ADMIN: Konfigurieren von Beständen

Sofern Sie keine Artikelliste importieren und Ihre Artikelgruppen während des Imports erstellt werden, müssen Sie zuerst Artikelgruppen einrichten. Artikelgruppen bestimmen die Steuerkategorie für einen Artikel. Siehe Artikelgruppen.

Artikelkategorien sind optional. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Artikelliste zu organisieren. Siehe Artikelkategorien hinzufügen.

Wenn Autotask nicht über ein Feld für Informationen verfügt, die Sie gerne mit Ihren Artikeln oder Geräten (bei Kunden installierte Artikel) erfassen möchten, können Sie dafür benutzerdefinierte Felder erstellen. Siehe Benutzerdefinierte Felder verwalten.

Nur Artikel auf Ihrer Artikelliste können in der Bestandsführung beschafft, im Bestand geführt oder als ein Gerät angelegt werden. Sie können Ihre Artikelliste manuell erstellen oder sie in Autotask importieren. Siehe Einen Artikel hinzufügen, bearbeiten oder kopieren und Die Importvorlage für Artikel ausfüllen.

• Wenn Sie Bestände erfassen, empfehlen wir, dass Ihre Artikelliste recht konkret sein sollte, insbesondere, wenn Sie serialisierte Artikel erfassen.
• Wenn die Beschaffung aktiviert ist, erscheint eine zusätzliche Spalte in der Artikelliste: Beschaffung nicht erforderlich. Dies ist standardmäßig nicht ausgewählt. Ist dies ausgewählt, unterliegen die Artikel nicht der Genehmigung oder erscheinen nicht auf der Seite Kauf & Erfüllung.
• Um Bestandsartikel zu Bestellungen hinzuzufügen, ist es zusätzlich erforderlich, dass der Artikel einem oder mehreren Lieferanten zugeordnet ist.

Ein Lieferant ist eine Firma, bei der Sie Artikel oder Services kaufen. Sie sind erforderlich, wenn Sie Bestellungen ausstellen möchten. Um einen Lieferanten einzurichten, erstellen Sie die Firma und wählen Sie einfach Lieferant als Unternehmenstyp aus.

Siehe Eine Firma hinzufügen und Organisationseinheit.

Die Bestands- und Beschaffungssicherheit ist mit den Zugriffsrechten des Benutzers verbunden. Um die Einstellungen für die Bestandssicherheit für ein vorhandenes Zugriffsrecht anzupassen oder um ein neues Zugriffsrecht speziell für Bestände einzurichten, gehen Sie zu > Admin > Funktionen & Einstellungen > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Sicherheit > Zugriffsrechte.

Siehe Sicherheitseinstellungen für die Bestandsführung.

Wenn die Beschaffung aktiviert ist, müssen Sie Ihre Systemeinstellungen für die Bestandsführung konfigurieren. Damit wird Ihre Bestandsbewertungsmethode festgelegt, Sie können ein Einkaufsteam einrichten und bestimmen, ob und wann angebotene Artikel eine Kaufgenehmigung erfordern.

Siehe Systemeinstellungen für die Bestandsführung.

Das Erscheinungsbild von Bestellungen, die Sie an Lieferanten senden, kann angepasst werden. Es wird eine Standardbestellvorlage bereitgestellt. Sie können jedoch zusätzliche Vorlagen erstellen, um die Anforderungen Ihrer Lieferanten zu erfüllen. Siehe Bestellvorlagen verwalten.