurch werden Konflikte dabei verhindert, wie die Software, die den Bericht generiert, das Format für Datum/Uhrzeit interpretiert.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Als CSV exportieren.
  2. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie die exportierte Datei herunterladen und öffnen können.

HINWEIS  Beachten Sie, dass nur die ausgewählten Spalten der ersten 5.000 Datensätze exportiert werden.

WICHTIG  Die Exportdatei enthält nicht alle Felder, die für einen erneuten Import der Daten mit den Vorlagen für den Datenimport erforderlich sind, und die Datenüberschriften stimmen nicht überein.

Mithilfe der Spaltenauswahl können Sie die Suchergebnisraster in Autotask individuell anpassen. Damit wird Folgendes festgelegt:

  • Welche Spalten im Raster angezeigt werden.
  • Die Anzeigereihenfolge der Spalten von links nach rechts.

HINWEIS  Einstellungen für die Spaltenauswahl in Suchergebnisrastern und einigen Standardberichten sind Teil der Benutzereinstellungen, die auf dem Autotask-Server gespeichert werden. Sie können sich über einen beliebigen Computer anmelden und Ihre Einstellungen für die Spaltenauswahl auf Ihre Autotask-Sitzung angewandt haben. Um die in Ihrer Autotask-Instanz gespeicherten Daten zu löschen und die Einstellungen für die Spaltenauswahl auf die Standardeinstellungen in Autotask zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen zurücksetzen unter Meine > Diverses > Einstellungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Raster anzupassen:

  1. Klicken Sie über den Suchergebnissen auf das Symbol für die Spaltenauswahl . Die Seite für die Spaltenauswahl wird geöffnet.

Die Spalten erscheinen entweder im Bereich Verfügbare Spalten oder Ausgewählte Spalten.

  1. Doppelklicken Sie auf einen Spaltennamen oder wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um die Spalten in den anderen Bereich zu verschieben.
  2. Um die Anzeigereihenfolge der Spalten zu ändern, wählen Sie eine oder mehrere Spalten im Bereich Ausgewählte Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten.

HINWEIS  Die Reihenfolge von oben nach unten in der Liste Ausgewählte Spalten wird zur Reihenfolge von links nach rechts in der Liste Suchergebnisse.

  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Wenn die Zeichen + # nach dem Spaltennamen erscheinen, dann hat diese Spalte möglicherweise mehrere Einträge für einige Zeilen zurückgegeben. Wenn dies geschieht, erscheint der erste Eintrag in der Zeile gefolgt von + und dann die Anzahl der weiteren zurückgegebenen Einträge. Um die Liste der weiteren Einträge anzuzeigen, fahren Sie mit der Maus über den Eintrag in der Spalte.

Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um die Suche mithilfe derselben Suchkriterien erneut im aktuellen Raster auszuführen und neue Datensätze zu finden, die hinzugefügt wurden, seit Sie die Suche zum ersten Mal ausgeführt haben.

Der Tabellenkopf enthält die folgenden Elemente:

Name Beschreibung
Gebuchte Posten filtern nach Wählen Sie entweder das Buchungsdatum (Standard) oder das Postendatum als Referenztag für die Zeitraumspalten aus.
Projektstatus

Wählen Sie einen Projektstatus aus, um die Liste nach diesem Status zu filtern. Die Liste der Projektstatus wird von Ihrem Autotask-Administrator eingerichtet. Informationen zu Projektstatus finden Sie unter Projektstatus.
Spalte Beschreibung
Projektname Der Name des Projekts.
Startdatum Das Anfangsdatum des Projekts.
Enddatum Das Enddatum des Projekts. Dieses Datum wird rot dargestellt, wenn das Enddatum abgelaufen und das Projekt noch offen ist.
Seit Monatsbeginn (MTD) Die Metrik für den laufenden Monat. Wenn beispielsweise heute der 9.4.2021 ist, zeigt die Metrik Daten vom 1.4.2021 bis zum 9.4.2021 an.
Letztes Jahr MTD Die Metrik für den aktuellen Monat des letzten Jahres. Wenn beispielsweise heute der 9.4.2021 ist, zeigt die Metrik Daten vom 1.4.2020 bis zum 9.4.2020 an.
Seit Jahresbeginn (YTD) Die Metrik für das laufende Jahr. Wenn beispielsweise heute der 9.4.2021 ist, zeigt die Metrik Daten vom 1.1.2021 bis zum 9.4.2021 an.
Letztes Jahr YTD Die Metrik für letztes Jahr bis zum aktuellen Datum. Wenn beispielsweise heute der 9.4.2021 ist, zeigt die Metrik Daten vom 1.1.2020 bis zum 9.4.2020 an.
Projektstatus Zeigt den Status des Projekts an.
Ausstehender Gewinn Mögliche Gewinne aus abrechenbaren Posten, die derzeit zum Genehmigen und Buchen verfügbar sind, jedoch noch nicht genehmigt und gebucht wurden. Alle Posten, deren Postendatum das heutige oder ein früheres Datum ist oder im selben Kalendermonat wie heute liegt, werden als ausstehende Posten angesehen. Dies beinhaltet Umsatz- und Kostenposten.
Unterschied MTD Der Unterschied zwischen den Spalten „Seit Monatsbeginn (MTD)“ und „Letztes Jahr MTD“. Diese Spalte ist standardmäßig ausgeblendet, kann aber mit der Spaltenauswahl angezeigt werden.
Unterschied YTD Der Unterschied zwischen den Spalten „Seit Jahresbeginn (YTD)“ und „Letztes Jahr YTD“. Diese Spalte ist standardmäßig ausgeblendet, kann aber mit der Spaltenauswahl angezeigt werden.

Die Projekte werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, je nach Filtereinstellungen. Benutzer mit Zugriff auf das Vertragsmodul können auf den Projektnamen klicken, um die Seite Projekt öffnen in einem neuen Fenster zu öffnen. Administratoren können alle Projekte öffnen. Nicht-Administratoren mit Zugriff auf das Projektmodul können folgendes öffnen:

  • Projekte, bei denen sie selbst der Projektleiter oder ein Mitglied des Projektteams sind.
  • Wenn sie ein Abteilungsleiter sind, Projekte, bei denen ein Abteilungsmitglied ein Mitarbeiter ist oder bei denen ein Mitarbeiter Aufgaben in deren Abteilung ausführt.
  • Wenn sie ein Arbeitsgruppenleiter sind und einer der Mitarbeiter in einer deren Arbeitsgruppen der Projektleiter oder ein Mitglied des Projektteams ist.

Benutzern ohne Zugriff auf das Projektmodul wird der Name des Projekts als Text ohne Zugriff auf Projekte angezeigt.

Vergleich der Finanzberichte mit Standardberichten

Da die Datensätze für das Finanzielle, das Executive Dashboard und die LiveReports-Familie „Gewinn“ (Firma, Vertrag, Projekt) umfassender sind als Standardberichte, entsprechen die Summen in den neuen Tabellen und Berichten nicht unbedingt denen in den Standardberichten. Siehe: