Rentabilität der Firma

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf Verträge sowie schreibgeschützter Zugriff für zuständige Mitarbeiter und Mitglieder des zuständigen Teams, wenn Zuständigen Mitarbeitern und Mitgliedern des zuständigen Teams Zugriff auf Firmendetails > Finanzielles und den Executive Summary-Bericht für ihre Firma gewähren aktiviert ist.

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Informationen über den Bericht „Finanzielles: Firmenrentabilität“

Die Tabelle zur Firmenrentabilität summiert Umsatz, Kosten, Gewinn und Rentabilität der Beziehung zu diesem Kunden vom Anfang des Geschäftsverhältnisses bis zum aktuellen Datum. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Einen Überblick über den Inhalt finden Sie in Abschnitt Umsatz- und Kostenpositionen auf Firmen-, Vertrags- und Projektebene.

Option Beschreibung

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SICHERHEIT  Standardmäßig ist der Export für Benutzer mit Admin-Zugriffsrechten verfügbar und für alle anderen deaktiviert. Dies kann jedoch auch für andere Zugriffsrechte aktiviert werden. Siehe Kann Rasterdaten exportieren.

HINWEIS  Beim Export zu CSV: Um eine einheitliche Formatierung von Datum/Uhrzeit in der CSV-Ausgabe zu gewährleisten, empfehlen wir, dass die Autotask-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit des Benutzers mit den Windows-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit auf dem Computer, auf dem der Export vorgenommen wird, identisch sind. Dadurch werden Konflikte dabei verhindert, wie die Software, die den Bericht generiert, das Format für Datum/Uhrzeit interpretiert.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Als CSV exportieren.
  2. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie die exportierte Datei herunterladen und öffnen können.

HINWEIS  Beachten Sie, dass nur die ausgewählten Spalten der ersten 5.000 Datensätze exportiert werden.

WICHTIG  Die Exportdatei enthält nicht alle Felder, die für einen erneuten Import der Daten mit den Vorlagen für den Datenimport erforderlich sind, und die Datenüberschriften stimmen nicht überein.

Mithilfe der Spaltenauswahl können Sie die Suchergebnisraster in Autotask individuell anpassen. Damit wird Folgendes festgelegt:

  • Welche Spalten im Raster angezeigt werden.
  • Die Anzeigereihenfolge der Spalten von links nach rechts.

HINWEIS  Einstellungen für die Spaltenauswahl in Suchergebnisrastern und einigen Standardberichten sind Teil der Benutzereinstellungen, die auf dem Autotask-Server gespeichert werden. Sie können sich über einen beliebigen Computer anmelden und Ihre Einstellungen für die Spaltenauswahl auf Ihre Autotask-Sitzung angewandt haben. Um die in Ihrer Autotask-Instanz gespeicherten Daten zu löschen und die Einstellungen für die Spaltenauswahl auf die Standardeinstellungen in Autotask zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen zurücksetzen unter Meine > Diverses > Einstellungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Raster anzupassen:

  1. Klicken Sie über den Suchergebnissen auf das Symbol für die Spaltenauswahl . Die Seite für die Spaltenauswahl wird geöffnet.

Die Spalten erscheinen entweder im Bereich Verfügbare Spalten oder Ausgewählte Spalten.

  1. Doppelklicken Sie auf einen Spaltennamen oder wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um die Spalten in den anderen Bereich zu verschieben.
  2. Um die Anzeigereihenfolge der Spalten zu ändern, wählen Sie eine oder mehrere Spalten im Bereich Ausgewählte Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten.

HINWEIS  Die Reihenfolge von oben nach unten in der Liste Ausgewählte Spalten wird zur Reihenfolge von links nach rechts in der Liste Suchergebnisse.

  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Wenn die Zeichen + # nach dem Spaltennamen erscheinen, dann hat diese Spalte möglicherweise mehrere Einträge für einige Zeilen zurückgegeben. Wenn dies geschieht, erscheint der erste Eintrag in der Zeile gefolgt von + und dann die Anzahl der weiteren zurückgegebenen Einträge. Um die Liste der weiteren Einträge anzuzeigen, fahren Sie mit der Maus über den Eintrag in der Spalte.

Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um die Suche mithilfe derselben Suchkriterien erneut im aktuellen Raster auszuführen und neue Datensätze zu finden, die hinzugefügt wurden, seit Sie die Suche zum ersten Mal ausgeführt haben.

Siehe Umsatz- und Kostenpositionen auf Firmen-, Vertrags- und Projektebene.

Spalte Beschreibung
Umsatz Umsatz von dieser Firma für alle Daten.
Kosten Kosten für diese Firma für alle Daten.
Gewinn Gewinn [Umsatz abzüglich Kosten] dieser Firma für alle Daten.
Rentabilität Rentabilität dieser Firma für alle Daten.

Die Daten werden in gebuchte Posten, ausstehende Posten und gebuchte und ausstehende Posten geteilt. Sie können die Rentabilität anzeigen. Die Tabellenzeilen stellen diese Metriken dar, die wie folgt unterteilt werden:

Metrik Beschreibung
Gebuchte Posten Zeigt den Umsatz, die Kosten, den Gewinn und die Rentabilität für alle gebuchten Posten seit der Erstellung der Firma an.
Ausstehende Posten Zeigt den Umsatz, die Kosten, den Gewinn und die Rentabilität für alle nicht gebuchten Posten seit der Erstellung der Firma an. Ausstehende Posten sind alle Posten, deren Postendatum heute oder früher oder im gleichen Kalendermonat wie das heutige Datum ist.
Gebuchte Posten + Ausstehende Posten Zeigt die Rentabilität, den Gewinn, den Umsatz und die Kosten für alle gebuchten und nicht-gebuchten Posten seit der Erstellung der Firma an.

Vergleich der Finanzberichte mit Standardberichten

Da die Datensätze für das Finanzielle, das Executive Dashboard und die LiveReports-Familie „Gewinn“ (Firma, Vertrag, Projekt) umfassender sind als Standardberichte, entsprechen die Summen in den neuen Tabellen und Berichten nicht unbedingt denen in den Standardberichten. Siehe: