Die Importvorlage für Artikel ausfüllen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Artikeln, Services & Beständen. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

NAVIGATION   > Admin > Funktionen & Einstellungen > Artikel, Services & Bestände > Artikel > Import > Klicken Sie auf Importieren

NAVIGATION  Um vorhandene Artikel zu exportieren und zu aktualisieren, gehen Sie zu > Bestände > Bestände > Artikel > Schaltflächenleiste > Exportieren > Im Format der Importvorlage.

BEVOR SIE BEGINNEN  Bitte lesen Sie sich die allgemeinen Anweisungen zum Importieren und Aktualisieren von Daten in Autotask in diesem Thema durch: Daten importieren oder aktualisieren.

HINWEIS  Wenn Sie ein Häkchen in der Spalte Muss in der Datenbank nachgesehen werden? sehen, heißt das, dass in der Autotask-Benutzeroberfläche ein Wert aus einer Liste ausgewählt wird. Sie können Optionen wählen die gegenwärtig inaktiv sind, jedoch müssen sie vorhanden sein. Gehen Sie zu der in der Spalte Beschreibung dargestellten Seite und sehen Sie nach, welche Optionen gültig sind.

*= erforderliches Feld

Feldname Muss in der Autotask-Instanz nachgesehen werden? Beschreibung

Artikel-ID (nur Aktualisierungen)

Ja

Geben Sie die Artikel-ID ein, um den Artikel zu identifizieren, den Sie aktualisieren möchten.
Die Artikel-ID befindet sich am Ende der URL, wenn Sie einen Artikel anzeigen. Es ist die Reihe von Zahlen nach productID=.
Artikelname *   Der Artikelname erscheint auf Angeboten, in der Geräteliste und auf der Kundenrechnung. Dieses Feld ist erforderlich. Im Feld können maximal 100 Zeichen eingetragen werden.
Artikelbeschreibung   Die Artikelbeschreibung erscheint auf Angeboten und Rechnungen. Diese kann auch leer gelassen werden. Sie ist auf 8.000 Zeichen beschränkt.
Artikelkategorie   Artikelkategorien finden Sie hier: > Admin > Funktionen & Einstellungen > Artikel, Services & Bestände > Artikelkategorien. Weitere Informationen finden Sie unter Artikelkategorien hinzufügen.
Serialisiert (ja oder nein)  

Diese Spalte wird angezeigt, wenn das Bestandsmodul aktiviert ist. Wenn Sie Ja eingeben, müssen Sie bestimmte Seriennummern eingeben, wenn Sie Lagerartikel basierend auf diesem Artikel erhalten, und Sie müssen Artikel mit bestimmten Seriennummern bei Ihren Kunden installieren. Wenn Sie Nein eingeben, wird der Artikel nicht serialisiert.
Standardgerätefilter Ja Gerätetypen können Sie hier finden: > Admin > Funktionen & Einstellungen > Geräte > Gerätetypen. Der Gerätetyp bestimmt, welche benutzerdefinierten Felder auf der Seite „Gerät“ den Technikern angezeigt werden, um Daten einzusehen oder einzugeben. Siehe Überblick über das Gerätemanagement.
Artikelgruppe* Ja Sie finden Artikelgruppen hier: > Admin > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Abrechnungsgruppen > Artikelgruppen. Sie kategorisieren Artikelverkäufe zum Zweck der Berichterstattung, bestimmen die Steuerkategorie eines Artikels und ermöglichen, dass exportierte Rechnungspositionen dem entsprechenden Sachkonto in einer externen Buchhaltungssoftware zugeordnet werden. Siehe Abrechnungsgruppen einrichten.
Abrechnungsart   Verfügbare Optionen sind:
  • Standard
  • Pro Kontakt
  • Pro Gerät

Wenn das Feld leer bleibt, wird es automatisch auf Standard gesetzt. Bei den Abrechnungsarten Pro Kontakt oder Pro Gerät muss die Art des Zeitraums Monatlich sein.

Diese Spalte kann bei vorhandenen oder neuen Artikeln nicht aktualisiert werden.
Preis-/Kostenmethode   Verfügbare Optionen sind:
  • Standard
  • Gestaffelt
  • Volumen

Wenn das Feld leer bleibt, wird es automatisch auf Standard gesetzt. Siehe Volumenbasierte und gestaffelte Preisgestaltung einrichten.
Diese Spalte kann bei vorhandenen Artikeln nicht aktualisiert werden.
Einkaufspreis   Der Betrag, den Sie dem Lieferanten des Artikels zahlen.
Einzelpreis   Den Betrag, den Sie Ihrem Kunden für den Artikel in Rechnung stellen. Die Differenz zwischen dem Einkaufspreis und dem Einzelpreis ist der Artikelumsatz, der in den Berechnungen unter „Finanzielles“ erscheint.
Einzelpreis Name der Kundenwährung (verfügbar, wenn Multi-Währung aktiviert ist)   Wenn die Funktionalität für Multi-Währung aktiviert ist, wird eine Spalte für den Einzelpreis (Name der Kundenwährung) für jede Währung angezeigt, die entweder aktiv ist oder aktuell bei mindestens einer aktiven Firma ausgewählt ist. Damit können Sie die Preisliste mit Preisen für alle aktiven Währungen erstellen und dies in Autotask importieren.
UVP (unverbindliche Preisempfehlung)   Die unverbindliche Einzelpreisempfehlung des Herstellers. Dieses Feld hat keine Auswirkungen auf Umsatzberechnungen.
Art des Zeitraums Ja Die Werte sind einmalig, monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Dies kann leer gelassen werden; es gibt keinen Standardwert.
Interne Artikel-ID   Ein interner ID-Code, falls verwendet. Dieses Feld erscheint auf der ausgedruckten Bestellung.
Externe Artikel-ID   Dient zum Querverweis auf eine externe Artikelliste.
Hersteller   Der Name des Herstellers kann eingegeben werden, dieser ist jedoch nicht in Autotask erforderlich.
Artikelnummer des Herstellers   Verwenden Sie dieses Feld, um auf eine Artikelnummer des Herstellers zu verweisen.
Artikel-SKU   Geben Sie einen SKU-Code ein, falls verfügbar.
Artikel-Link   Geben Sie eine URL ein, zum Beispiel zur Artikelwebsite des Herstellers. Diese URL wird zur Artikelbeschreibung auf einem Angebot hinzugefügt und kann vom Kunden angeklickt werden, um mehr über den jeweiligen Artikel zu erfahren. Klicken Sie nach der Eingabe der URL auf Vorschau, um den Link zu testen. Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf den Link der Webseite.
Standardlieferant Ja Wenn Sie einen Lieferanten eingeben, muss diese Firma in Ihrer Autotask-Datenbank vorhanden sein und den Firmentyp Lieferant haben.
Teilenummer des Standardlieferanten   Geben Sie eine Teilenummer ein, falls verfügbar.
Standard-Lieferantenkosten   Geben Sie Ihre Kosten ein, wenn Sie von einem Standardlieferanten kaufen.

Wenn Multi-Währung für Ihre Datenbank aktiviert ist und dem Standardlieferanten eine andere Währung zugewiesen ist, wird davon ausgegangen, dass der von Ihnen hier eingegebene Wert in der Währung des Lieferanten ist.
Beschaffung nicht erforderlich (ja oder nein)   Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn das Beschaffungsmodul aktiviert ist. Wenn Sie Nein eingeben, ist die Beschaffung bei dem Artikel erforderlich. Wenn Sie Ja eingeben, unterliegen die Artikel nicht der Genehmigung oder erscheinen nicht auf der Seite „Kauf & Erfüllung“. Siehe Einführung in die Bestandsführung.
Aktiv/Inaktiv   Wenn Sie neue Einträge importieren, geben Sie zum Aktivieren das Word Aktiv und zum Deaktivieren das Wort Inaktiv ein. Wenn die Spalte leer bleibt, wird ebenfalls aktiviert.

Wenn Sie beim Import vorhandene Einträge aktualisieren, geben Sie zum Aktivieren das Wort Aktiv ein, zum Deaktivieren das Wort Inaktiv ein und lassen Sie die Spalte leer, um nichts zu unternehmen (der aktuelle Status für Aktiv/Inaktiv wird nicht geändert). Wenn die Spalte anderen Text als Aktiv oder Inaktiv enthält, schlägt der Import fehl. Beziehen Sie sich auf die zu prüfenden Felder in der Tabelle Duplikatkriterien für Importe.
Benutzerdefinierte Felder für Artikel   Benutzerdefinierte Felder können für alle Objekte, die sie unterstützen, importiert und exportiert werden, mit einer Ausnahme: Benutzerdefinierte Felder vom Typ Liste (Mehrfachauswahl) können weder exportiert noch importiert werden. Inaktive Listenoptionen können ebenfalls importiert und exportiert werden. Erforderliche benutzerdefinierte Felder können nicht leer gelassen werden, andernfalls schlägt der Import fehl. Benutzerdefinierte Felder werden als solche identifiziert und erscheinen nach allen Systemfeldspalten. Weitere Informationen über die Einrichtung und Verwendung von UDFs finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder verwalten

Um herauszufinden, wie Sie einen Import rückgängig machen können, beziehen Sie sich auf Einen Import zurücknehmen.