Verwalten Sie Ihre Beziehung zu Kunden, Partnern und Lieferanten direkt in Autotask PSA, vollständig integriert in andere Datto-Produkte!
Erfahren Sie, wie Firmen (Ihre Interessenten, Kunden, Partner und Lieferanten) und Firmenkontakte in Autotask funktionieren.
ADMIN: Konfigurieren von Firmen und Kontakten
Wenn Sie Administrator sind, sehen Sie sich eine Liste der Konfigurations- und Organisationsthemen an.
Daten importieren oder aktualisieren
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten am effizientesten auf dem neuesten Stand halten können.
Fügen Sie Ihrer Autotask-Instanz einen Firmendatensatz hinzu und erstellen Sie die ersten Kontakte, Notizen und To-Dos der Firma.
Ratenzahlungen suchen und verwalten
Erfahren Sie, wie Sie die Seite „Firmensuche“ verwenden, die beste Stelle zum Suchen und Verwalten aller Arten von Firmen.
Kontakte hinzufügen und bearbeiten
Autotask-Firmen können mehrere Kontakte haben. Erfahren Sie hier, wie Sie sie verwalten können.
Informationen über To-Dos und CRM-Notizen
Erfahren Sie mehr über CRM-To-Dos und -Notizen, die verwendet werden, um Firmen- oder Vertriebsaktivitäten zuzuweisen, zu planen und zu erfassen.
Erfahren Sie, wie Sie Kontakte in Gruppen organisieren und mit allen Mitgliedern der Gruppe gleichzeitig kommunizieren.
Hier finden Sie die gewünschten Kundenberichte.
