Berichte über einen ausgewählten Kunden oder Kunden

SICHERHEIT  Beziehen Sie sich für jeden Bericht auf Erforderliche Berechtigungen.

NAVIGATION  Beziehen Sie sich für jeden Bericht auf den Pfad. Beachten Sie, dass LiveReports in einer beliebigen oder mehreren Berichtskategorien veröffentlicht werden können oder überhaupt nicht in Ihrer Datenbank veröffentlicht werden. Um einen LiveReport zu veröffentlichen, beziehen Sie sich auf LiveReports veröffentlichen.

Standardberichte

Executive Summary-Bericht

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrecht mit Zugriff auf das Vertragsmodul und Berichte > Kategorie „CRM“: Wenn die CRM-Berechtigung „ALLE Firmen in Auswahllisten für Firmen anzeigen“ aktiviert (ausgewählt) ist, können Benutzer Einträge erstellen und suchen, die Firmen zugewiesen sind, für die sie keine Ansichtsberechtigungen haben. Benutzer sehen Firmen und können auf Firmennamen, Adressen und Telefonnummern zugreifen.
oder
Kein Zugriff auf Vertragsmodul: Wenn Benutzer Zugriffsberechtigungen für CRM-Berichte haben UND die Systemeinstellung „Zuständigen Mitarbeitern und Mitgliedern des zuständigen Teams Zugriff auf Firmendetails > Finanzielles und den Executive Summary-Bericht für ihre Firmen gewähren“ aktiviert ist, dann können zuständige Mitarbeiter und Teams Summary-Berichtsdetails für ihnen zugewiesene Firmen anzeigen. Die CRM-Berechtigung „ALLE Firmen in Auswahllisten für Firmen anzeigen“ gilt nicht.
Pfad > Berichte > CRM > Firmen
Beschreibung Umsatz nach Vertrag und Projekt, Ticketmetriken nach Priorität und Ticketkategorie. Diagramme zeigen die Ticketverteilung nach Priorität und durchschnittlicher Lösungszeit. Verwenden Sie diesen PDF-Bericht, um wichtige Informationen mit Ihren Kunden zu teilen.

Abgerechnete Arbeitsstunden nach Mitarbeiter und Monat

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „CRM“
Pfad > Berichte > Registerkarte „CRM“ > Firmen
Beschreibung Abgerechnete Arbeitsstunden für ausgewählte Firmen nach Mitarbeiter und Monat mit Summen für das laufende Jahr.

Organisationseinheit

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM
Pfad > CRM > die Seite Firma öffnen > auf Bericht klicken
Beschreibung Der Bericht „Firmenprofil“ ist ein Autotask-Systembericht, der einen Großteil des Inhalts der Seite Firma im Druckformat darstellt. Der Bericht enthält Standard- und benutzerdefinierte Felder sowie Informationen von vielen Registerkarten für Extras. Am unteren Ende des Berichts zeigt ein Datumsstempel an, wann der Bericht erstellt wurde.

Geleistete Arbeitsstunden nach Projekt und Mitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „CRM“ und Berechtigung zum Anzeigen von Firmen
Pfad > Berichte > Registerkarte „CRM“ > Firmen
Beschreibung Projektstunden für ausgewählte Firmen nach Projekt und Mitarbeiter. Sie können nach Projekt, Mitarbeiter, Abteilung und Zeitraum filtern.

Monatlich geleistete Arbeitsstunden nach Firma

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „CRM“
Pfad > Berichte > Registerkarte „CRM“ > Firmen
Beschreibung Gesamter Arbeitsaufwand für das ausgewählte Jahr nach Firma, nach Monat aufgeschlüsselt.

LiveReports

Kontakte und Firmen

Erforderliche Berechtigungen Für Administrator- und Managerzugriffsrechte veröffentlicht. Kann für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Personen veröffentlicht werden.
Pfad > Berichte > Registerkarte „CRM“ > LiveReports
Beschreibung Dieser Bericht bietet Informationen über aktive Firmen und Kontakte. Details beinhalten Namen, Adresse, Telefonnummer und Datum der letzten Aktivität für den Kontakt. Die Option zum Filtern nach dem Datum der letzten Aktivität ist verfügbar.

Gewinndetails nach Firma

Erforderliche Berechtigungen Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden.
Pfad > Berichte > Registerkarte „CRM“ oder Registerkarte „Admin“ > LiveReports
Beschreibung Dieser Bericht bietet detaillierte Umsatz-, Kosten- und Gewinninformationen, nach Projekt gruppiert. Daten können nach Buchungsdatum gefiltert werden.

Gewinnübersicht nach Firma

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „Executive“ (den Standard-Zugriffsrechten „Systemadministrator“ und „Manager“ zugewiesen)
Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden.
Pfad > Berichte > Registerkarte „Executive“ > Finanzielles
Oder LiveReports-Liste auf der Kategorie-Registerkarte „Veröffentlicht für“
Beschreibung Dieser Bericht bietet zusammenfassende Gewinninformationen nach Firma, Vertrag und Projekt gruppiert. Daten können nach Buchungsdatum gefiltert werden.
 
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