Rentabilität nach Monat

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf Verträge sowie schreibgeschützter Zugriff für zuständige Mitarbeiter und Mitglieder des zuständigen Teams, wenn Zuständigen Mitarbeitern und Mitgliedern des zuständigen Teams Zugriff auf Firmendetails > Finanzielles und den Executive Summary-Bericht für ihre Firma gewähren aktiviert ist.

NAVIGATION   > CRM > Suchen > Firmen > Klick auf einen Firmennamen >  Registerkarten für Extras >  Finanzielles > Klick auf den Berichtsnamen

Informationen über den Bericht „Finanzielles: Rentabilität nach Monat“

Die Tabelle „Rentabilität nach Monat“ zeigt Umsatz, Kosten, Gewinn und Rentabilität für die Firma in den letzten 12 Monaten (ohne den aktuellen Monat) an. Es ist beabsichtigt, eine historische Entwicklung für diese finanziellen Metriken darzustellen. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Einen Überblick über den Inhalt finden Sie in Abschnitt Umsatz- und Kostenpositionen auf Firmen-, Vertrags- und Projektebene.

Option Beschreibung

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

SICHERHEIT  Standardmäßig ist der Export für Benutzer mit Admin-Zugriffsrechten verfügbar und für alle anderen deaktiviert. Dies kann jedoch auch für andere Zugriffsrechte aktiviert werden. Siehe Kann Rasterdaten exportieren.

HINWEIS  Beim Export zu CSV: Um eine einheitliche Formatierung von Datum/Uhrzeit in der CSV-Ausgabe zu gewährleisten, empfehlen wir, dass die Autotask-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit des Benutzers mit den Windows-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit auf dem Computer, auf dem der Export vorgenommen wird, identisch sind. Dadurch werden Konflikte dabei verhindert, wie die Software, die den Bericht generiert, das Format für Datum/Uhrzeit interpretiert.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Als CSV exportieren.
  2. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie die exportierte Datei herunterladen und öffnen können.

HINWEIS  Beachten Sie, dass nur die ausgewählten Spalten der ersten 5.000 Datensätze exportiert werden.

WICHTIG  Die Exportdatei enthält nicht alle Felder, die für einen erneuten Import der Daten mit den Vorlagen für den Datenimport erforderlich sind, und die Datenüberschriften stimmen nicht überein.

Mithilfe der Spaltenauswahl können Sie die Suchergebnisraster in Autotask individuell anpassen. Damit wird Folgendes festgelegt:

  • Welche Spalten im Raster angezeigt werden.
  • Die Anzeigereihenfolge der Spalten von links nach rechts.

HINWEIS  Einstellungen für die Spaltenauswahl in Suchergebnisrastern und einigen Standardberichten sind Teil der Benutzereinstellungen, die auf dem Autotask-Server gespeichert werden. Sie können sich über einen beliebigen Computer anmelden und Ihre Einstellungen für die Spaltenauswahl auf Ihre Autotask-Sitzung angewandt haben. Um die in Ihrer Autotask-Instanz gespeicherten Daten zu löschen und die Einstellungen für die Spaltenauswahl auf die Standardeinstellungen in Autotask zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen zurücksetzen unter Meine > Diverses > Einstellungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Raster anzupassen:

  1. Klicken Sie über den Suchergebnissen auf das Symbol für die Spaltenauswahl . Die Seite für die Spaltenauswahl wird geöffnet.

Die Spalten erscheinen entweder im Bereich Verfügbare Spalten oder Ausgewählte Spalten.

  1. Doppelklicken Sie auf einen Spaltennamen oder wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um die Spalten in den anderen Bereich zu verschieben.
  2. Um die Anzeigereihenfolge der Spalten zu ändern, wählen Sie eine oder mehrere Spalten im Bereich Ausgewählte Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten.

HINWEIS  Die Reihenfolge von oben nach unten in der Liste Ausgewählte Spalten wird zur Reihenfolge von links nach rechts in der Liste Suchergebnisse.

  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Wenn die Zeichen + # nach dem Spaltennamen erscheinen, dann hat diese Spalte möglicherweise mehrere Einträge für einige Zeilen zurückgegeben. Wenn dies geschieht, erscheint der erste Eintrag in der Zeile gefolgt von + und dann die Anzahl der weiteren zurückgegebenen Einträge. Um die Liste der weiteren Einträge anzuzeigen, fahren Sie mit der Maus über den Eintrag in der Spalte.

Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um die Suche mithilfe derselben Suchkriterien erneut im aktuellen Raster auszuführen und neue Datensätze zu finden, die hinzugefügt wurden, seit Sie die Suche zum ersten Mal ausgeführt haben.

Der Tabellenkopf enthält die folgenden Filter:

Name Beschreibung
Einschließen Wählen Sie ausstehende, gebuchte oder ausstehende und gebuchte Posten aus.
Gebuchte Posten filtern nach Wählen Sie entweder das Buchungsdatum (Standard) oder das Postendatum als Referenztag für die Zeitraumspalten aus.
Spalte Beschreibung
Monat / Jahr Die letzten 12 Monate, ohne den laufenden Monat. Wenn zum Beispiel der aktuelle Monat April 2023 ist, enthält die Tabelle Daten von April 2022 bis März 2023.
Umsatz Die Umsatzmetrik summiert alle Einnahmen für die Firma in den vergangenen 12 Monaten.
Kosten Die Kostenmetrik summiert alle Kosten für die Firma in den vergangenen 12 Monaten.
Gewinn Mit der Gewinnmetrik können Sie den historischen Gewinn über die letzten 12 Monate vergleichen.
Rentabilität Mit der Rentabilitätsmetrik können Sie die historische Rentabilität über die letzten 12 Monate vergleichen.

Die Tabelle zeigt eine Zeile für jeden der letzten 12 Monate an (plus den laufenden Monat). Dieser Zeitrahmen kann nicht geändert werden.

Vergleich der Finanzberichte mit Standardberichten

Da die Datensätze für das Finanzielle, das Executive Dashboard und die LiveReports-Familie „Gewinn“ (Firma, Vertrag, Projekt) umfassender sind als Standardberichte, entsprechen die Summen in den neuen Tabellen und Berichten nicht unbedingt denen in den Standardberichten. Siehe: